Resumen
Además de Herramientas y consejos para la temporada alta de auditorías, hemos preparado esta guía práctica para que tengas a mano los principales recursos y documentos.
Esta guía incluye:
Datos
Encuentra todo lo que necesitas en nuestra serie sobre alfabetización de datos compacta de MindBridge Academy, que incluye la adquisición de datos del cliente, la transformación de datos, la importación a MindBridge, la revisión de la integridad de los datos y la asignación de las cuentas.
Adquirir e importar datos del cliente
¿Tienes todos los datos que necesitas para realizar un análisis eficaz?
Obtén más información sobre los requisitos de datos en nuestro curso Solicitar datos del cliente.
Consejo: Revisa nuestras listas de comprobación de datos, incluida:
¿Has solicitado los datos lo antes posible?
Cuanto antes solicites los datos a tus clientes, más tiempo tendrás para comprenderlos, darles formato e introducirlos en MindBridge. Incorpora los datos antes para comprender mejor las necesidades de tu cliente y respaldar tu enfoque de planificación basado en datos.
¿Estás utilizando un conector directo?
Ahora puedes conectarte tú mismo o hacer que un cliente se conecte a Quickbooks online y Sage Intacct.
¿Necesitas más información? Revisa nuestras preguntas frecuentes sobre conectores directos.
¿Tus datos tienen el formato adecuado?
Aprende a dar el formato correcto a tus datos con nuestros consejos y trucos para dar formato a los datos.
¿Necesitas asistencia con un archivo de datos?
Envía una solicitud de formato de datos para obtener ayuda adicional.
Ingesta de datos
Aprende a importar datos como un profesional con el curso de ingesta de datos o revisa aspectos específicos consultando nuestra base de conocimientos.
Consejo: Consulta nuestra lista de guías de transformación de ERP.
Principales funciones de ingesta de datos
- Dividir, unir y duplicar columnas del libro mayor en MindBridge
- Añadir columnas adicionales para filtrar
- Transferir datos de un encargo anterior
- Convertir tu análisis provisional
- Asientos de eliminación y ajuste
- Agrupaciones de cuentas y bibliotecas
¿Tienes previsto utilizar tu propia jerarquía financiera en el análisis?
Consulta el curso paso a paso de Agrupación de cuentas y, a continuación, nuestro curso de Bibliotecas para aprender a crear y personalizar tus bibliotecas.
Cómo obtener valor de tu análisis
Consulta nuestra guía Procedimientos de auditoría: herramientas y consejos para la temporada alta de auditorías para aprender a integrar MindBridge en tus próximos encargos.
Aprovechar tus datos provisionales
Aprende a aprovechar tu trabajo provisional
- Seminario web sobre planificación basada en datos en MindBridge Academy
- Prácticas recomendadas para trabajos provisionales en MindBridge Academy
- Transferencia: enviar datos a un nuevo encargo
- Añadir agrupaciones de cuentas
Sacar el máximo partido a tu análisis provisional o del año anterior
- Guarda filtros y ratios en el nivel de la biblioteca o dentro de la configuración del encargo
-
Crear ratios para una biblioteca desde la pestaña de administración
Prácticas recomendadas
- Consulta nuestro blog sobre herramientas y consejos para la temporada alta de auditorías
- Revisa las prácticas recomendadas para crear organizaciones, encargos y análisis
Cómo obtener ayuda
Obtén información sobre los tipos de asistencia disponibles, incluidos:
- La base de conocimientos, que proporciona instrucciones paso a paso
- Abre la barra lateral de MindBridge y selecciona Asistencia>Obtener ayuda>Contacta con nosotros>Chat en directo para obtener una respuesta rápida
- *Abre la barra lateral de MindBridge y selecciona Asistencia>Conceder acceso a MindBridge si necesitas asistencia con el formato de los datos
- Visita MindBridge Academy para acceder a los cursos
Administración
¿Todos los miembros de tu equipo tienen el nivel de acceso de usuario adecuado?
Obtén más información sobre los roles de usuario disponibles en MindBridge y sobre cómo editar y gestionar el rol de un usuario.
¿Tienes alguna otra duda? Chatea con nosotros o envía una solicitud para obtener más ayuda.