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Découvrez comment créer une mission dans MindBridge.

Allez à la page Missions

1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge. 
   Vous accéderez à la page Organisations.
2. Sélectionnez Afficher au côté de l’organisation souhaitée ou cliquez n’importe où dans la rangée de l’organisation.
   Vous accéderez à la page Missions.
   
   

Créez votre première mission

Après avoir créé une nouvelle organisation, vous pouvez immédiatement créer la première mission. Toutefois, si vous cliquez sur Enregistrer et quitter pendant l’étape Créer une organisation, ou sur Annuler pendant l’étape Créer une mission, vous retournerez à la page Organisations.

Pour créer la première mission, il suffit d’afficher la nouvelle organisation. Vous serez amené à l’étape Créer une mission.

Créer des missions supplémentaires

1. Aller à la page Missions
   Vous verrez les missions existantes.
2. Sélectionnez Créer une mission pour passer à l’étape Créer une mission.
   
   

Créer une étape de mission

Fournissez les renseignements suivants dans chaque section.

Paramètres généraux

• Nom de mission* : Le nom donné à la mission.
• Bibliothèque* : La bibliothèque comprend les filtres, les ratios, les réglages des points de contrôle et les regroupements des comptes personnalisés propres à l’industrie concernée. Les bibliothèques sont configurées et gérées par votre Administrateur de l’application. Apprenez-en davantage sur les bibliothèques.

Planification de la mission

• Fréquence de déclaration : La fréquence à laquelle les données financières sont communiquées.
• Premier mois de l’exercice* : Le mois dans lequel débute l’exercice financier.
• Premier jour de l’exercice* : Le jour du mois où débute l’exercice financier.
• Date de fin de la période d’audit* : La dernière date de la période soumise à un audit. Ce champ est utilisé uniquement pour le rapprochement de la mission et il n’affecte pas la cotation ou l’analyse des risques.
• Code de facturation : Associe les missions et les analyses avec les clients pour s’assurer que ces clients sont facturés de manière appropriée pour l’utilisation de MindBridge.
• Industrie* : Les principales activités commerciales de l’entreprise faisant l’objet d’une vérification. Vous pouvez sélectionner une option préremplie dans le menu ou entrer la vôtre dans le champ.
• Système de gestion financière* : Le système à partir duquel vous exporterez les données financières. Vous pouvez sélectionner une option préremplie dans le menu ou entrer la vôtre dans le champ.
• Responsable de mission* : La principale personne-ressource chargée de diriger l’audit. Cette personne recevra toutes les communications proactives de notre équipe du soutien à la clientèle à propos de la documentation du système de gestion financière, du soutien, etc.
• Auditeurs : Ils ne peuvent accéder qu’aux missions pour lesquelles ils ont reçu un accès, où ils peuvent importer et exporter des données mais ne peuvent pas ajuster les paramètres généraux ou les points de contrôle.
• Gestionnaires : Ils sont nommés par l’organisation et ils ont accès à toutes les missions qu’ils gèrent au sein de l’organisation.

* Ces champs sont obligatoires.

Faire avancer une analyse à partir d’une mission existante

Le transfert d’une analyse vers l’avant permettra de pré-remplir les données de la période précédente de votre nouvelle mission afin de rationaliser le processus d’importation des données. Les données d’une mission existante seront copiées sur la nouvelle mission de la manière suivante :

Pour reconduire une analyse à partir d’une mission existante :

1. Sélectionnez Créer une mission.
2. Nommez la mission.
3. Ouvrez le menu Bibliothèque et sélectionnez la bibliothèque appropriée.
   Vous devez sélectionner la même bibliothèque que celle utilisée pour la mission que vous souhaitez reconduire.
4. Sous Reconduction, suivez les étapes suivantes :
   • Utilisez le menu Organisation pour sélectionner la bonne organisation.
   • Utilisez le menu Mission pour sélectionner la mission appropriée.
   • Utilisez la ou les case(s) à cocher pour sélectionner une ou plusieurs analyses.
5. Saisissez les informations appropriées dans la section Planification de la mission, puis sélectionnez Suivant.

Remarque :Seules les analyses terminées peuvent être reportées.

Importation de paramètres à partir d’une mission existante

Pour utiliser les paramètres d’une mission existante, vous devez sélectionner une bibliothèque qui permet de sélectionner une organisation et une mission dans la section Importer les paramètres de la page.

Si la bibliothèque sélectionnée est différente de celle qui est importée, vous serez limité dans les paramètres qui peuvent être importés.

Avez-vous autre chose en tête?

Rendez-vous dans la communauté avec vos réflexions et vos questions! Vous pouvez également parler en direct avec nous ou soumettre une demande d’aide supplémentaire.

Article connexe

• Paramètres de mission : Paramètres généraux et planification de la mission