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Anexar agrupaciones de cuentas

  • Actualización

Resumen

Aprenda cómo agregar nuevas cuentas al final de la agrupación de cuentas.

Configuración

Debe ser admin para anexar agrupaciones de cuentas. 

Vaya a la pestaña Agrupaciones de cuentas

  1. Abra la barra lateral desde cualquier lugar de MindBridge.
  2. Seleccione Admin ( Admin_icon.svg).
  3. Seleccione la pestaña Agrupaciones de cuentas.
    Verá una vista de lista de todas las agrupaciones de cuentas disponibles en su inquilino.

Anexar agrupaciones de cuentas

Nota: Las cuentas y asignaciones existentes no se pueden modificar ni eliminar de la agrupación de cuentas mediante la acción de anexar.

Hay dos formas de anexar una agrupación de cuentas una vez que se ha publicado. 

Exportar una agrupación de cuentas existente y anexarla

  1. En la pestaña Agrupaciones de cuentas, abra el menú Acciones correspondiente a la agrupación de cuentas prevista.
  2. Seleccione Exportar agrupación.
    Los datos se exportan como un archivo .xlsx.
  3. Abra el archivo, agregue el nuevo código(s) de agrupación de cuentas a la parte inferior de la lista y guarde su trabajo.
  4. Abra de nuevo el menú Acciones.
  5. Seleccione Anexar.
    Se mostrará una ventana emergente.
  6. Seleccione la plantilla de Excel que desea importar arrastrando y soltando o navegue porel equipo.
    Cuando seleccione el archivo que desea importar, MindBridge comienza a importar y validar la plantilla de Excel.
  7. Una vez completada la validación, seleccione Siguiente para continuar.
  8. Si es necesario, seleccione el/los código(s) MAC , las etiquetas de cuenta o las etiquetas del sector.
  9. Cuando esté conforme, publique la agrupación de cuentas anexa.

Anexar una nueva lista a una agrupación de cuentas existente

  1. En la pestaña Agrupaciones de cuentas, abra el menú Acciones.
  2. Seleccione Anexar.
    Se mostrará una ventana emergente.
  3. Seleccione Siguiente para importar el archivo anexo.
  4. Seleccione la plantilla de Excel que desea importar arrastrando y soltando o navegue porel equipo.
    Cuando seleccione el archivo que desea importar, MindBridge comienza a importar y validar la plantilla de Excel.
  5. Una vez completada la validación, seleccione Siguiente para continuar.
  6. Si es necesario, seleccione el/los código(s) MAC , las etiquetas de cuenta o las etiquetas del sector.
  7. Cuando esté conforme, publique la agrupación de cuentas anexa.

¿Tiene alguna otra idea? Converse en línea con nosotros o envíe una solicitud de asistencia adicional.

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