Résumé
La section Ratios est pré-remplie avec un ensemble de ratios financiers utiles provenant de l'une des bibliothèques par défaut de MindBridge. Chaque ratio utilise des opérations algébriques, des valeurs méta et des constantes pour fournir un aperçu rapide de la performance financière d'une entité.
Ces ratios par défaut sont regroupés en 3 catégories : Activité, Continuité d'exploitation, et Rentabilité. Vous pouvez mettre à jour et supprimer les ratios par défaut de vos bibliothèques personnalisées selon vos besoins. De plus, vous pouvez créer des ratios personnalisés adaptés aux besoins et méthodologies de votre équipe, ainsi que créer des catégories uniques pour les regrouper, vous permettant de rationaliser vos processus analytiques et d'améliorer l'efficacité de votre organisation.
Suivez les étapes ci-dessous pour créer et gérer des ratios dans la bibliothèque.
Aller à Ratios dans la bibliothèque
- Sélectionnez Admin (
) près du bas de la barre latérale de MindBridge sur le côté gauche de l'écran. Vous accéderez à l'onglet Gestion des utilisateurs dans les paramètres de l'administrateur par défaut.
- Allez à l'onglet Bibliothèques. Vous verrez une liste de bibliothèques disponibles dans votre locataire.
- Ouvrez le menu Actions en ligne avec la bibliothèque que vous souhaitez voir.
- Sélectionnez Voir la bibliothèque. Vous accéderez à l'onglet Détails de la bibliothèque sur la page des bibliothèques.
- Sélectionnez l'onglet Grand livre. Vous accéderez à la configuration de l'analyse.
- Sélectionnez Ratios dans le menu de gauche. Vous verrez une liste de tous les ratios financiers préconstruits et personnalisés disponibles pour utilisation.
Voir un ratio
Utilisez l'icône chevron ( ) en ligne avec une catégorie pour révéler ses ratios.
Utilisez l'icône chevron ( ) en ligne avec un ratio pour révéler sa formule.
Trouver un ratio
Entrez un terme de recherche complet ou partiel dans la barre de recherche, puis appuyez sur entrer sur votre clavier ou sélectionnez l'icône recherche ( ) pour lancer la recherche.
Créer un ratio
Créez des ratios dans la bibliothèque en fonction des besoins et de la méthodologie de votre organisation.
- Sélectionnez Créer un ratio dans une catégorie pertinente (telle que Activité, ou Continuité d'exploitation). Une fenêtre de formulaire apparaîtra.
Note : Si vous ne voyez pas de catégorie appropriée, utilisez n'importe quel bouton Créer un ratio — le formulaire vous permettra de créer une nouvelle catégorie. - Entrez un Nom de ratio.
- Sélectionnez une Catégorie dans le menu, ou entrez la vôtre avec votre clavier puis appuyez sur entrer/retour pour l'enregistrer.
- Entrez des Détails supplémentaires dans la zone de texte.
- Utilisez le menu Ajouter pour sélectionner des conditions (par exemple, comptes, numérateurs et dénominateurs, etc.) pour construire votre ratio comme souhaité.
Astuce : Consultez Constructeur de ratios : Vue d'ensemble pour plus d'instructions. - Sélectionnez Créer un ratio. Le nouveau ratio apparaîtra dans votre bibliothèque et vous retournerez à la section Ratios.
Sélectionnez Annuler à tout moment pour abandonner le ratio et revenir à la section Ratios.
Modifier un ratio
Modifiez les ratios dans la bibliothèque pour changer leurs paramètres.
- Sélectionnez l'icône modifier (
) en ligne avec le ratio que vous souhaitez mettre à jour. Une fenêtre de formulaire apparaîtra.
- Ajustez le Nom de ratio, la Catégorie, les Détails supplémentaires, et les conditions selon les besoins.
Astuce : Consultez Constructeur de ratios : Vue d'ensemble pour plus d'instructions. - Sélectionnez Enregistrer pour appliquer vos modifications. Le ratio sera mis à jour et vous retournerez à la section Ratios.
Dupliquer un ratio
Dupliquez des ratios pour les manipuler sans affecter la version originale.
- Sélectionnez l'icône dupliquer (
) en ligne avec le ratio que vous souhaitez dupliquer. Une fenêtre de formulaire apparaîtra, remplie avec les informations dupliquées.
- Ajustez le Nom de ratio, la Catégorie, les Détails supplémentaires, et les conditions selon les besoins.
Astuce : Consultez Constructeur de ratios : Vue d'ensemble pour plus d'instructions - Sélectionnez Enregistrer. Le nouveau ratio apparaîtra dans votre bibliothèque et vous retournerez à la section Ratios.
Supprimer un ratio
Supprimez des ratios de la bibliothèque selon les besoins.
- Sélectionnez l'icône supprimer (
) en ligne avec le ratio que vous souhaitez supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
- Sélectionnez Confirmer pour supprimer définitivement le ratio sélectionné. Le ratio sera supprimé et vous retournerez à la section Ratios.
Autre chose en tête ? Discutez avec nous ou soumettez une demande pour obtenir de l'aide supplémentaire.