Résumé

Les missions contiennent toutes vos données importées et agissent comme un "dossier" pour les analyses que vous et votre équipe créez dans MindBridge.

Apprenez comment :

• Créer votre première mission
• Créer des missions supplémentaires
• Faire avancer une analyse à partir d'une mission existante
• Dupliquer des analyses à partir d'une mission existante
• Paramètres d'importation à partir d'une mission existante
  
  

Aller à la page des missions

1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge. Vous serez dirigé vers la page des organisations.
2. Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation. Vous serez dirigé vers la page des missions.
   
   

Créer votre première mission

Après avoir créé une nouvelle organisation, vous pouvez immédiatement créer la première mission. Cependant, si vous Enregistrez et quittez pendant l'étape Créer une organisation, ou Annulez pendant l'étape Créer une mission, vous retournerez à la page des organisations.

Pour créer la première mission au sein de votre organisation, sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation. Vous serez dirigé vers le flux de travail de création de mission.

Créer des missions supplémentaires

1. Sur la page des missions, sélectionnez Créer une mission. Vous serez dirigé vers la page de création de mission.
2. Entrez les informations appropriées comme indiqué dans le flux de travail de création de mission.
3. Si vous le souhaitez, suivez les étapes dans les flux de travail faire avancer ou dupliquer, ainsi que le flux de travail paramètres d'importation.
   
   Remarque : Les analyses des missions existantes peuvent être soit avancées OU dupliquées.
4. Une fois que vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant.
   La mission sera créée et vous serez dirigé vers la page de création d'analyse.
   
   

Flux de travail de création de mission

Fournissez les informations suivantes sur la page de création de mission. Les champs marqués d'un astérisque ( * ) sont obligatoires et ne peuvent pas être laissés vides.

Paramètres généraux

• *Nom de la mission : Le nom donné à la mission.
• *Bibliothèque : La bibliothèque est composée de filtres, ratios, populations, segments, paramètres de risque et regroupements des comptes spécifiques à l'industrie appropriée. Les bibliothèques sont configurées et gérées par vos administrateurs de l’application. En savoir plus sur les bibliothèques.
• Faire avancer les paramètres (le cas échéant).
• Dupliquer des analyses les paramètres (le cas échéant).
• Paramètres d'importation options (le cas échéant).

Planification de la mission

• *Fréquence de déclaration : La fréquence à laquelle les données financières sont déclarées.
• *Mois de début de l'exercice : Le mois au cours duquel commence la période fiscale.
• *Jour de début de l'exercice : Le jour du mois où commence la période fiscale.
• *Date de fin de période d'audit : La dernière date de l'audit en cours.
  Remarque : Ce champ est utilisé pour la réconciliation des missions et la planification des audits, et n'affecte pas le scoring de risque ou les analyses.
• *Code de facturation : Associe les missions et les analyses aux clients pour s'assurer que ces clients sont facturés de manière appropriée pour l'utilisation de MindBridge.
• *Industrie : Les principales activités commerciales de l'entreprise auditée. Vous pouvez sélectionner une option pré-remplie dans le menu ou entrer la vôtre dans le champ.
• *ERP : Le système à partir duquel vous exporterez les données financières. Vous pouvez sélectionner une option pré-remplie dans le menu ou entrer la vôtre dans le champ.
• *Chef de mission : Le contact principal responsable de la conduite de l'audit. Il recevra toute communication proactive du support client concernant la documentation ERP, le support, etc.
• Auditeurs : Ils ne peuvent accéder qu'aux missions auxquelles ils ont été autorisés, où ils peuvent importer et exporter des données mais ne peuvent pas ajuster les paramètres généraux ou des points de contrôle.
• Gestionnaires : Ils sont nommés au niveau de l'organisation et ont accès à toutes les missions au sein de l'organisation qu'ils gèrent.

Faire avancer une analyse à partir d'une mission existante

Une fois que vous avez sélectionné une bibliothèque dans la section Paramètres généraux, vous pouvez rationaliser le processus d'importation de données en faisant avancer les données d'analyse.

En utilisant cette méthode, MindBridge crée automatiquement une nouvelle analyse au sein d'une nouvelle mission et importe les fichiers de l'analyse existante dans les périodes précédentes de la nouvelle analyse.

Les données seront avancées dans les nouvelles périodes d'analyse comme suit :

Pour faire avancer une analyse à partir d'une mission existante :

1. Sur la page de création de mission, entrez un nom de mission unique.
2. Sélectionnez la Bibliothèque que vous souhaitez utiliser.
3. Cochez la case à gauche de Faire avancer. Des menus supplémentaires apparaîtront ci-dessous.
4. *Utilisez le menu Organisation pour sélectionner l'organisation source.
5. *Utilisez le menu Mission pour sélectionner la mission source**.
6. Utilisez la ou les cases à cocher pour sélectionner une ou plusieurs analyses à faire avancer dans la nouvelle mission.
7. Pour les analyses du grand livre général, utilisez les commutateurs pour sélectionner si chaque analyse sélectionnée utilisera une période Intermédiaire ou Complète dans la nouvelle mission.
8. Entrez les informations appropriées dans la section Planification de la mission, puis sélectionnez Suivant. Le processus d'avancement commencera. Une fois terminé, l'analyse sera créée et vous serez dirigé vers la page des données de la mission. Les fichiers de l'analyse précédente rempliront les périodes précédentes, et la période actuelle sera prête pour que votre équipe importe de nouveaux fichiers. Le regroupement des comptes et les cartographies utilisés dans l'analyse précédente seront utilisés pour vérifier automatiquement les comptes dans la nouvelle mission, cependant une fois que vous aurez importé de nouvelles données dans la période actuelle, vous devrez peut-être vérifier les comptes avant de lancer l'analyse.

Avant de sélectionner Suivant, vous pouvez sélectionner Annuler pour revenir à la page des organisations sans faire avancer aucune analyse.

Dupliquer des analyses à partir d'une mission existante

La duplication vous permet de copier les données d'analyse d'une analyse terminée dans une nouvelle mission. Lorsque vous dupliquez une analyse, tous ses fichiers seront copiés dans la nouvelle mission dans un état pré-exécution. Cela signifie que vous pouvez sauter le processus d'importation pour ces fichiers, mais vous devrez peut-être vérifier les comptes avant de lancer l'analyse.

1. Sur la page Créer une mission, entrez un nom de mission unique.
2. Sélectionnez la Bibliothèque que vous souhaitez utiliser.
3. Cochez la case à gauche de Dupliquer les analyses dans une nouvelle mission. Des menus supplémentaires apparaîtront ci-dessous.
4. Utilisez le menu de l'Organisation pour sélectionner l'organisation source.
5. Utilisez le menu Mission pour sélectionner la mission source*.
6. Utilisez la ou les cases à cocher pour sélectionner une ou plusieurs analyses à dupliquer dans la nouvelle mission.
7. Entrez les informations appropriées dans la section Planification de la mission, puis sélectionnez Suivant. Le processus de duplication commencera. Une fois terminé, l'analyse sera créée et vous serez dirigé vers la page Données de la mission. Les fichiers dupliqués rempliront les mêmes périodes que l'analyse précédente. Vous devrez peut-être vérifier les comptes avant de lancer l'analyse.

Avant de sélectionner Suivant, vous pouvez sélectionner Annuler pour revenir à la page Organisations sans dupliquer d'analyses.

Importer les paramètres d'une mission existante

Vous pouvez sélectionner les paramètres à importer d'une mission existante dans la mission que vous créez.

1. Sur la page Créer une mission, entrez un nom de mission unique.
2. Sélectionnez la Bibliothèque que vous souhaitez utiliser.
3. Cochez la case à côté de Importer les paramètres.
4. *Utilisez le menu Organisation pour sélectionner l'organisation source.
5. *Utilisez le menu Mission pour sélectionner la mission source.
6. Utilisez la ou les cases à cocher pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez importer par type d’analyse. Des détails supplémentaires apparaîtront sous chaque sélection.
7. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant.
   Si vous faites avancer ou dupliquez également une analyse, vous serez dirigé vers la page Données de la nouvelle mission et vos fichiers seront présents dans la ou les périodes déterminées par votre sélection.
   Si vous ne faites pas avancer, vous serez dirigé vers la page Créer une analyse, où vous serez invité à créer une nouvelle analyse.

Avant de sélectionner Suivant, vous pouvez sélectionner Annuler pour revenir à la page Organisations sans importer de paramètres dans une nouvelle mission.

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