Sommaire

Les missions contiennent toutes les données de vos clients et agissent comme un « dossier » pour vos analyses dans MindBridge.

Apprenez comment créer une mission.

Aller à la page Missions

1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge.
   Vous accéderez à la page Organisations.
2. Sélectionnez Afficher au côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de l’organisation.
   Vous accéderez à la page Missions.
   
   

Créer la première mission

Après avoir créé une nouvelle organisation, vous pouvez immédiatement créer la première mission. Toutefois, si vous cliquez sur Enregistrer et quitter pendant l’étape Créer une organisation, ou sur Annuler pendant l’étape Créer une mission, vous retournerez à la page Organisations.

Pour créer la première mission au sein de votre organisation, sélectionnez Afficher sur la ligne correspondant à l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation. Vous serez amené à l’étape du flux de travail Créer une mission.

Créer des missions supplémentaires

1. Sur la page Missions, sélectionnez Créer une mission.
   Vous accéderez à la page Créer un mission.
2. Saisissez les informations appropriées comme indiqué dans le flux de travail Créer une mission.
3. Si vous le souhaitez, suivez les étapes dans les flux de travail de reconduction et des paramètres d’importation.
4. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant.
   La mission sera créée et vous accéderez à la page Créer une analyse.
   
   

Créer un flux de travail de mission

Fournissez les renseignements suivants sur la page Créer une mission.

Paramètres généraux

• *Nom de mission : Le nom donné à la mission.
• *Bibliothèque : La bibliothèque comprend les filtres, les ratios, les populations, les segments, les paramètres de risques et les regroupements des comptes propres à l’industrie concernée. Les bibliothèques sont configurées et gérées par votre Administrateur de l’application. Apprenez-en davantage sur les bibliothèques.
• Paramètres de reconduction.
• Options des paramètres d’importation.

Planification de la mission

• *Fréquence de déclaration : La fréquence à laquelle les données financières sont communiquées.
• *Premier mois de l’exercice : Le mois dans lequel débute l’exercice financier.
• *Premier jour de l’exercice : Le jour du mois où débute l’exercice financier.
• *Date de fin de la période d’audit : La dernière date jour de l’audit en cours.
  • Remarque : Ce champ est utilisé uniquement pour le rapprochement de la mission et la planification des audits, mais n’affecte pas la cotation ou l’analyse de risque.
• Code de facturation : Associe les missions et les analyses avec les clients pour s’assurer que ces clients sont facturés de manière appropriée pour l’utilisation de MindBridge.
• *Industrie : Les principales activités commerciales de l’entreprise faisant l’objet d’une vérification. Vous pouvez sélectionner une option préremplie dans le menu ou entrer la vôtre dans le champ.
• *PGI : Le système à partir duquel vous exporterez les données financières. Vous pouvez sélectionner une option préremplie dans le menu ou entrer la vôtre dans le champ.
• *Responsable de mission : La principale personne-ressource chargée de diriger l’audit. Cette personne recevra toutes les communications proactives de notre équipe du soutien à la clientèle à propos de la documentation du progiciel de gestion intégré, du soutien, etc.
• Auditeurs : Ils ne peuvent accéder qu’aux missions pour lesquelles ils ont reçu un accès, où ils peuvent importer et exporter des données mais ne peuvent pas ajuster les paramètres généraux ou les points de contrôle.
• Gestionnaires : Ils sont nommés par l’organisation et ils ont accès à toutes les missions qu’ils gèrent au sein de l’organisation.

* Ces champs sont obligatoires.

Faire avancer une analyse à partir d’une mission existante

Une fois que vous avez sélectionné une bibliothèque, vous pouvez rationaliser le processus d’importation de données en reconduisant les données d’analyse.

Lorsque vous reconduisez avec cette méthode, MindBridge crée une nouvelle analyse dans le cadre d’une nouvelle mission, et les données reconduites seront importées immédiatement dans une période antérieure.

Les données seront reconduites dans la nouvelle analyse comme suit :

Pour reconduire une analyse à partir d’une mission existante :

1. Sélectionnez Créer une mission.
2. Entrez un nom de mission.
3. Sélectionnez la bibliothèque que vous souhaitez utiliser.
4. Cochez la case à côté de Reconduction.
5. *Utilisez le menu Organisation pour sélectionner l’organisation source.
6. *Utilisez le menu Mission pour sélectionner la mission source**.
7. Utilisez la ou les case(s) à cocher pour sélectionner une ou plusieurs analyses à reconduire dans la nouvelle mission.
8. Utilisez les boutons pour indiquer si chaque analyse sélectionnée est une analyse intermédiaire ou complète.
9. Saisissez les informations appropriées dans la section Planification de la mission, puis sélectionnez Suivant.

À tout moment, vous pouvez sélectionner Annuler pour retourner à la page des organisations.

Importer des paramètres d’une mission existante

Vous pouvez sélectionner des paramètres à importer d’une mission existante dans la mission que vous créez.

1. Sélectionnez la bibliothèque que vous souhaitez utiliser.
2. Cochez la case à côté de Importation des paramètres.
3. *Utilisez le menu Organisation pour sélectionner l’organisation source.
4. *Utilisez le menu Mission pour sélectionner la mission source**.
5. Utilisez la ou les case(s) à cocher pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez importer par type d’analyse.
   Des détails supplémentaires apparaîtront sous chaque sélection.
6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant.
   Si vous reconduisez également une analyse, vous irez à la page des données de la nouvelle mission.
   Si vous n’effectuez pas de reconduction, vous irez à la page Créer une analyse.

À tout moment, vous pouvez sélectionner Annuler pour retourner à la page des organisations.

Avez-vous autre chose en tête? Vous pouvez également clavarder avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.

Article connexe

• Paramètres de mission : Paramètres généraux et planification de la mission