Zusammenfassung
Zusätzlich zu Tools und Tipps für die arbeitsreiche Prüfungssaison haben wir diese praktische Anleitung zusammengestellt, damit Sie die wichtigsten Ressourcen und Dokumente jederzeit griffbereit haben.
Diese Anleitung umfasst:
Daten
Finden Sie alles, was Sie benötigen, in unserer kompakten Reihe zur Datenkompetenz in der MindBridge Academy. Sie umfasst das Abrufen von Mandantendaten, die Datentransformation, den Import in MindBridge, die Überprüfung der Datenintegrität und die Zuordnung der Konten.
Mandantendaten abrufen und importieren
Haben Sie alle Daten, die Sie für eine erfolgreiche Analyse benötigen?
Erfahren Sie alles über Datenanforderungen in unserem Kurs Mandantendaten anfordern.
Tipp: Sehen Sie sich unsere Daten-Checklisten an, einschließlich:
Haben Sie Ihre Daten so früh wie möglich angefordert?
Je früher Sie Daten von Ihren Mandanten anfordern, desto mehr Zeit haben Sie, die Daten zu verstehen, zu formatieren und in MindBridge aufzunehmen. Importieren Sie die Daten früher, um die Anforderungen Ihrer Mandanten besser zu verstehen und Ihren datengestützten Planungsansatz zu unterstützen.
Nutzen Sie einen direkten Konnektor?
Sie können jetzt selbst eine Verbindung herstellen oder einen Mandanten eine Verbindung herstellen lassen zu Quickbooks Online und Sage Intacct.
Benötigen Sie weitere Informationen? Lesen Sie unsere FAQ zu direkten Konnektoren.
Liegen Ihre Daten im richtigen Format vor?
Erfahren Sie mit Tipps und Tricks zur Datenformatierung, wie Sie Ihre Daten korrekt formatieren.
Benötigen Sie Unterstützung bei einer Datendatei?
Senden Sie eine Anfrage zur Datenformatierung, um zusätzliche Hilfe zu erhalten.
Datenaufnahme
Erfahren Sie im Kurs zur Datenaufnahme, wie Sie Daten wie ein Profi importieren, oder sehen Sie sich bestimmte Themen in unserer Wissensdatenbank an.
Tipp: Sehen Sie sich unsere Liste der ERP-Transformationsleitfäden an.
Wichtige Funktionen der Datenaufnahme
- Aufteilen, Zusammenführen und Duplizieren von Spalten innerhalb des Hauptbuchs in MindBridge
- Zusätzliche Spalten zum Filtern hinzufügen
- Daten aus einem vorherigen Auftrag fortschreiben
- Ihre vorläufige Analyse konvertieren
- Eliminierungs- und Anpassungsbuchungen
- Kontengruppierungen und Bibliotheken
Planen Sie, Ihre eigene Finanzhierarchie in Ihrer Analyse zu verwenden?
Sehen Sie sich den Kurs zu Kontengruppierungen mit Schritt-für-Schritt-Anleitung an. Anschließend erfahren Sie in unserem Kurs zu Bibliotheken, wie Sie Ihre Bibliotheken erstellen und anpassen.
Mehr Wert aus Ihrer Analyse gewinnen
Sehen Sie sich unsere Anleitung Prüfungsverfahren: Tools und Tipps für die arbeitsreiche Prüfungssaison an, um zu erfahren, wie Sie MindBridge in Ihre bevorstehenden Aufträge integrieren.
Ihre vorläufigen Daten nutzen
Erfahren Sie, wie Sie Ihre vorläufigen Arbeiten nutzen können
- Webinar zur datengestützten Planung in der MindBridge Academy
- Best Practices für vorläufige Daten in der MindBridge Academy
- Fortschreibung: Daten an einen neuen Auftrag übertragen
- Kontengruppierungen anhängen
Das Beste aus Ihrer vorläufigen oder Vorjahresanalyse herausholen
- Speichern Sie Filter und Kennzahlen auf Bibliotheksebene oder in den Auftragseinstellungen
-
Kennzahlen für eine Bibliothek über die Registerkarte „Administration“ erstellen
Best Practices
- Lesen Sie unseren Blog zu Tools und Tipps für die arbeitsreiche Prüfungssaison
- Lesen Sie die Best Practices zum Erstellen von Organisationen, Aufträgen und Analysen
Hilfe erhalten
Erfahren Sie mehr über die verfügbaren Supportarten, einschließlich:
- Die Wissensdatenbank mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen
- Öffnen Sie die MindBridge-Seitenleiste und wählen Sie Support>Hilfe erhalten>Kontakt>Live-Chat für eine schnelle Antwort
- *Öffnen Sie die MindBridge-Seitenleiste und wählen Sie Support>MindBridge-Zugriff gewähren, wenn Sie Unterstützung bei der Datenformatierung benötigen
- Besuchen Sie die MindBridge Academy, um jederzeit auf Kurse zugreifen zu können
Administration
Verfügt jedes Mitglied Ihres Teams über die richtige Zugriffsebene?
Erfahren Sie mehr über die in MindBridge verfügbaren Benutzerrollen und darüber, wie Sie die Rolle eines Benutzers bearbeiten und verwalten.
Haben Sie noch weitere Fragen? Chatten Sie mit uns oder senden Sie eine Anfrage, um weitere Unterstützung zu erhalten.