Résumé

Une cote de risque est une pondération globale déterminée en combinant les résultats de multiples cotes des points de contrôle. Les cotes de risque sont organisées en groupes de risque, tels que la cote d'assertion d'actif, ou la cote MindBridge, ou d'autres groupes qui sont significatifs pour vous et votre équipe.

Les administrateurs de l’application peuvent créer de nouvelles cotes de risque et groupes de risque, ainsi que personnaliser les cotes de risque existantes pour s'assurer que la configuration et l'application de l'évaluation des risques à travers différentes bibliothèques correspondent aux besoins et méthodologies de leur organisation.

Apprenez comment créer et gérer les paramètres des cotes de risque dans vos bibliothèques ci-dessous.

• Créer une cote de risque
• Voir une cote de risque
• Modifier une cote de risque
• Ajuster les pondérations des points de contrôle
• Ajuster les paramètres des points de contrôle
• Ajouter et supprimer des points de contrôle des cotes de risque
• Supprimer des cotes de risque

Aller aux cotes de risque dans la bibliothèque

1. Sélectionnez Admin ( ) près du bas de la barre latérale MindBridge sur le côté gauche de l'écran. Vous accéderez par défaut à l'onglet Gestion des utilisateurs dans les paramètres de l'administrateur.
2. Allez à l'onglet Bibliothèques. Vous verrez une liste de bibliothèques disponibles dans votre locataire.
3. Ouvrez le menu d'actions à droite de la bibliothèque que vous souhaitez voir.
4. Sélectionnez Voir la bibliothèque. Vous accéderez à l'onglet Détails de la bibliothèque sur la page des bibliothèques.
5. Sélectionnez l'onglet pour le type d’analyse pour lequel vous souhaitez créer une cote de risque :
   • Grand livre général
   • Comptes fournisseurs
   • Comptes clients
     
     Remarque : Les types d'analyses disponibles dans la bibliothèque sont déterminés lors de la création de la bibliothèque, et en tant que tels, certaines de ces options peuvent ne pas apparaître dans une bibliothèque donnée.
     En sélectionnant le type d’analyse souhaité, un nouveau menu apparaît sur le côté gauche de la page.
6. Sélectionnez cotes de risque dans le menu de gauche. Vous accéderez à la section cotes de risque, où toutes vos cotes de risque par défaut et personnalisées (liées au type d’analyse donné) sont stockées.

Voir une cote de risque

Utilisez l'icône chevron ( ) à côté d'une cote de risque donnée pour voir un bref aperçu, ainsi que tous les points de contrôle qui y contribuent.

Utilisez l'icône chevron ( ) à côté d'un point de contrôle dans une cote de risque donnée pour l'étendre. Vous verrez un bref aperçu du point de contrôle, y compris le type de point de contrôle.

Trouver une cote de risque

Entrez un terme de recherche complet ou partiel dans la barre de recherche, puis appuyez sur entrer/retour sur votre clavier ou sélectionnez l'icône loupe ( ). 

Alternativement, utilisez les menus de filtres pour afficher les cotes de risque associées à un compte ou un groupe de risque particulier.

Sélectionnez Réinitialiser le filtre à tout moment pour supprimer tous les filtres appliqués et voir la liste complète des cotes de risque disponibles.

Créer une cote de risque

Créez des cotes de risque personnalisées en utilisant des combinaisons uniques de points de contrôle pour voir les résultats des analyses en fonction des besoins et des méthodologies de votre organisation.

1. Sélectionnez Créer une cote de risque en haut de la page. Une fenêtre de formulaire apparaîtra.
2. Entrez un nom pour la cote de risque.
3. Utilisez le menu groupe de risque pour sélectionner la catégorie dans laquelle la nouvelle cote de risque doit être enregistrée, ou entrez une nouvelle catégorie puis appuyez sur entrer/retour sur votre clavier pour l'enregistrer.
4. Ajoutez une description de la nouvelle cote de risque pour aider votre équipe à comprendre son objectif (maximum 250 caractères). 
5. Ouvrez le menu points de contrôle et utilisez les cases à cocher pour sélectionner les points de contrôle que vous souhaitez inclure dans la nouvelle cote de risque.
6. Utilisez le menu plage de risque pour sélectionner la plage de risque que vous souhaitez appliquer à la cote de risque.
7. Utilisez le menu comptes pour sélectionner les comptes auxquels la cote de risque doit être appliquée. Sélectionner un compte de plus bas niveau dans la hiérarchie produira une cote de risque pour les écritures associées à ce compte, tandis que sélectionner une catégorie de compte de plus haut niveau sélectionnera automatiquement tous les comptes de niveau inférieur.
   Optionnellement, vous pouvez utiliser Sélectionner tout (situé à droite du menu comptes) pour exécuter la cote de risque contre toutes les écritures dans le grand livre.
8. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer. La nouvelle cote de risque sera créée et vous retournerez à la section cotes de risque.
9. Optionnellement, vous pouvez ajuster les pondérations des points de contrôle dans la nouvelle cote de risque si nécessaire, puis sélectionnez Enregistrer (situé à droite du nom de la cote de risque) pour appliquer vos modifications.

Sélectionnez Fermer pour annuler le processus de création et revenir à la section cote de risque.

Modifier une cote de risque

Vous pouvez modifier n'importe quel champ dans une cote de risque créée par vous ou votre équipe ; dans tous les groupes de cotes d'assertion par défaut de MindBridge, à l'exception de la cote MindBridge, vous pouvez seulement ajouter et supprimer des points de contrôle.

1. Utilisez l'icône chevron ( ) pour développer la cote de risque que vous souhaitez modifier.
2. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) qui apparaît en ligne avec le nom de la cote de risque, sur le côté droit de l'écran.
3. Sélectionnez Modifier. Une fenêtre de formulaire apparaîtra.
4. Apportez des ajustements à la cote de risque (reportez-vous aux étapes 2-7 ci-dessus) si nécessaire.
5. Lorsque vous êtes satisfait, Enregistrez vos modifications. La cote de risque sera mise à jour et vous retournerez à la section cotes de risque.

Sélectionnez Fermer à tout moment pour annuler vos modifications les plus récentes et revenir à la section cotes de risque.

Ajouter et supprimer des points de contrôle d'une cote de risque

1. Entrez en mode édition pour une cote de risque donnée comme décrit ci-dessus (étapes 1 à 3).
2. Dans la section Points de contrôle, ouvrez le menu pour voir une liste de points de contrôle, puis :
   • Ajouter des points de contrôle : Sélectionnez les cases à cocher à côté des points de contrôle que vous souhaitez ajouter à la cote de risque.
     • Vous pouvez également commencer à taper dans le champ pour faire apparaître des points de contrôle spécifiques, puis utiliser les cases à cocher pour les sélectionner.
   • Supprimer des points de contrôle : Utilisez l'icône X située à gauche d'un point de contrôle pour le supprimer de la cote de risque.
     • Vous pouvez également utiliser les cases à cocher pour désélectionner des points de contrôle et les supprimer de la cote de risque.
     • Alternativement, vous pouvez utiliser l'icône X située sur le côté droit du champ pour supprimer tous les points de contrôle de la cote de risque.
3. Lorsque vous êtes satisfait, Enregistrer vos modifications. Les nouveaux points de contrôle ont une pondération par défaut de 0, qui doit être ajustée avant de pouvoir être utilisés.

Ajuster les pondérations des points de contrôle

Pour ajuster la pondération d'un point de contrôle :

1. Cliquez et faites glisser le curseur jusqu'à la pondération souhaitée, ou entrez une valeur de 0 à 100 dans le champ numérique.
2. Lorsque vous êtes satisfait, Enregistrer vos modifications.

Ajuster les paramètres des points de contrôle

Les administrateurs peuvent personnaliser des paramètres supplémentaires pour les points de contrôle suivants :

• Instrument complexe
• Fin de la période d'analyse
• Fin de la période de déclaration
• Valeur monétaire élevée
• Entrée manuelle
• Valeur matérielle
• Ancienne facture impayée (analyses CF/CC uniquement)
• Début de la période d'analyse
• Début de la période de déclaration
• Mot-clé suspect

Pour ajuster ces paramètres :

1. Utilisez l'icône chevron ( ) à gauche du nom d'un point de contrôle donné pour l'étendre.
2. Sélectionnez Modifier pour accéder aux paramètres du point de contrôle.
3. Dans la fenêtre qui apparaît, ajustez les paramètres selon vos besoins.
4. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé pour enregistrer vos modifications.

Sélectionnez Annuler pour annuler les modifications et revenir à la section Cotes de risque.

Supprimer des cotes de risque

Supprimez des cotes de risque personnalisées selon les besoins.

1. Utilisez l'icône chevron ( ) pour étendre la cote de risque que vous souhaitez supprimer.
2. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le nom de la cote de risque.
3. Sélectionnez Supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaît.
4. Sélectionnez Supprimer pour supprimer définitivement la cote de risque. La cote de risque est supprimée et vous reviendrez à la section Cotes de risque.

Sélectionnez Annuler pour revenir à la section Cotes de risque sans supprimer la cote de risque.

Renommer des groupes de risque personnalisés

Renommez des groupes de risque personnalisés selon les besoins. Les groupes de risque par défaut de MindBridge ne peuvent pas être renommés.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le nom du groupe de risque.
2. Sélectionnez Renommer. Une fenêtre de formulaire apparaîtra.
3. Ajustez le nom du groupe de risque selon les besoins.
4. Lorsque vous êtes satisfait, Enregistrer vos modifications. La cote de risque sera renommée et vous reviendrez à la section Cotes de risque.
   
   

Supprimer des groupes de risque personnalisés

La suppression d'un groupe de risque personnalisé supprime également toutes les cotes de risque du groupe, mais n'affectera pas les missions existantes utilisant la bibliothèque.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le nom du groupe de risque.
2. Sélectionnez Supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaît.
3. Sélectionnez Supprimer pour supprimer définitivement le groupe de risque. Le groupe de risque est supprimé et vous reviendrez à la section Cotes de risque.

Sélectionnez Annuler pour revenir à la section Cotes de risque sans supprimer le groupe de risque.

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