Résumé
La section Ratios est pré-remplie avec un ensemble de ratios financiers utiles provenant de l'une des bibliothèques par défaut de MindBridge. Chaque ratio intègre des opérations algébriques, des valeurs méta et des constantes pour fournir un aperçu rapide de la situation financière et de la performance d'une entité.
Ces ratios par défaut sont regroupés en 3 catégories : Activité, Continuité d'exploitation et Rentabilité. Vous pouvez mettre à jour et supprimer les ratios par défaut de vos bibliothèques personnalisées selon vos besoins. De plus, vous pouvez créer vos propres ratios* pour votre équipe en fonction de vos besoins et méthodologies, ainsi que créer des catégories uniques pour les regrouper, vous permettant ainsi de rationaliser vos processus analytiques et d'améliorer l'efficacité de votre organisation.
Découvrez comment créer et gérer des ratios dans votre bibliothèque ci-dessous.
Aller à Ratios dans la bibliothèque
- Sélectionnez Admin (
) près du bas de la barre latérale MindBridge sur le côté gauche de l'écran. Vous accéderez à l'onglet Gestion des utilisateurs dans les paramètres de l'administrateur par défaut.
- Allez à l'onglet Bibliothèques. Vous verrez une liste de bibliothèques disponibles dans votre locataire.
- Ouvrez le menu Actions en ligne avec la bibliothèque que vous souhaitez voir.
- Sélectionnez Voir la bibliothèque. Vous accéderez à l'onglet Détails de la bibliothèque sur la page des bibliothèques.
- Sélectionnez l'onglet Grand livre général. Vous accéderez à la configuration de l'analyse.
- Sélectionnez Ratios dans le menu de gauche. Vous verrez une liste de tous les ratios financiers préconstruits et personnalisés disponibles pour utilisation.
Voir un ratio
Utilisez l'icône chevron ( ) en ligne avec une catégorie pour révéler ses ratios.
Utilisez l'icône chevron ( ) en ligne avec un ratio pour révéler sa formule.
Trouver un ratio
Entrez un terme de recherche complet ou partiel dans la barre de recherche, puis appuyez sur entrer/retour sur votre clavier ou sélectionnez l'icône loupe ( ) pour lancer la recherche.
Créer un ratio
Créez des ratios dans la bibliothèque en fonction des besoins et de la méthodologie de votre organisation.
- Sélectionnez Créer un ratio dans une catégorie pertinente (telle que Activité ou Continuité d'exploitation). Une fenêtre de formulaire apparaîtra.
Remarque : Si vous ne voyez pas de catégorie appropriée, utilisez n'importe quel bouton Créer un ratio — le formulaire vous permettra de créer une nouvelle catégorie. - Entrez un Nom du ratio.
- Sélectionnez une Catégorie dans le menu, ou entrez la vôtre avec votre clavier puis appuyez sur entrer/retour pour l'enregistrer.
- Entrez des Détails supplémentaires dans la zone de texte.
- Utilisez le menu Ajouter pour sélectionner des conditions (par exemple, comptes, numérateurs et dénominateurs, etc.) pour construire votre ratio comme vous le souhaitez.
Conseil : Consultez Constructeur de ratios : Vue d'ensemble pour plus d'instructions. - Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer un ratio. Le nouveau ratio apparaîtra dans votre bibliothèque et vous retournerez à la section Ratios.
Sélectionnez Annuler à tout moment pour abandonner le ratio et revenir à la section Ratios.
Modifier un ratio
Modifiez les ratios dans la bibliothèque pour changer leurs paramètres.
- Sélectionnez l'icône modifier (
) en ligne avec le ratio que vous souhaitez mettre à jour. Une fenêtre de formulaire apparaîtra.
- Ajustez le Nom du ratio, la Catégorie, les Détails supplémentaires et les conditions selon vos besoins.
Conseil : Consultez Constructeur de ratios : Vue d'ensemble pour plus d'instructions. - Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Enregistrer pour appliquer vos modifications. Le ratio sera mis à jour et vous retournerez à la section Ratios.
Sélectionnez Annuler à tout moment pour abandonner vos modifications les plus récentes et revenir à la section Ratios.
Dupliquer un ratio
Dupliquez des ratios pour les manipuler sans affecter la version originale.
- Sélectionnez l'icône dupliquer (
) en ligne avec le ratio que vous souhaitez dupliquer. Une fenêtre de formulaire apparaîtra, remplie avec les informations dupliquées.
- Ajustez le Nom du ratio, la Catégorie, les Détails supplémentaires et les conditions selon vos besoins.
Conseil : Consultez Constructeur de ratios : Vue d'ensemble pour plus d'instructions - Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Enregistrer. Le nouveau ratio apparaîtra dans votre bibliothèque et vous retournerez à la section Ratios.
Sélectionnez Annuler à tout moment pour abandonner le ratio dupliqué et revenir à la section Ratios.
Supprimer un ratio
Supprimez des ratios de la bibliothèque selon vos besoins.
- Sélectionnez l'icône supprimer (
) en ligne avec le ratio que vous souhaitez supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
- Sélectionnez Confirmer pour supprimer définitivement le ratio sélectionné. Le ratio sera supprimé et vous retournerez à la section Ratios.
Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à la section Ratios sans supprimer le ratio.
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