Résumé

Segments vous permettent de catégoriser les données financières et les données de MindBridge en groupes significatifs qui s'alignent avec les méthodologies de votre cabinet, accélérant une analyse plus ciblée et efficace. Les segments permettent à votre équipe d'identifier rapidement les tendances, les anomalies et les opportunités dans des domaines spécifiques de l'entreprise, et soutiennent des rapports plus granulaires et exploitables pour aider votre organisation à prendre des décisions mieux informées.

Les segments peuvent être créés au sein de la bibliothèque pour que votre équipe puisse les utiliser de manière répétée et efficace dans leurs missions.

Découvrez comment créer et gérer des segments de haut niveau pour votre équipe dans la bibliothèque ci-dessous.

• Voir un segment
• Créer un segment
• Modifier un segment
• Supprimer un segment

En savoir plus sur l'utilisation des segments dans la plateforme MindBridge

Aller aux segments dans la bibliothèque

1. Sélectionnez Admin ( ) près du bas de la barre latérale MindBridge sur le côté gauche de l'écran. Vous accéderez par défaut à l'onglet Gestion des utilisateurs dans les paramètres de l'administrateur.
2. Accédez à l'onglet Bibliothèques. Vous verrez une liste de bibliothèques disponibles dans votre locataire.
3. Ouvrez le menu Actions en ligne avec la bibliothèque que vous souhaitez voir.
4. Sélectionnez Voir la bibliothèque. Vous accéderez à l'onglet Détails de la bibliothèque sur la page Bibliothèques.
5. Sélectionnez l'onglet Grand livre général. Vous accéderez à la section Configuration de l'analyse.
6. Sélectionnez Segments dans le menu de gauche. Vous accéderez à la section Segments.

Voir un segment

Sélectionnez l'icône chevron ( ) en ligne avec un segment pour révéler ses détails. Vous verrez les champs de données que le segment utilisera, leur structure hiérarchique et les colonnes qui seront affichées dans le tableau du segment sur le tableau de bord segment de risque.

Trouver un segment

Entrez un terme de recherche complet ou partiel dans la barre de recherche, puis appuyez sur entrer/retour sur votre clavier ou sélectionnez l'icône loupe ( ). 

Créer un segment

Vous pouvez créer des segments dans la bibliothèque selon les besoins.

1. Sélectionnez Créer un segment près du coin supérieur droit de l'écran. Une fenêtre de sélection apparaît, remplie avec les paramètres par défaut. Si vous souhaitez commencer avec une page blanche, sélectionnez Tout effacer dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
2. Entrez un Nom unique pour le segment.
3. Sélectionnez les champs de données à inclure dans le segment via les cases à cocher. Lorsque vous sélectionnez un champ de données à inclure, il apparaîtra en bas de la section Organiser la structure des données à droite.
   Désélectionnez les cases pour supprimer des champs du segment.
4. Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez voir dans le tableau du segment via les cases à cocher.
   Désélectionnez les cases pour supprimer des colonnes du segment.
5. Organisez la structure des données avec les poignées de préhension ( ) ou utilisez les flèches ( / ) pour déplacer les champs de données vers le haut ou vers le bas d'une rangée à la fois.
6. Si vous souhaitez voir une indication visuelle* du risque dans le tableau du segment, activez Afficher les visuels des cellules sur Oui — sinon le tableau affichera uniquement des données textuelles.
7. Lorsque vous êtes satisfait de votre segment, Enregistrez-le. Le segment sera ajouté à la bibliothèque et vous retournerez à la section Segments.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler vos modifications et revenir à la section Segments.

Exemple de tableau segment de risque avec les visuels des cellules activés on

Exemple de tableau segment de risque avec les visuels des cellules désactivés off

Modifier un segment

Vous pouvez modifier des segments dans la bibliothèque selon les besoins.

1. Sélectionnez l'icône modifier ( ) en ligne avec le segment que vous souhaitez mettre à jour. Une fenêtre de sélection apparaît.
2. Ajustez le segment comme vous le souhaitez (reportez-vous aux étapes 2 à 6 dans créer un segment).
3. Lorsque vous êtes satisfait de votre segment, Enregistrez-le. Le segment sera mis à jour dans la bibliothèque et vous retournerez à la section Segments.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler vos modifications les plus récentes et revenir à l'écran Segments.

Supprimer un segment

Vous pouvez supprimer des segments dans la bibliothèque selon les besoins. 

1. Sélectionnez l'icône supprimer ( ) en ligne avec le segment que vous souhaitez supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaît.
2. Sélectionnez Supprimer pour supprimer définitivement le segment de risque. Le segment sera supprimé de la bibliothèque et vous retournerez à la section Segments.

Sélectionnez Annuler pour revenir à la section Segments sans supprimer le segment.

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