Zusammenfassung
Erfahren Sie, wie Sie neue Konten an das Ende einer Kontogruppierung hinzufügen.
Hinweis: Wenn eine Kontogruppierung nach ihrer Veröffentlichung angefügt wird, aktualisiert MindBridge automatisch alle Aufträge, die diese Kontogruppierung verwenden.Bestehende Konten und Zuordnungen können mit der Funktion „Anhängen“ nicht geändert (beispielsweise umbenannt) oder aus der Kontengruppierung gelöscht werden.
Konfiguration
Für das Anhängen von Kontogruppierungen müssen Sie ein App-Admin sein.
Wechseln zu der Registerkarte „Kontogruppierungen“
- Öffnen Sie die Seitenleiste (
) an einer beliebigen Stelle in MindBridge.
- Wählen Sie Admin (
). - Wechseln Sie zu der Registerkarte Kontogruppierungen.
Sie sehen eine Listenansicht aller in Ihrem Mandanten verfügbaren Kontogruppierungen.
Kontogruppierungen anhängen
Es gibt 2 Möglichkeiten, eine veröffentlichte Kontogruppierung anzuhängen:
- Exportieren einer bestehenden Kontogruppierung und Anhängen an diese.
- Anhängen einer neuen Liste an eine bestehende Kontogruppierung.
Exportieren einer bestehenden Kontogruppierung und Anhängen an diese
- Öffnen Sie auf der Registerkarte Kontogruppierungen das Menü Aktionen in der Zeile mit der gewünschten Kontogruppierung.
- Wählen Sie Gruppierung exportieren.
Die Daten werden als .xlsx-Datei exportiert. - Öffnen Sie die Datei, fügen Sie den/die neuen Kontogruppierungscode(s) am Ende der Liste hinzu und speichern Sie Ihre Arbeit.
- Öffnen Sie erneut das Menü Aktionen.
- Wählen Sie Anhängen aus.
Ein Popup-Fenster wird angezeigt. - Wählen Sie die zu importierende Excel-Vorlage durch Ziehen und Ablegen oder durchsuchen Sie Ihren Computer.
Wenn Sie die zu importierende Datei auswählen, beginnt MindBridge mit dem Importieren und Validieren der Excel-Vorlage. - Wenn die Validierung abgeschlossen ist, wählen Sie Weiter, um fortzufahren.
- Wählen Sie bei Bedarf den/die entsprechenden MAC-Code(s), Kontokennzeichen und/oder Branchenkennzeichen.
- Wenn Sie zufrieden sind, veröffentlichen Sie die angehängte Kontogruppierung.
Anhängen einer neuen Liste an eine bestehende Kontogruppierung
- Öffnen Sie auf der Registerkarte Kontogruppierungen das Menü Aktionen in der Zeile mit der gewünschten Kontogruppierung.
- Wählen Sie Anhängen aus.
Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
Wählen Sie Weiter, um die angehängte Datei zu importieren. - Wählen Sie die zu importierende Excel-Vorlage durch Ziehen und Ablegen oder durchsuchen Sie Ihren Computer.
Wenn Sie die zu importierende Datei auswählen, beginnt MindBridge mit dem Importieren und Validieren der Excel-Vorlage. - Wenn die Validierung abgeschlossen ist, wählen Sie Weiter, um fortzufahren.
- Wählen Sie bei Bedarf den/die entsprechenden MAC-Code(s), Kontokennzeichen und/oder Branchenkennzeichen.
- Wenn Sie zufrieden sind, veröffentlichen Sie die angehängte Kontogruppierung.
Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.