Filtres vous aident à gérer de grands ensembles de données et à faire ressortir des informations pertinentes à partir des résultats d'analyses. Ils peuvent être appliqués au tableau de données tableau de bord pour vous aider à trouver des résultats d'analyses pertinents au sein des missions en utilisant une bibliothèque donnée.

Chacune des bibliothèques par défaut de MindBridge inclut un ensemble unique de filtres conçus pour améliorer la productivité de votre équipe et rationaliser l'analyse des données. De plus, les administrateurs de l’application peuvent créer de nouveaux filtres pour leurs équipes, ainsi que mettre à jour et supprimer les filtres par défaut au sein des bibliothèques personnalisées selon les besoins.

Apprenez à gérer les filtres dans une bibliothèque ci-dessous, et voyez un exemple de filtre simple ainsi qu'un exemple de filtre complexe.

• Aperçu des filtres
• Créer un filtre de bibliothèque
• Voir les détails du filtre
• Modifier un filtre
• Supprimer un filtre

Aller à Filtres dans la bibliothèque

1. Sélectionnez Admin ( ) près du bas de la barre latérale MindBridge sur le côté gauche de l'écran. Vous accéderez à l'onglet Gestion des utilisateurs dans les paramètres de l'administrateur par défaut.
2. Allez à l'onglet Bibliothèques. Vous verrez une liste de bibliothèques disponibles dans votre locataire.
3. Ouvrez le menu Actions en ligne avec la bibliothèque que vous souhaitez voir.
4. Sélectionnez Voir la bibliothèque. Vous accéderez à l'onglet Détails de la bibliothèque sur la page Bibliothèques.
5. Sélectionnez l'onglet pour le type d’analyse pour lequel vous souhaitez créer un filtre :
   • Grand livre
   • Comptes fournisseurs
   • Comptes clients
6. Allez à la section Filtres (c'est sélectionné par défaut dans les onglets CF et CC) dans le menu qui apparaît à gauche. Vous verrez la liste des filtres disponibles pour ce type d’analyse, séparés par catégorie.
   
   

Aperçu des filtres

Au sein de MindBridge, les filtres sont composés de conditions et de règles qui vous permettent de contrôler quelles données sont affichées dans les résultats d'analyses.

Conditions

Conditions déterminent les facettes spécifiques des données qui doivent être recherchées dans les résultats d'analyses, telles que des comptes spécifiques, des comptes crédités ou débités, des résultats de points de contrôle, des cotes de risque, et plus encore.

Les conditions utilisent la logique binaire sous forme d'énoncés "est" et "n'est pas" (ou "sont" et "ne sont pas") pour inclure ou exclure des facettes spécifiques des résultats filtrés.

• est : Indique que le filtre recherchera des écritures qui correspondent à la condition. Par exemple, le filtre “Compte est Actifs" ferait ressortir les écritures liées à tous les comptes Actif.

• n'est pas : Indique que le filtre exclura les écritures qui correspondent à la condition. Par exemple, le filtre “Compte n'est pas Actifs" ferait ressortir les écritures liées à tous les comptes non-Actif.

Règles

Règles définissent comment différentes conditions sont combinées, ainsi que comment les règles interagissent dans le contexte d'autres règles. En conséquence, les filtres peuvent être simples ou complexes, selon le nombre de règles et de conditions et si les conditions sont censées être inclusives ou exclusives.

• ET : Indique que toutes les conditions de la règle doivent être remplies pour retourner des résultats. Par exemple, le filtre “Compte est Passifs ET Point de contrôle est Risque élevé pour Dépense de trésorerie" ferait ressortir les écritures liées à tous les comptes Passif qui ont reçu une haute cote du point de contrôle pour la Dépense de trésorerie.

• OU : Indique que les conditions de la règle sont considérées individuellement. Par exemple, le filtre “Compte est Passifs OU Point de contrôle est Risque élevé pour Dépense de trésorerie" ferait ressortir les écritures qui sont liées aux comptes Passif, ainsi que les écritures (non liées aux Passifs) qui ont reçu une haute cote du point de contrôle pour la Dépense de trésorerie.

Exemple de filtre de bibliothèque simple

Les filtres simples combinent des conditions et des règles pour restreindre la portée des résultats d'analyses.

Dans cet exemple, la société Highland Wilding Tech souhaite examiner certaines de leurs transactions de ventes basées sur la trésorerie afin de s'assurer que leurs enregistrements correspondent à leurs attentes. Pour ce faire, ils construisent un filtre pour trouver des transactions qui créditent le compte Ventes commerciales de biens, de services et de ressources ET débitent le compte Trésorerie et équivalents de trésorerie.

La structure de ce filtre ressemblerait à :

Augmentation des crédits sont dans Ventes commerciales de biens, de services et de ressources ET Augmentation des débits sont dans Trésorerie et équivalents de trésorerie

Exemple de filtre de bibliothèque complexe

Les filtres complexes utilisent des expressions entre parenthèses pour regrouper les conditions par ordre d'évaluation, et créent des règles de filtrage plus spécifiques et puissantes, ce qui permet une découpe précise des données.

Dans cet exemple, la société Highland Wilding Tech souhaite trouver des transactions significatives qui créditent des comptes Actif ET qui ont un risque élevé de point de contrôle pour Dépense de trésorerie OU Conversion de trésorerie en créances douteuses.

La structure de ce filtre ressemblerait à :

Augmentation des crédits sont dans Actifs ET (Comptes délimités sont significatifs ET Point de contrôle est Risque élevé pour Valeur monétaire élevée OU Dépense de trésorerie)

Créer un filtre de bibliothèque

Créez un filtre de bibliothèque à partir de zéro en utilisant une combinaison de conditions et de règles. 

• Étape 1 : Créer et définir un nouveau filtre
• Étape 2 : Ajouter une condition
• Étape 3 : Ajouter des conditions supplémentaires et déterminer les règles sur la façon dont elles doivent interagir
• Étape 4 : Finaliser le filtre

Étape 1 : Créer et définir un nouveau filtre

1. Sélectionnez Créer un filtre (situé en haut à droite de l'un des groupes de filtres sur cette page). Vous accéderez à l'écran du créateur de filtre avancé.
2. Dans la section Enregistrer le filtre (située sur le côté droit de l'écran), entrez un Nom unique pour le filtre.
3. Utilisez le menu Catégorie pour sélectionner le groupe de filtres dans lequel vous souhaitez enregistrer le filtre, ou entrez le vôtre dans le champ et appuyez sur entrée/retour sur votre clavier pour l'ajouter.

Étape 2 : Ajouter une condition

Le créateur de filtre avancé fournira une condition par défaut, mais vous pouvez ajouter autant de conditions que souhaité dans une règle.

1. Ouvrez le menu Filtrer par... pour voir la liste des facettes de filtre disponibles, regroupées conceptuellement. Si vous savez quelle facette vous souhaitez utiliser, vous pouvez entrer son nom dans le champ pour la rechercher.
   
   Astuce : La recherche non seulement restreint les résultats, mais vous permet de sélectionner en masse des facettes en fonction de vos termes de recherche — cela est particulièrement utile lors de la sélection de comptes.
2. Sélectionnez la facette que vous souhaitez ajouter. Des options de menu supplémentaires apparaîtront en fonction de votre sélection. Utilisez ces menus pour construire la condition.
3. Optionnellement, utilisez le menu est pour sélectionner si la facette doit être incluse (« est ») ou exclue (« n'est pas ») des résultats.
   Remarque : Les conditions sont configurées pour utiliser "est" par défaut.
4. Optionnellement, utilisez le bascule ET/OU pour sélectionner comment la condition doit être jointe avec d'autres conditions dans la règle.
   Remarque : Les règles sont jointes par ET par défaut. Si vous passez à OU, la règle changera de couleur pour vous aider à mieux comprendre ces interactions.

Si votre filtre souhaité ne contient qu'une seule condition, passez à l'étape 4.

Supprimer des conditions (optionnel)

Pour supprimer une condition individuelle, sélectionnez l'icône X à droite de la condition donnée.

Pour supprimer une règle entière (y compris toutes ses conditions), sélectionnez l'icône X à droite du bascule ET/OU donné.

Étape 3 : Ajouter des conditions supplémentaires et des règles

Pour ajouter des conditions dans la même règle

1. Ouvrez le menu Ajouter à la règle (situé en haut à gauche de chaque règle dans le filtre).
2. Sélectionnez Ajouter une condition. Un nouveau menu apparaîtra sous la première condition.
3. Sélectionnez la facette que vous souhaitez ajouter, puis utilisez les menus dynamiques qui apparaissent pour construire la condition.
4. Optionnellement, utilisez le menu est pour sélectionner si la facette doit être incluse (« est ») ou exclue (« n'est pas ») des résultats.
5. Optionnellement, utilisez le bascule ET/OU dans une règle donnée pour déterminer comment les conditions doivent être jointes dans la règle et comment la règle interagira avec d'autres règles que vous pourriez construire. Si vous passez à "OU", la règle changera de couleur pour vous aider à mieux comprendre ces interactions.

Pour ajouter une nouvelle règle avec des conditions

1. Ouvrez le menu Ajouter à la règle (situé en haut de chaque règle dans le filtre, sur le côté gauche).
2. Sélectionnez Règle. Une nouvelle règle imbriquée apparaîtra sous la règle originale, avec un nouveau menu de condition.
3. Ouvrez le menu Filtrer par... dans la nouvelle règle, sélectionnez la facette que vous souhaitez ajouter, puis utilisez les menus dynamiques qui apparaissent pour construire la condition.
4. Optionnellement, utilisez le bascule ET/OU dans une règle donnée pour déterminer comment les conditions doivent être jointes dans la règle et comment la règle interagira avec d'autres règles que vous pourriez construire. Si vous passez à "OU", la règle changera de couleur pour vous aider à mieux comprendre ces interactions.

Étape 4 : Finaliser le filtre

Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Enregistrer le filtre (situé en bas de la section Enregistrer le filtre sur le côté droit de l'écran). Le filtre sera créé et vous retournerez à la page Filtres dans les paramètres de la bibliothèque.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler le filtre et revenir aux paramètres de la bibliothèque.

Afficher les détails du filtre

Utilisez l'icône chevron ( ) à gauche d'un filtre donné pour révéler les règles et conditions qui lui sont appliquées.

Sélectionnez à nouveau l'icône chevron ( ) pour fermer la vue étendue.

Modifier un filtre

Vous pouvez modifier vos filtres dans la bibliothèque.

1. Sélectionnez l'icône modifier ( ) à droite du filtre que vous souhaitez mettre à jour. Vous accéderez à la page Modifier le filtre.
2. Suivez les étapes pertinentes dans Créer un filtre de bibliothèque (ci-dessus) pour mettre à jour les règles et conditions dans le filtre comme souhaité.
3. Optionnellement, vous pouvez renommer le filtre, ou l'enregistrer dans une catégorie différente.
4. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Enregistrer le filtre pour enregistrer vos modifications. Le filtre sera mis à jour et vous retournerez à la page Filtres dans les paramètres de la bibliothèque.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler vos modifications non enregistrées et revenir à la page Filtres.

Supprimer un filtre

Vous pouvez supprimer des filtres pour les retirer définitivement de la bibliothèque, si nécessaire. 

1. Sélectionnez l'icône supprimer ( ) à droite du filtre que vous souhaitez supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaît.
2. Sélectionnez Supprimer pour supprimer définitivement le filtre sélectionné. Le filtre sera retiré et vous retournerez à la page Filtres dans les paramètres de la bibliothèque.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à la page Filtres sans supprimer le filtre.

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