Résumé

Lorsque vous entrez dans un engagement, vous arriverez sur la page Données. C'est ici que toutes les analyses que vous et votre équipe créez dans un engagement donné sont stockées, et où vous importerez les données que vous souhaitez que MindBridge analyse. Ici, vous pouvez interagir avec et voir les détails des différents fichiers dans chaque analyse.

La page Données vous permet de :

1. Rechercher une analyse dans l'engagement
2. Masquer ou afficher les analyses archivées dans l'engagement
3. Trier les analyses sur la page
4. Réduire et développer chaque analyse, selon vos besoins
5. Créer une nouvelle analyse, faire avancer une analyse, dupliquer une analyse, se connecter à une source de données, ou exporter une ou plusieurs analyses
6. Voir la liste de contrôle d'importation, regroupements des comptes et cartographies, et paramètres d'analyse, ainsi que dupliquer, archiver, et supprimer des analyses
7. Ajuster les périodes d’analyse, et ajouter et supprimer des périodes précédentes
8. Importer des fichiers de données dans l'analyse, tels que :
   • Importer un grand livre (complet ou intermédiaire) OU un grand livre (périodique)
   • Importer des fichiers de solde d'ouverture et de solde de clôture
   • Importer des écritures de redressement, reclassements, et éliminations des comptes et opérations réciproques
   • Importer un plan comptable et d'autres données supplémentaires
9. Vérifier les regroupements des comptes et cartographies et apporter des ajustements si nécessaire
10. Voir les détails de chaque fichier importé, exporter des fichiers de l'analyse, redémarrer le processus d'importation, remplacer un fichier depuis votre ordinateur ou depuis le gestionnaire de fichiers, et supprimer des fichiers
11. Exécuter, réexécuter, ou appliquer des modifications à une analyse
12. Voir l'historique des exécutions pour l'analyse donnée

Voir une analyse

Rechercher

Rechercher des analyses dans l'engagement.

1. Entrez le nom de l'analyse* dans le champ de recherche.
2. Appuyez sur entrée/retour sur votre clavier, ou sélectionnez l'icône loupe ( ). Vos résultats de recherche seront affichés.

Masquer/Afficher les analyses archivées

Contrôler la visibilité des analyses qui ont été archivées dans l'engagement.

1. Ouvrez le menu à droite du champ de recherche en haut de la page Données.
2. Sélectionnez si vous souhaitez :
   • Masquer les archivées — Les analyses archivées sont masquées.
   • Afficher les archivées — Les analyses archivées apparaissent en bas de la page.

Trier

Contrôler l'ordre d'apparition des analyses sur la page.

1. Ouvrez le menu Trier :.
2. Sélectionnez la manière dont vous souhaitez que les analyses soient arrangées sur la page :
   • Type d’analyse (MindBridge prend en charge plusieurs types d’analyse)
   • Dernière mise à jour
   • Alphabétique (a-z)
   • Alphabétique (z-a)
     

Développer et réduire les analyses

Utilisez l'icône chevron à gauche du nom de l'analyse pour développer ( ) et réduire ( ) chaque analyse sur cette page.

Voir la liste de contrôle d'importation

Gardez un œil sur les fichiers que vous devez importer pour accéder aux différentes capacités disponibles dans MindBridge.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) situé à droite du nom de chaque analyse.
2. Sélectionnez Voir la liste de contrôle.
   La liste de contrôle apparaîtra sur le côté droit de l'analyse donnée.

Utiliser la liste de contrôle d'importation

Développez chaque section de la liste de contrôle avec l'icône chevron ( ) pour révéler les détails sur les différentes capacités et fichiers requis.

MindBridge suivra les fichiers que vous importez et mettra à jour la liste de contrôle d'importation au fur et à mesure, fournissant des conseils utiles pour les prochaines étapes.

Avant que l'analyse ne soit exécutée, vous pouvez utiliser la liste de contrôle d'importation pour :

• Exécuter une vérification de complétude pré-analyse pour vous aider à évaluer la complétude du grand livre (situé dans la section Tableaux de bord des rapports).
• Exécuter une vérification de compatibilité pour déterminer si vos populations prédéfinies sont compatibles avec les données importées (situé dans la section Populations).

Astuce : Après l'exécution de l'analyse, vous pouvez utiliser la liste de contrôle d'importation pour naviguer rapidement vers les tableaux de bord clés dans les résultats de l'analyse en sélectionnant l'icône flèche ( ) à droite de chaque nom de section.

Masquer la liste de contrôle d'importation

Sélectionnez l'icône X située dans le coin supérieur droit de la liste de contrôle pour la fermer. La liste de contrôle disparaîtra de la vue, mais peut être accessible à tout moment.

Voir les détails du fichier

1. Sélectionnez l'icône info ( ) située à droite de chaque fichier que vous importez dans l'analyse. La fenêtre Détails du fichier s'ouvrira, et vous verrez l'onglet Informations générales.
2. Sélectionnez chaque onglet pour révéler les détails pertinents sur le fichier importé :
   • Informations générales — Fournit des informations de haut niveau sur les données et si elles ont été modifiées ou non.
   • Cartographie des colonnes — Affiche les colonnes MindBridge et comment elles sont actuellement cartographiées aux comptes dans les données importées.
   • Période d'analyse — Affiche le nombre d'écritures dans la période et les conflits éventuels avec les périodes.
   • Vérifications de l'intégrité — Décrit l'intégrité des données importées telle que déterminée par MindBridge.

Sélectionnez Fermer pour fermer la fenêtre Détails du fichier.

Gestion des analyses

Renommer une analyse

Vous pouvez changer le nom d'une analyse dans MindBridge à tout moment.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le nom de l'analyse souhaitée.
2. Sélectionnez Paramètres d'analyse. Vous accéderez à la page des paramètres d'analyse.
3. Entrez un nouveau nom pour l'analyse.
4. Lorsque vous êtes satisfait, Enregistrez les modifications.

Sélectionnez Annuler les modifications à tout moment pour annuler vos modifications non enregistrées.

Dupliquer une analyse

Les analyses qui ont été exécutées peuvent être dupliquées dans un engagement différent ou un nouvel engagement. Lorsqu'une analyse est dupliquée, toutes ses données importées sont copiées dans la nouvelle analyse dans un état pré-exécution. Cela signifie que bien que les fichiers n'aient pas besoin d'être réimportés, les comptes peuvent devoir être vérifiés avant que la nouvelle analyse ne soit exécutée. 

1. Ouvrez le menu d'actions, situé près du coin supérieur droit de la page de données.
2. Sélectionnez Dupliquer les analyses.
3. Sélectionnez l'onglet pertinent à ce que vous voulez faire :
   • Dupliquer l'analyse dans un nouvel engagement
   • Dupliquer l'analyse dans un engagement existant
4. Suivez les étapes appropriées pour votre sélection (ci-dessous).

Dupliquer une analyse dans un nouvel engagement

1. Dans l'onglet nouvel engagement, utilisez les cases à cocher pour sélectionner les analyses que vous souhaitez dupliquer dans un nouvel engagement.
2. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Dupliquer. Vous serez dirigé vers l'écran Créer un engagement, où vous pourrez suivre le flux de travail pour créer un nouvel engagement.

Dupliquer une analyse dans un engagement existant

1. Dans l'onglet engagement existant, utilisez le menu Organisation pour sélectionner l'organisation cible.
2. Utilisez le menu Engagement pour sélectionner l'engagement cible.
3. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les analyses que vous souhaitez dupliquer.
4. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Dupliquer. Le processus de duplication commencera. Une fois terminé, l'analyse sera créée dans l'engagement cible sélectionné, et vous serez dirigé vers la page de données de l'engagement. Les fichiers dupliqués rempliront les mêmes périodes que l'analyse précédente.
5. Si c'est la première analyse dans l'engagement, vous devez vérifier les comptes avant de lancer l'analyse.

Exporter une analyse

Sélectionnez une ou plusieurs analyses à exporter de l'engagement.

1. Ouvrez le menu d'actions, situé près du coin supérieur droit de la page de données.
2. Sélectionnez Exporter les analyses. Une fenêtre d'exportation apparaîtra.
3. Cochez les cases à côté des analyses que vous souhaitez exporter.
4. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Exporter. Un fichier zip avec vos analyses sélectionnées apparaîtra dans votre emplacement de téléchargement par défaut.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à la page de données sans exporter d'analyses.

Archiver une analyse

Archivez une analyse dans l'engagement.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) à droite du nom de l'analyse souhaitée.
2. Sélectionnez Archiver. Une fenêtre de confirmation apparaît.
3. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Archiver. L'analyse sera archivée et masquée de la vue.

Pour désarchiver une analyse, suivez les mêmes étapes mais sélectionnez Désarchiver dans le menu. L'analyse apparaîtra sur la page de données et pourra être consultée.

Supprimer une analyse

Supprimez définitivement une analyse de l'engagement.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) à droite du nom de l'analyse souhaitée.
2. Sélectionnez Supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaît.
3. Pour supprimer définitivement l'analyse, sélectionnez Supprimer.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à la page de données sans supprimer l'analyse.

Gestion des fichiers

Note : Les instructions ci-dessous concernent les analyses utilisant un cadre temporel complet ou intermédiaire, qui ne permettent qu'un seul fichier par emplacement. Lors de l'utilisation d'un cadre temporel périodique, si plusieurs fichiers ont été importés dans le même emplacement, vous pouvez sélectionner le fichier que vous souhaitez exporter ou supprimer en utilisant le menu de fichiers ( ) à côté du nom du fichier. 

Exporter des fichiers d'une analyse

Enregistrez des copies de vos fichiers sur votre ordinateur.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le fichier souhaité 
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   • Exporter le fichier original — La version originale du fichier (pour le cadre temporel périodique, ce sera le fichier le plus récemment importé).
   • Exporter le fichier modifié — Un fichier contenant des modifications apportées dans MindBridge, telles que des colonnes scindées ou fusionnées (pour le cadre temporel périodique, ce sera le fichier le plus récemment importé).
     
     Note : Cette option n'apparaît que si des modifications ont été apportées dans MindBridge.
   • Exporter tous les fichiers — Dans le cas d'un cadre temporel périodique où plusieurs fichiers ont été importés, cette option vous permet d'exporter tous les fichiers importés.
     
     Note : Cette option n'apparaît que pour les analyses du grand livre utilisant le cadre temporel périodique.
3. L'exportation apparaîtra dans votre emplacement de téléchargement par défaut.

Redémarrer le processus d'importation de fichiers

Redémarrez le processus d'importation pour un fichier donné.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) à droite du fichier souhaité.
2. Sélectionnez Redémarrer l'importation. Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
3. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Confirmer. Le fichier reviendra à un état pré-importation.
4. Sélectionnez Continuer. Vous passerez à la première étape du processus d'importation.

Remplacer un fichier par un de votre ordinateur

Remplacez un fichier donné dans l'analyse.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le fichier souhaité.
2. Sélectionnez Remplacer le fichier de l'ordinateur.
3. Trouvez et sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer depuis votre ordinateur. Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
4. Lorsque vous êtes prêt, Supprimez le fichier original. MindBridge supprimera le fichier original et chargera le nouveau fichier dans l'analyse*.
5. Une fois le nouveau fichier chargé, sélectionnez Continuer. Vous passerez à la première étape du processus d'importation.

Remplacer un fichier par un du gestionnaire de fichiers

Remplacez un fichier donné dans l'analyse.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le fichier souhaité.
2. Sélectionnez Remplacer le fichier du gestionnaire de fichiers.
3. Trouvez et sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer depuis le gestionnaire de fichiers.
4. Lorsque vous êtes prêt, Remplacez le fichier original.
   MindBridge supprimera le fichier original et chargera le nouveau fichier.
5. Une fois le nouveau fichier chargé, sélectionnez Continuer.
   Vous passerez à la première étape du processus d'importation.

Supprimer un fichier

Supprimez définitivement un fichier donné de l'analyse.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le fichier souhaité.
2. Sélectionnez Supprimer le fichier. Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
3. Lorsque vous êtes prêt, Supprimez le fichier. Le fichier sera supprimé de l'analyse.

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