Résumé

Le plan d’audit stocke toutes les tâches que vous et votre équipe avez créées dans votre mission MindBridge. Les tâches vous permettent de rationaliser vos enquêtes en vous concentrant sur des écritures ou transactions spécifiques.

Apprenez comment :

• Voir les détails de la tâche
• Effectuer des actions sur les tâches
• Exporter le plan d’audit
  
  

Détails de la configuration

Vous devez avoir créé une tâche avant de pouvoir utiliser la page du plan d'audit.

Aller à la page du plan d'audit

1. Sélectionnez l'icône dans la barre latérale de MindBridge.
   Vous accéderez à la page des organisations.
2. Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation.
   Vous accéderez à la page des missions.
3. Sélectionnez Voir en ligne avec la mission souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de la mission.
   Vous accéderez à la page des données.
4. Sélectionnez Plan d’audit ( ) dans la barre latérale.
   Vous accéderez au plan d’audit de la mission.
5. Allez à l'onglet pertinent pour le type d’analyse* que vous souhaitez voir.
   Les tâches que votre équipe a créées dans le type d’analyse sélectionné apparaîtront ici.

Astuce : Si vous êtes déjà dans une mission, sélectionnez simplement Plan d’audit ( ) dans la barre latérale, puis sélectionnez le type d’analyse souhaité.

Voir les détails d'une tâche

Dans le tableau des tâches, sélectionnez Voir les détails à droite de la tâche que vous souhaitez approfondir. Vous accéderez à la page des détails de la tâche, qui contient des détails sur l'écriture ou la transaction que vous souhaitez enquêter.

Rechercher des tâches

Utilisez la barre de recherche pour trouver des tâches associées à des termes spécifiques, tels que des numéros de transaction ou des noms d'échantillons.

1. Entrez vos termes de recherche (en partie ou en totalité) dans la barre de recherche.
2. Sélectionnez la loupe ( ) ou appuyez sur entrer/retour sur votre clavier.

Utilisez l'icône X pour supprimer votre recherche et réinitialiser le tableau à sa vue par défaut.

Filtrer les tâches

Les filtres aident à identifier des groupes de tâches. Vous pouvez utiliser les filtres isolément, ou sélectionner plusieurs filtres pour affiner davantage vos paramètres de recherche.

1. Ouvrez le menu de filtre souhaité.
2. Entrez ou sélectionnez vos filtres souhaités.
3. Si nécessaire, Appliquer les modifications.
   Le tableau reflète immédiatement votre sélection.
4. Pour appliquer des filtres supplémentaires, ouvrez le menu Plus et utilisez les cases à cocher pour faire des sélections et Appliquer les filtres souhaités.

Sélectionnez Annuler dans un menu de filtre pour annuler vos sélections et revenir au plan d’audit.

Pour effacer les filtres appliqués du tableau, sélectionnez Réinitialiser le filtre.

Organiser les colonnes du tableau des tâches

Le tableau sur la page du plan d’audit peut être réorganisé selon les besoins.

Trier le contenu d'une colonne

Sélectionnez un en-tête de colonne pour commencer à basculer entre les paramètres de tri. Vous pouvez voir le contenu d'une colonne en ordre croissant ou ordre décroissant, comme indiqué par le triangle foncé.

Réorganiser les colonnes

Cliquez et faites glisser l'en-tête de colonne souhaité vers la gauche ou la droite, selon vos besoins.

Ajouter et supprimer des colonnes

Ouvrez le menu Colonnes sur le côté droit du tableau et cochez la case à côté de chaque colonne que vous souhaitez afficher.

Décochez une case pour la supprimer du tableau.

Épingler une colonne

Épingler des colonnes garantit qu'elles resteront visibles lors du défilement horizontal.

Ouvrez le menu sur l'en-tête de colonne que vous souhaitez épingler et sélectionnez Épingler Colonne, puis choisissez l'emplacement de l'épingle sur le tableau : Gauche ou Droite

Sélectionnez Pas d'épingle pour retirer une épingle d'une colonne. Une fois désépinglée, vous pouvez la déplacer selon vos besoins.

Effectuer des actions sur les tâches

Vous pouvez effectuer de nombreuses actions sur les tâches dans le plan d’audit.

1. Sélectionnez les cases à côté de chaque tâche sur laquelle vous souhaitez agir, ou sélectionnez la case en ligne avec les en-têtes de colonne pour sélectionner toutes les tâches de la page.
   Une barre d'action en masse apparaît.
   Si vous souhaitez sélectionner toutes les tâches disponibles sur toutes les pages, utilisez Tout sélectionner.
2. Ouvrez le menu Actions dans la barre et sélectionnez l'une des options suivantes :
   • Supprimer les tâches : Supprimez définitivement les tâches sélectionnées du plan d’audit.
   • Attribuer des tâches à un utilisateur : Attribuez les tâches sélectionnées à un coéquipier dans votre mission MindBridge. Entrez l'adresse e-mail ou le nom de l'utilisateur, puis Enregistrez votre travail.
   • Commenter les tâches : Laissez un commentaire sur les tâches sélectionnées. Entrez vos commentaires dans le champ de texte, puis Enregistrez votre travail.
   • Marquer comme normal : Cette opinion indique qu'une transaction semble exister dans une pratique commerciale raisonnable qui ne nécessite pas d'enquête supplémentaire. Entrez vos commentaires dans le champ de texte, puis Enregistrez votre travail. En savoir plus sur les statuts des tâches
   • Résoudre : Sélectionner cette option indique que tout le travail identifié pour résoudre cette tâche a été complété. Entrez vos commentaires dans le champ de texte, puis Enregistrez votre travail. En savoir plus sur les statuts des tâches
   • Rouvrir : Vous pouvez rouvrir les tâches marquées comme normales ou résolues à tout moment. En savoir plus sur les statuts des tâches
   • Exporter la sélection : Sélectionnez les détails que vous souhaitez inclure dans l'exportation du plan d’audit, tels que les cotes de risque, des colonnes particulières, et si vous souhaitez que le fichier d'exportation soit au format .XLSX ou .CSV. Lorsque vous êtes satisfait, Exportez le document.
     

Exporter le plan d’audit

Vous pouvez exporter des tâches dans le plan d’audit avec ou sans filtres appliqués.

1. Sélectionnez Exporter près du côté supérieur droit de l'écran.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
2. Utilisez le bouton bascule dans chaque section d’analyse pour désactiver ou activer ce type d’analyse.
   Les analyses disponibles sont activées par défaut.
3. Cochez les cases à côté des options que vous souhaitez inclure dans l'exportation :
   • Inclure les résultats filtrés : Lorsqu'il est sélectionné, seules les tâches trouvées par le filtrage sont incluses dans l'exportation (disponible uniquement lorsque des filtres ont été appliqués).
   • Inclure les détails de la tâche* : Lorsqu'il est sélectionné, les détails complets de la tâche sont inclus dans l'exportation ; lorsqu'il est désélectionné, les détails sont limités aux écritures sur lesquelles les tâches ont été créées.
   • Inclure la pondération MindBridge : Lorsqu'il est sélectionné, la colonne de la pondération MindBridge est incluse dans l'exportation.
   • Inclure les cotes de risque d'assertion d'audit : Lorsqu'il est sélectionné, les colonnes suivantes sont incluses :
     • Cote d'existence/occurrence
     • Cote de droits et obligations
     • Cote de complétude
     • Cote de valorisation/précision
     • Cote de présentation/classification
     • Cote de rattachement
   • Inclure les cotes des points de contrôle : Lorsqu'il est sélectionné, tous les points de contrôle sont inclus.
4. Ouvrez le menu Colonnes et cochez les cases à côté des colonnes que vous souhaitez inclure dans l'exportation, ou Tout sélectionner.
5. Sélectionnez votre format de fichier préféré :
   • .XLSX
   • .CSV
6. Lorsque vous êtes satisfait, Exportez le plan d’audit.

En savoir plus sur l'exportation du plan d’audit et la différence entre les formats CSV et XLSX.

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