Résumé
Créer des tâches vous permet de rationaliser vos enquêtes en vous concentrant sur des écritures spécifiques d'intérêt. Les tâches sont partagées à travers la mission via le plan d’audit, où elles sont stockées et gérées, et peuvent être accessibles par toute personne ayant accès à la mission.
Apprenez comment créer de nouvelles tâches pour le Plan d’audit de votre mission.
Aller à l'onglet Tableau de données
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge. Vous accéderez à la page des Organisations.
- Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation. Vous accéderez à la page des Missions.
- Sélectionnez Voir en ligne avec la mission souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de la mission. Vous accéderez à la page des Données.
- Sélectionnez Voir l'analyse en ligne avec l'analyse souhaitée. Vous accéderez aux résultats de l'analyse.
- Sélectionnez l'onglet Tableau de données.
Astuce : Si vous êtes déjà dans une analyse, ouvrez le menu Analyser ( ) dans la barre latérale, puis sélectionnez le nom de l'analyse que vous souhaitez voir et allez à l'onglet Tableau de données.
Créer une tâche de Plan d’audit
Vous pouvez créer une tâche pour une ou plusieurs écritures ou transactions à la fois. Une fois créée, le tableau de données utilisera la colonne Statut pour afficher le statut de la tâche de chaque écriture et transaction avec une tâche assignée.
- Pour créer une tâche pour une seule écriture ou transaction, ouvrez le menu d'actions supplémentaires (
) en ligne avec la transaction ou l'écriture souhaitée, puis passez à l'étape 1 ci-dessous.
Remarque : Si vous développez une transaction, vous pouvez également utiliser l'icône créer une tâche () à côté d'une écriture pour créer une tâche pour celle-ci.
- Pour créer une tâche pour plusieurs écritures ou transactions, cochez les cases à gauche de chaque écriture ou transaction souhaitée, ou cochez la case sur le côté gauche de la rangée d'en-tête pour sélectionner toutes les tâches de la page. Une barre d'action en masse apparaît lorsqu'une case est cochée. Si vous souhaitez sélectionner toutes les tâches disponibles sur toutes les pages, utilisez Tout sélectionner.
Lorsque vous êtes satisfait de vos sélections, ouvrez le menu Actions dans la barre d'actions en masse, puis passez à l'étape 1 ci-dessous.
- Sélectionnez Créer une tâche. Une fenêtre de formulaire apparaît.
- Sélectionnez un secteur d'audit dans le menu, ou entrez le vôtre puis appuyez sur entrée/retour sur votre clavier pour l'enregistrer comme option pour les tâches futures.
- Optionnellement :
- Entrez ou sélectionnez un nom d'échantillon pour ajouter la tâche à un groupe d'échantillonnage. Lors de la création d'échantillons, vous pourrez sélectionner ce groupe pour le prioriser dans l'échantillonnage.
- Entrez ou sélectionnez une ou plusieurs assertions pour ajouter la tâche à une catégorie de votre choix.
- Ajoutez une description pour expliquer l'objectif de la tâche.
- Sélectionnez un assigné pour gérer la supervision de la tâche.
- Pour supprimer des sélections dans un champ, utilisez l'icône X à gauche de chaque élément que vous souhaitez supprimer.
Pour supprimer toutes les sélections d'un champ, utilisez l'icône X sur le côté droit du champ souhaité. - Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer tâche(s). La ou les nouvelles tâches seront ajoutées à la page du Plan d’audit, et vous retournerez au tableau de bord du Tableau de données.
Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler la tâche et revenir au Tableau de données
Autre chose en tête ? Discutez avec nous ou soumettez une demande pour obtenir de l'aide supplémentaire.