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Regroupement des comptes Aperçu

  • Mise à jour

Sommaire

Apprenez les bases des regroupements des comptes.

Configuration

Vous devez être un administrateur de l’application pour accéder aux regroupements des comptes. 

Allez à l’onglet Regroupements des comptes

  1. Ouvrez la barre latérale de n’importe où dans MindBridge.
  2. Sélectionnez Administrateur ( Admin icon.svg ).
  3. Sélectionnez l’onglet Regroupements des comptes.
    Vous verrez une liste de tous les regroupements des comptes disponibles dans votre locataire.

Qu’est-ce qu’un regroupement des comptes?

Un regroupement des comptes est un ensemble hiérarchique de catégories que MindBridge utilise pour définir les comptes et les relations entre eux.

Les codes MAC peuvent apparaître sur 4 niveaux, chaque niveau indiquant un niveau supérieur de granularité du compte. Par exemple :

  • Actifs (Niveau 1)
    • Actifs actuels (Niveau 2)
      • Espèces et valeurs en espèces (Niveau 3)
        • Espèces (Niveau 4)

La création de vos propres groupes de comptes vous permet d’aligner vos groupes de comptes sur le système de classification des comptes MindBridge (MAC), et de remplacer les codes MAC par les vôtres.

Vos regroupements des comptes seront affichés dans tout MindBridge, et seront également reflétés dans le rapport de ratio de l’état des résultats et du bilan.

exemple de rapport d’état des résultats dans Excel
 

Gérer les regroupements des comptes existants

Ouvrez le menu Actions en fonction du regroupement des comptes prévu.

Afficher les détails

Sélectionnez Afficher les détails pour voir plus d’informations sur le regroupement des comptes, y compris les colonnes, les codes, les étiquettes et les soldes du regroupement de comptes.

Exporter le regroupement

Sélectionnez Exporter le regroupement pour exporter votre regroupement des comptes sous forme de feuille de calcul. Cette feuille de calcul est formatée à l’aide du modèle Excel MindBridge, de sorte qu’elle peut être ajoutée, ajustée et réimportée.

Trier les regroupements des comptes

Vous pouvez réorganiser les comptes trouvés au même niveau dans la conformation que vous souhaitez. Cette réorganisation des comptes sera reflétée dans tout MindBridge.
  1. Ouvrez le menu Actions en fonction du regroupement des comptes prévu.
  2. Sélectionnez Afficher les détails.
  3. Utilisez l’icône de poignée en ligne avec le regroupement des comptes pour glisser et déposer le regroupement de comptes n’importe où dans le même niveau.

trier le regroupement des comptes dans l’animation Mindbridge

Codes d’erreur courants liés au regroupement des comptes

  • MBER1192 — MindBridge a détecté un problème avec les données de la ligne {rowNumber}. Formatez le regroupement des comptes et réimportez le fichier. Si le problème persiste, accordez à MindBridge l’accès à votre mission afin que le soutien à la clientèle puisse examiner le problème.

Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.

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