Résumé
Bibliothèques contiennent des configurations uniques d'autorisations et de paramètres et peuvent être appliquées à un nombre quelconque de missions. Lorsque votre équipe crée une mission, MindBridge applique la configuration de la bibliothèque telle qu'elle existe à ce moment-là* à la nouvelle mission.
Créer des bibliothèques personnalisées rationalise et standardise les missions et analyses de votre cabinet sur MindBridge.
Découvrez comment créer une nouvelle bibliothèque ci-dessous.
*Remarque : Les modifications majeures des paramètres de la bibliothèque (telles que les écritures de redressement aux filtres, ratios, cotes de risque personnalisées, points de contrôle, etc.) effectuées après l'application d'une bibliothèque à une mission ne seront pas reflétées dans la mission donnée — pour utiliser les nouveaux paramètres, vous devez créer une nouvelle mission. En savoir plus sur ce à quoi s'attendre lors de la modification des paramètres de la bibliothèque, et comment gérer vos bibliothèques.
Accédez à l'onglet Bibliothèques
- Sélectionnez Administrateurs (
) près du bas de la barre latérale MindBridge sur le côté gauche de l'écran. Vous accéderez aux paramètres Administrateurs.
- Accédez à l'onglet Bibliothèques. Vous verrez une liste de toutes les bibliothèques disponibles dans votre locataire.
Remarque : Seuls les administrateurs de l’application peuvent accéder à l'onglet Bibliothèques et créer de nouvelles bibliothèques.
Créer une nouvelle bibliothèque
Les bibliothèques peuvent être sélectionnées pour être utilisées par n'importe qui dans votre équipe lorsqu'ils créent de nouvelles missions.
- Sélectionnez Créer une bibliothèque en haut à droite de la page Bibliothèques. Une fenêtre de formulaire apparaît.
- Entrez le nom de la bibliothèque.
- Sélectionnez une Bibliothèque de base ou importez un fichier de configuration de bibliothèque.
Toutes les nouvelles bibliothèques doivent être créées à partir d'une bibliothèque existante. Lorsque vous sélectionnez une bibliothèque de base, ses paramètres et autorisations (ainsi que les configurations de l'analyse, ratios, filtres, populations, segments, cotes de risque, plages de risque, et points de contrôle — variés par type d’analyse) à ce moment-là sont copiés. Toute modification future apportée à la bibliothèque de base ne sera pas reflétée dans la nouvelle bibliothèque. - Les types d’analyse que la bibliothèque peut utiliser sont automatiquement renseignés, mais vous pouvez ajouter et supprimer des types d’analyse selon vos besoins.
- Sélectionnez la structure de regroupements des comptes que la bibliothèque utilisera.
- Ajoutez des balises sectorielles en sélectionnant des options existantes dans le menu, ou créez de nouvelles balises en les saisissant dans le champ une par une. En savoir plus sur les balises sectorielles.
- Entrez éventuellement un délimiteur par défaut si les ensembles de données que vous prévoyez d'importer contiennent un délimiteur personnalisé (par exemple, -|- ), sinon, MindBridge détectera le délimiteur par défaut utilisé dans l'ensemble de données importé. En savoir plus sur les délimiteurs.
- Sélectionnez comment les cotes de risque doivent être affichées dans MindBridge :
- En tant que pourcentages (option par défaut), ou
- Avec des étiquettes de risque Élevé, Moyen et Faible
Remarque : Si vous souhaitez utiliser des étiquettes, les graphiques qui utilisent des pondérations basées sur des pourcentages auront des affichages alternatifs. Si vous souhaitez utiliser des pourcentages, certains graphiques continueront d'afficher des étiquettes.
- Utilisez les cases à cocher pour déterminer le niveau de contrôle que votre équipe doit avoir sur les paramètres des points de contrôle dans chaque cote de risque.
Remarque : Les utilisateurs ont un contrôle total sur les autorisations de cotation des risques par défaut.- **Sélection des points de contrôle : Lorsqu'elle est sélectionnée, permet à votre équipe d'ajouter et de supprimer des points de contrôle dans chaque cote de risque dans les paramètres de mission. Découvrez comment ajouter et supprimer des points de contrôle à partir des cotes de risque dans la bibliothèque et des paramètres de mission.
- **Pondération du point de contrôle : Lorsqu'elle est sélectionnée, permet à votre équipe d'ajuster la pondération des points de contrôle dans chaque cote de risque dans les paramètres de mission. En savoir plus sur les pondérations des points de contrôle.
- Paramètres des points de contrôle : Lorsqu'elle est sélectionnée, permet à votre équipe d'ajuster les paramètres individuels des points de contrôle (tels que l'ajout et la suppression de mots-clés, la définition d'une valeur matérielle, etc.) dans une cote de risque dans les paramètres de mission.
- Paramètres des cotes de risque et des groupes de risque : Lorsqu'elle est sélectionnée, permet à votre équipe de désactiver les cotes de risque et les groupes de risque dans une mission.
- Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer une bibliothèque. Vous retournerez à l'onglet Bibliothèques dans les paramètres Administrateurs, où la nouvelle bibliothèque sera répertoriée.
Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler la nouvelle bibliothèque et revenir à l'onglet Bibliothèques.
*Astuce : Si vous utilisez une bibliothèque de base avec un regroupement des comptes différent, la case à cocher "Convertir les paramètres de la bibliothèque pour une utilisation avec le nouveau regroupement des comptes" contrôle si les ratios, filtres et populations qui font référence au regroupement des comptes seront transférés.
**Remarque : Si vous désélectionnez les cases qui permettent la sélection des points de contrôle et l'ajustement de la pondération du point de contrôle, vos équipes ne pourront pas importer des cotes de risque lors du report ou de la duplication des analyses, ou lors de la création de nouvelles missions.
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