Résumé
En plus des outils et conseils pour la période de pointe de l’audit, nous avons préparé ce guide pratique afin que vous ayez les principales ressources et les principaux documents à portée de main.
Ce guide comprend :
Données
Trouvez tout ce dont vous avez besoin dans notre série compacte sur la littératie des données dans MindBridge Academy. Elle comprend l’acquisition des données des clients, la transformation des données, l’importation dans MindBridge, la vérification de l’intégrité des données et le mappage des comptes.
Acquérir et importer les données des clients
Avez-vous toutes les données nécessaires à la réussite de votre analyse?
Apprenez tout ce qu’il faut savoir sur les exigences relatives aux données dans notre cours Demander des données aux clients.
Conseil : Consultez nos listes de vérification des données, notamment :
Avez-vous demandé vos données le plus tôt possible?
Plus tôt vous demandez les données à vos clients, plus vous avez de temps pour comprendre, formater et intégrer les données dans MindBridge. Importez les données plus tôt afin de mieux comprendre les besoins de vos clients et de soutenir votre approche de planification axée sur les données.
Tirez-vous parti d’un connecteur direct?
Vous pouvez maintenant vous connecter vous-même ou demander à un client de se connecter à Quickbooks online et Sage Intacct.
Besoin de plus d’information? Consultez notre FAQ sur les connecteurs directs.
Vos données sont-elles dans le bon format?
Apprenez à formater correctement vos données grâce à nos conseils et astuces sur le formatage des données.
Avez-vous besoin d’aide avec un fichier de données?
Soumettez une demande de formatage des données pour obtenir de l’aide supplémentaire.
Ingestion des données
Apprenez à importer des données comme un pro grâce au cours sur l’ingestion des données ou consultez des sujets précis dans notre base de connaissances.
Conseil : Consultez notre liste de guides de transformation des ERP.
Principales fonctionnalités d’ingestion des données
- Fractionner, joindre et dupliquer des colonnes dans le grand livre général de MindBridge
- Ajouter des colonnes supplémentaires pour le filtrage
- Reporter les données d’une mission précédente
- Convertir votre analyse intérimaire
- Écritures d’élimination et d’ajustement
- Regroupements de comptes et bibliothèques
Prévoyez-vous utiliser votre propre hiérarchie financière dans votre analyse?
Consultez le cours étape par étape sur les regroupements de comptes, puis notre cours sur les bibliothèques pour apprendre à créer et à personnaliser vos bibliothèques.
Tirer parti de votre analyse
Consultez notre guide Procédures d’audit : outils et conseils pour la période de pointe de l’audit afin d’apprendre à intégrer MindBridge à vos prochaines missions.
Tirer parti de vos données intérimaires
Apprenez à tirer parti de votre travail intérimaire
- Webinaire sur la planification axée sur les données dans MindBridge Academy
- Cours sur les meilleures pratiques en matière de travaux intérimaires dans MindBridge Academy
- Reporter : transférer des données vers une nouvelle mission
- Ajouter des regroupements de comptes
Tirer le meilleur parti de votre analyse intérimaire ou de l’analyse de l’exercice précédent
- Enregistrez des filtres et des ratios au niveau de la bibliothèque ou dans les paramètres de la mission
-
Créer des ratios pour une bibliothèque à partir de l’onglet Administration
Meilleures pratiques
- Consultez notre blogue sur les outils et conseils pour la période de pointe de l’audit
- Consultez les meilleures pratiques pour créer des organisations, des missions et des analyses
Comment obtenir de l’aide
Découvrez les types de soutien offerts, notamment :
- La base de connaissances, qui fournit des instructions étape par étape
- Ouvrez la barre latérale de MindBridge et sélectionnez Soutien>Obtenir de l’aide>Communiquer avec nous>Clavardage en direct pour obtenir une réponse rapide
- *Ouvrez la barre latérale de MindBridge et sélectionnez Soutien>Accorder l’accès à MindBridge si vous avez besoin d’aide pour le formatage des données
- Visitez MindBridge Academy pour accéder facilement aux cours
Administration
Chaque membre de votre équipe dispose-t-il du niveau d’accès utilisateur approprié?
Découvrez les rôles utilisateur offerts dans MindBridge et comment modifier et gérer le rôle d’un utilisateur.
Avez-vous d’autres questions? Clavardez avec nous ou soumettez une demande pour obtenir de l’aide supplémentaire.