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Créer une analyse

  • Mise à jour

Sommaire

Apprenez comment créer une nouvelle analyse dans MindBridge. 

Conseil : Autrement, apprenez comment faire avancer une analyse existante.

Aller à une mission

  1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge.
    Vous accéderez à la page Organisations.
  2. Sélectionnez Afficher au côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de l’organisation.
    Vous accéderez à la page Missions.
  3. Sur la page Missions, sélectionnez Afficher sur la ligne correspondant à la mission souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de la mission.
    Si la mission ne contient aucune analyse, vous serez invité à en créer une, sinon vous accéderez à la page des données de la mission.

Conseil : Si vous êtes dans une autre mission, ouvrez la barre latérale ( Sidebar_open-close_icon.svg ) pour sélectionner Afficher toutes les missions pour aller à la page Missions.


Créer une analyse

La première analyse dans une mission vide

Lorsqu’une mission est créée, vous pouvez immédiatement créer la première analyse (ou ensemble d’analyses).

  1. Cochez la case en regard du type d’analyse que vous souhaitez créer.
    Vous pouvez cocher plusieurs cases pour créer plusieurs analyses simultanément.
  2. Saisissez un nom pour l’analyse. Si vous ne saisissez pas de nom, MindBridge appliquera le nom par défaut tel qu’il apparaît dans le champ.
  3. Utilisez le bouton à bascule pour choisir si vous voulez créer un :
    • Analyse complète : Les données couvrent toute la période d’analyse
    • Analyse intermédiaire : Les données ne couvrent pas toute la période d’analyse
  4. Utilisez les outils du calendrier pour modifier :
    • la date de début de la période d’analyse;
    • la date de fin de la période d’analyse;
    • *la date intermédiaire à la date du jour, si vous avez choisi de créer une analyse intermédiaire.
  5. Définissez la devise que vous souhaitez voir dans l’analyse.
  6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer une analyse.
*Remarque : La date intermédiaire ne peut pas se situer avant la date de début de la période d’analyse ni après la date de fin de la période d’analyse.

Ajouter une nouvelle analyse à la page des données

Vous pouvez effectuer plusieurs analyses au sein d’une même mission. Ceci est utile dans les cas où des filiales ou des grands livres généraux multiples existent dans une seule mission.

Cela signifie que vous pouvez maintenir les analyses d’un client sur plusieurs années au cours d’une seule mission.

Remarque : Toutes les analyses au sein d’une mission partageront les paramètres des points de contrôle et les mise en correspondance des comptes de cette mission.
  1. Ouvrez le menu Actions en haut de la page des données.
  2. Sélectionnez Créer une analyse.
    Vous serez dirigé vers la page Créer une analyse.
  3. Cochez la case en regard du type d’analyse que vous souhaitez créer.
    Vous pouvez cocher plusieurs cases pour créer plusieurs analyses simultanément.
  4. Saisissez un nom pour l’analyse. Si vous ne saisissez pas de nom, MindBridge appliquera le nom par défaut tel qu’il apparaît dans le champ.
  5. Utilisez le bouton à bascule pour choisir si vous voulez créer un :
    • Analyse complète : Les données couvrent toute la période d’analyse
    • Analyse intermédiaire : Les données ne couvrent pas toute la période d’analyse
  6. Utilisez les outils du calendrier pour sélectionner :
    • la date de début de la période d’analyse;
    • la date de fin de la période d’analyse;
    • *la date intermédiaire à la date du jour, si vous avez choisi de créer une analyse intermédiaire.
  7. Sélectionnez la devise qui doit être reflétée dans l’analyse.
  8. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer une analyse.
    Vous reviendrez à la page des données où vous pourrez gérer l’analyse.
*Remarque : La date intermédiaire ne peut pas se situer avant la date de début de la période d’analyse ni après la date de fin de la période d’analyse.

Périodes précédentes

Avant l’exécution de l’analyse, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des périodes antérieures au besoin.

Ajouter des périodes antérieures à une analyse

Vous pouvez ajouter jusqu’à 4 périodes antérieures à chaque analyse.

Sélectionnez l’icône plus ( Add_element_icon.svg ) sur le côté droit de l’analyse pour ajouter une nouvelle période antérieure à l’analyse.

Dans ces nouvelles sections, vous pouvez :

  • Importer les fichiers requis pour chaque période
  • Ajuster la date de la période d’analyse de chaque période

Modifier les périodes d’analyse

Modifier la plage de dates de toute période d’analyse.

Remarque : Si un fichier en cours d’importation a passé l’étape Période d’analyse du processus d’importation, la plage de dates pour cette période d’analyse ne peut pas être modifiée.

Période en cours

  1. Sélectionnez l’icône Modifier ( Edit icon.svg ) en fonction de la période actuelle.
  2. Sélectionnez le champ Date de début ou Date de fin .
    Un calendrier apparaîtra.
  3. Utilisez le calendrier pour sélectionner la date souhaitée.
  4. Lorsque vous êtes satisfait, Sauvegardez votre travail.

Périodes précédentes

  1. Ouvrez le menu plus d’actions ( More actions menu icon.svg ) en fonction de la période antérieure souhaitée.
  2. Sélectionnez Modifier la période.
  3. Sélectionnez le champ Date de début ou Date de fin .
    Un calendrier apparaîtra.
  4. Utilisez le calendrier pour sélectionner la date souhaitée.
  5. Lorsque vous êtes satisfait, Sauvegardez votre travail.

Supprimer les périodes précédentes d’une analyse

Supprimez définitivement* une période antérieure et toutes les données qui s’y trouvent.

  1. Ouvrez le menu plus d’actions ( More actions menu icon.svg ) en fonction de la période antérieure souhaitée.
  2. Sélectionnez Supprimer la période.
    MindBridge confirmera cette décision avec vous.
  3. Lorsque vous êtes prêt, supprimez la période précédente.
*Remarque : De nouvelles périodes antérieures peuvent être ajoutées (jusqu’à un total de 4), mais les fichiers supprimés devront être réimportés.

Importer des données

Après avoir créé une analyse, vous pouvez commencer à importer des données :


Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.


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