Sommaire
Apprenez comment ajouter de nouveaux comptes à la fin du regroupement des comptes.
Configuration
Vous devez être un administrateur de l’application pour ajouter des regroupements des comptes.
Allez à l’onglet Regroupements des comptes
- Ouvrez la barre latérale de n’importe où dans MindBridge.
- Sélectionnez Administrateur (
). - Sélectionnez l’onglet Regroupements des comptes.
Vous verrez une liste de tous les regroupements des comptes disponibles dans votre locataire.
Annexer des regroupements des comptes
Remarque : Les comptes et les mises en correspondance existants ne peuvent pas être modifiés ou supprimés du regroupement des comptes à l’aide de l’action append.
Il existe deux façons d’ajouter un regroupement des comptes une fois qu’il a été publié.
Exporter un regroupement des comptes existant et l’ajouter à celui-ci.
- Dans l’onglet Regroupements des comptes , ouvrez le menu Actions en fonction du regroupement de comptes prévu.
- Sélectionnez Exporter le regroupement.
Les données sont exportées sous forme de fichier .xlsx. - Ouvrez le fichier, ajoutez le ou les nouveaux codes de regroupement des comptes au bas de la liste et enregistrez votre travail.
- Ouvrez à nouveau le menu Actions.
- Sélectionnez Ajouter.
Une fenêtre contextuelle apparaît. -
Sélectionnez le modèle Excel à importer par le biais de glisser-déposer ou parcourez votre ordinateur.
Lorsque vous sélectionnez le fichier à importer, MindBridge commence à importer et à valider le modèle Excel. - Lorsque la validation est terminée, sélectionnez Suivant pour continuer.
- Au besoin, sélectionnez le ou les codes MAC, balises de compte ou balises sectorielles.
- Lorsque vous êtes satisfait, publiez votre le regroupement des comptes ajouté.
Ajouter une nouvelle liste à un regroupement des comptes existant
- Dans l’onglet Regroupements des comptes , ouvrez le menu Actions.
- Sélectionnez Ajouter.
Une fenêtre contextuelle apparaît. - Sélectionnez Suivant pour importer le fichier ajouté.
-
Sélectionnez le modèle Excel à importer par le biais de glisser-déposer ou parcourez votre ordinateur.
Lorsque vous sélectionnez le fichier à importer, MindBridge commence à importer et à valider le modèle Excel. - Lorsque la validation est terminée, sélectionnez Suivant pour continuer.
- Au besoin, sélectionnez le ou les codes MAC, balises de compte ou balises sectorielles.
- Lorsque vous êtes satisfait, publiez votre le regroupement des comptes ajouté.
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