Résumé
En plus de Outils et conseils pour la saison chargée des audits, nous avons élaboré ce guide pratique pour que vous ayez les principales ressources et documents à portée de main.
Ce guide inclut :
- Données
- Tirer de la valeur de vos analyses
- Meilleures pratiques
- Comment obtenir de l'aide
-
Administrateurs
Données
Trouvez tout ce dont vous avez besoin dans notre série compacte sur la culture des données sur l'Académie MindBridge, qui inclut l'acquisition des données client, la transformation des données, l'importation dans MindBridge, la révision de l'intégrité des données et la cartographie des comptes.
Acquisition et importation des données client
Avez-vous toutes les données nécessaires pour une analyse réussie ?
Apprenez tout sur les exigences en matière de données dans notre cours Demande de données client.
Avez-vous demandé vos données le plus tôt possible ?
Plus tôt vous demandez les données à vos clients, plus vous avez de temps pour comprendre, formater et ingérer les données dans MindBridge. Apportez les données plus tôt pour mieux comprendre les besoins de votre client et soutenir votre approche de planification axée sur les données.
Exploitez-vous une connexion directe ?
Vous pouvez maintenant vous connecter vous-même ou faire en sorte qu'un client se connecte à Quickbooks en ligne et Sage Intacct.
Besoin de plus d'informations ? Consultez notre FAQ sur les connexions directes.
Vos données sont-elles au bon format ?
Apprenez à formater correctement vos données avec des conseils et astuces de formatage des données.
Besoin d'aide avec un fichier de données ?
Soumettez une demande de formatage de données pour obtenir une aide supplémentaire.
Ingestion des données
Apprenez à importer des données comme un pro avec le cours sur l'ingestion des données ou consultez des éléments spécifiques en parcourant notre base de connaissances.
Conseil : Consultez notre liste de Guides de transformation ERP.
Principales fonctionnalités d'ingestion des données
- Fractionnement, fusion, et duplication des colonnes dans le grand livre général dans MindBridge
- Ajout de colonnes supplémentaires pour le filtrage
- Report des données d'une mission précédente
- Conversion de votre analyse intérimaire
- Élimination et redressements
- Regroupements des comptes et bibliothèques
Prévoyez-vous d'utiliser votre propre hiérarchie financière dans votre analyse ?
Consultez le cours étape par étape sur le Regroupement des comptes, suivi de notre cours sur les Bibliothèques pour savoir comment créer et personnaliser vos bibliothèques.
Tirer de la valeur de vos analyses
Consultez notre guide, Procédures d'audit : outils et conseils pour la saison chargée des audits, pour apprendre à intégrer MindBridge dans vos prochaines missions.
Exploiter vos données intérimaires
Apprenez à exploiter votre travail intérimaire
- Webinaire sur la planification axée sur les données dans l'Académie MindBridge
- Cours sur les meilleures pratiques intérimaires dans l'Académie MindBridge
- Report : Pousser les données vers une nouvelle mission
- Ajouter des regroupements des comptes
Tirer le meilleur parti de votre analyse intérimaire ou de l'année précédente
- Enregistrez filtres et ratios au niveau de la bibliothèque ou dans les paramètres de mission
-
Créer des ratios pour une bibliothèque depuis l'onglet admin
Meilleures pratiques
- Consultez notre blog sur outils et conseils pour la saison chargée des audits
- Consultez les meilleures pratiques pour créer des organisations, missions et analyses
Comment obtenir de l'aide
Découvrez les types de support disponibles, y compris :
- La base de connaissances, qui fournit des instructions étape par étape
- Ouvrez la barre latérale MindBridge et sélectionnez Support>Obtenir de l'aide>Contactez-nous>Chat en direct pour une réponse rapide
- *Ouvrez la barre latérale MindBridge et sélectionnez Support>Accorder l'accès à MindBridge si vous avez besoin de support pour le formatage des données
- Visitez Académie MindBridge pour des cours à portée de main
Administrateurs
Chaque membre de votre équipe a-t-il le bon niveau d'accès utilisateur ?
En savoir plus sur les rôles d'utilisateur disponibles dans MindBridge et comment éditer et gérer le rôle d'un utilisateur.
Autre chose en tête ? Discutez avec nous ou soumettez une demande pour obtenir une assistance supplémentaire.