Sommaire
Apprenez à créer une analyse dans votre mission dans MindBridge.
Détails de configuration
Pour créer une analyse dans une mission, vous devez avoir un accès en tant que Gestionnaire dans l’organisation de la mission.
En savoir plus sur les rôles d’utilisateur disponibles dans MindBridge.
Aller à une mission
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge. Vous accéderez à la page Organisations.
- Sélectionnez Afficher sur la ligne correspondant à l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation. Vous accéderez à la page Missions.
- Sur la page Missions, sélectionnez Afficher sur la ligne correspondant à la mission souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de la mission. Si la mission ne contient aucune analyse, vous serez invité à en créer une immédiatement, sinon vous accéderez à la page des données de la mission.
Conseil : Si vous êtes dans une autre mission, utilisez la barre latérale pour sélectionner Afficher toutes les missions et allez à la page Missions.
Créer une analyse
La première analyse dans une mission vide
Lorsqu’une mission est créée, vous pouvez immédiatement créer la première analyse (ou ensemble d’analyses).
- Cochez la case en regard du type d’analyse que vous souhaitez créer.
Vous pouvez cocher plusieurs cases pour créer plusieurs analyses simultanément. - Saisissez un nom pour l’analyse. Si vous ne saisissez pas de nom, MindBridge appliquera le nom par défaut tel qu’il apparaît dans le champ.
- Utilisez le bouton à bascule pour choisir si vous voulez créer un :
- Analyse complète : Les données couvrent toute la période d’analyse
- Analyse intermédiaire : Les données ne couvrent pas toute la période d’analyse
- Utilisez les outils du calendrier pour modifier :
- la date de début de la période d’analyse;
- la date de fin de la période d’analyse;
- *la date intermédiaire à la date du jour, si vous avez choisi de créer une analyse intermédiaire.
- Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer une analyse.
Ajouter une nouvelle analyse à la page des données
Vous pouvez effectuer plusieurs analyses au sein d’une même mission. Ceci est utile dans les cas où des filiales ou des grands livres généraux multiples existent dans une seule mission.
Cela signifie que vous pouvez maintenir les analyses d’un client sur plusieurs années au cours d’une seule mission.
- Ouvrez le menu Actions en haut de la page des données.
- Sélectionnez Créer une analyse.
Vous serez dirigé vers la page Créer une analyse. - Cochez la case en regard du type d’analyse que vous souhaitez créer.
Vous pouvez cocher plusieurs cases pour créer plusieurs analyses simultanément. - Saisissez un nom pour l’analyse. Si vous ne saisissez pas de nom, MindBridge appliquera le nom par défaut tel qu’il apparaît dans le champ.
- Utilisez le bouton à bascule pour choisir si vous voulez créer un :
- Analyse complète : Les données couvrent toute la période d’analyse
- Analyse intermédiaire : Les données ne couvrent pas toute la période d’analyse
- Utilisez les outils du calendrier pour sélectionner :
- la date de début de la période d’analyse;
- la date de fin de la période d’analyse;
- *la date intermédiaire à la date du jour, si vous avez choisi de créer une analyse intermédiaire.
- Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer une analyse.
Vous reviendrez à la page des données où vous pourrez gérer l’analyse.
Importer des données
Après avoir créé une analyse, vous pouvez commencer à importer des données :
- Liste de vérification des données d’analyse du grand livre général
- Liste de vérification des données d’analyse des comptes fournisseurs
-
Liste de vérification des données d’analyse des comptes clients
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