Avez-vous des questions? Nous avons des réponses.

Guide de démarrage rapide : Préparez-vous pour la fin d'année

  • Mise à jour

Résumé

En plus de Outils et conseils pour la saison chargée des audits, nous avons élaboré ce guide pratique afin que vous ayez les principales ressources et documents à portée de main.

Ce guide comprend :


Données

Trouvez tout ce dont vous avez besoin dans notre série compacte sur la littératie des données sur l'Académie MindBridge, qui comprend l'acquisition des données du client, la transformation des données, l'importation dans MindBridge, la révision de l'intégrité des données et la cartographie des comptes.

Acquérir et importer les données du client

Avez-vous toutes les données nécessaires pour une analyse réussie ?

Apprenez tout sur les exigences en matière de données dans notre cours Demande de données du client.

Conseil : Consultez notre liste de Guides d'exportation ERP.

Avez-vous demandé vos données le plus tôt possible ?

Plus tôt vous demandez des données à vos clients, plus vous avez de temps pour comprendre, formater et ingérer les données dans MindBridge. Apportez les données plus tôt pour mieux comprendre les besoins de votre client et soutenir votre approche de planification basée sur les données.

Utilisez-vous une connexion directe ?

Vous pouvez maintenant vous connecter vous-même ou demander à un client de se connecter à Quickbooks en ligne et Sage Intacct.

Besoin de plus d'informations ? Consultez notre FAQ sur les connexions directes.

Vos données sont-elles au bon format ?

Apprenez à formater correctement vos données avec nos conseils et astuces de formatage des données.

Besoin d'aide avec un fichier de données ?

Soumettez une demande de formatage de données pour obtenir une aide supplémentaire.

Ingestion des données

Apprenez à importer des données comme un pro avec le cours sur l'ingestion des données ou consultez des éléments spécifiques en parcourant notre base de connaissances.

Conseil : Consultez notre liste de Guides de transformation ERP.

Principales fonctionnalités d'ingestion des données

Prévoyez-vous d'utiliser votre propre hiérarchie financière dans votre analyse ?

Consultez le cours étape par étape sur le Regroupement des comptes, suivi de notre cours sur les Bibliothèques pour apprendre à créer et personnaliser vos bibliothèques.


Tirer de la valeur de vos analyses

Consultez notre guide, Procédures d'audit : outils et conseils pour la saison chargée des audits, pour apprendre à intégrer MindBridge dans vos missions à venir.

Conseil : Obtenez plus de détails avec ce webinaire sur Cinq nouvelles procédures d'audit utilisant MindBridge en 2021.

Exploiter vos données intérimaires

Apprenez à exploiter votre travail intérimaire

Tirer le meilleur parti de votre analyse intérimaire ou de l'année précédente


Meilleures pratiques


Comment obtenir de l'aide

Découvrez les types de support disponibles, y compris :

  • La base de connaissances, qui fournit des instructions étape par étape
  • Ouvrez la barre latérale MindBridge et sélectionnez Support>Obtenir de l'aide>Contactez-nous>Chat en direct pour une réponse rapide
  • *Ouvrez la barre latérale MindBridge et sélectionnez Support>Accorder l'accès à MindBridge si vous avez besoin d'un support de formatage des données
  • Visitez l'Académie MindBridge pour des cours à portée de main
*Remarque : Cette fonctionnalité peut être désactivée par votre organisation. Contactez vos administrateurs de l’application pour plus de détails.

Administrateurs

Chaque membre de votre équipe a-t-il le bon niveau d'accès utilisateur ?

En savoir plus sur les rôles de l'utilisateur disponibles dans MindBridge et comment éditer et gérer le rôle d'un utilisateur.

Conseil : Si chaque membre de votre équipe crée des regroupements des comptes, ils auront besoin d'un accès de niveau administrateurs. Ce niveau d'accès peut être révoqué à tout moment.

Autre chose en tête ? Discutez avec nous ou soumettez une demande pour obtenir une assistance supplémentaire.

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