Résumé

Populations sont un moyen de découper et d'analyser vos résultats d'analyses dans MindBridge. Vous pouvez créer des populations pour vous concentrer sur des domaines ou des processus commerciaux particuliers qui vous intéressent, ainsi que ceux qui excluent des écritures que vous savez non risquées, telles que les écritures de contrepassation mensuelles, ou des écritures testées séparément, comme les transactions de capitaux propres.

Les populations, en particulier dans les analyses plus importantes, peuvent être créées en utilisant une gamme de conditions qui reflètent la complexité de votre organisation. Par exemple, vous pouvez créer des conditions pour inclure ou exclure des comptes spécifiques, des points de contrôle, des mots-clés et des cotes de risque.

Les administrateurs de l’application peuvent créer des populations dans la bibliothèque, qui peuvent être utilisées dans de nouvelles missions et analyses, permettant à votre équipe d'avoir une approche rationalisée pour tester ou exclure certaines populations de données.

Apprenez à créer et gérer des populations dans la bibliothèque.

• Créer une population de bibliothèque
• Voir les détails de la population
• Modifier une population
• Supprimer une population

Aller à Populations dans la bibliothèque

1. Sélectionnez Admin ( ) près du bas de la barre latérale MindBridge sur le côté gauche de l'écran. Vous accéderez à l'onglet Gestion des utilisateurs dans les paramètres de l'administrateur par défaut.
2. Accédez à l'onglet Bibliothèques. Vous verrez une liste de bibliothèques disponibles dans votre locataire.
3. Ouvrez le menu Actions en ligne avec la bibliothèque que vous souhaitez voir.
4. Sélectionnez Voir la bibliothèque. Vous accéderez à l'onglet Détails de la bibliothèque sur la page Bibliothèques.
5. Accédez à l'onglet Grand livre. Vous accéderez à la section Configuration de l'analyse.
6. Sélectionnez Populations dans le menu de gauche. Vous accéderez à la section Populations où vous pouvez voir une liste des populations dans votre locataire et leurs catégories respectives (si elles ont été créées).
   
   

Créer une population de bibliothèque

Tout comme les filtres, les populations sont composées de règles et conditions pour vous aider à trouver et exclure des données des résultats d'analyse.

Créez une population de bibliothèque à partir de zéro en utilisant une combinaison de règles et de conditions.

Étape 1 : Créer et définir une nouvelle population

1. Sélectionnez Créer une population. Vous accéderez au générateur de population.
2. Dans la section Propriétés de la population (située sur le côté droit de la page), entrez un Nom unique pour la population.
3. Utilisez le menu Catégorie pour sélectionner le groupe de population auquel vous souhaitez enregistrer la population, ou entrez le vôtre dans le champ, puis appuyez sur entrée/retour sur votre clavier pour l'ajouter.
4. Optionnellement, ajoutez une Description de la population pour aider votre équipe à comprendre son objectif (maximum 250 caractères).

Étape 2 : Ajouter une condition

Le générateur de population fournira une condition par défaut, mais vous pouvez ajouter autant de conditions que souhaité.

1. Ouvrez le menu Filtrer par... pour voir la liste des facettes disponibles, regroupées conceptuellement. Si vous savez quelle facette vous souhaitez utiliser, vous pouvez entrer son nom dans le champ pour la rechercher.
   
   Astuce : La recherche non seulement réduit les résultats, mais vous permet de sélectionner en masse des facettes en fonction de vos termes de recherche.
2. Sélectionnez la facette que vous souhaitez ajouter. Des options de menu supplémentaires apparaîtront en fonction de votre sélection. Utilisez ces menus pour développer la condition, puis sélectionnez Appliquer pour l'ajouter à la population.
3. Optionnellement, utilisez le menu est pour sélectionner si la facette doit être incluse (« est ») ou exclue (« n'est pas ») des résultats.
   
   Remarque : Les conditions sont configurées pour utiliser "est" par défaut.
4. Si votre population souhaitée ne contient qu'une seule condition, vous pouvez passer à l'étape 4.

Supprimer des règles et des conditions

Pour supprimer une condition individuelle, sélectionnez l'icône X à droite de la condition donnée.

Pour supprimer une règle entière (y compris toutes ses conditions), sélectionnez l'icône X à droite du basculement AND/OR donné.

Étape 3 : Ajouter des conditions et des règles supplémentaires

Pour ajouter des conditions au sein de la même règle

1. Ouvrez le menu Ajouter à la règle (situé en haut de chaque règle dans la population, sur le côté gauche).
2. Sélectionnez Ajouter une condition. Un nouveau menu apparaîtra sous la première condition.
3. Ouvrez le menu Filtrer par..., sélectionnez la facette que vous souhaitez ajouter, puis utilisez les menus dynamiques qui apparaissent pour développer la condition.
4. Optionnellement, utilisez le menu est pour sélectionner si la facette doit être incluse (« est ») ou exclue (« n'est pas ») des résultats.
5. Optionnellement, utilisez le basculement AND/OR dans une règle donnée pour déterminer comment les conditions doivent être jointes au sein de la règle et comment la règle interagira avec d'autres règles que vous pourriez créer. Si vous passez à "OR", la règle changera de couleur pour vous aider à mieux comprendre ces interactions.

Pour ajouter une nouvelle règle avec plus de conditions

1. Ouvrez le menu Ajouter à la règle (situé en haut de chaque règle dans la population, sur le côté gauche).
2. Sélectionnez Règle. Une nouvelle règle imbriquée apparaîtra sous la règle originale, avec un nouveau menu de condition.
3. Ouvrez le menu Filtrer par... dans la nouvelle règle, sélectionnez la facette que vous souhaitez ajouter, puis utilisez les menus dynamiques qui apparaissent pour développer la condition.
4. Optionnellement, utilisez le basculement AND/OR dans une règle donnée pour déterminer comment les conditions doivent être jointes au sein de la règle et comment la règle interagira avec d'autres règles que vous pourriez créer. Si vous passez à "OR", la règle changera de couleur pour vous aider à mieux comprendre ces interactions.

Étape 4 : Finaliser la population

Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer une population (situé dans le coin inférieur droit de l'écran) pour enregistrer la population. La population sera créée et vous serez ramené à la section Populations dans les paramètres de la bibliothèque.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler la population et revenir aux paramètres de la bibliothèque.

Réinitialiser la population

Si vous n'êtes pas satisfait de la population que vous avez construite, sélectionnez Réinitialiser la population (situé en bas à gauche de la page) pour supprimer toutes les règles et conditions sélectionnées et recommencer.

Exemple de population de bibliothèque

Voir les détails de la population

Utilisez l'icône chevron ( ) à gauche d'une population donnée pour révéler les règles et conditions qui lui sont appliquées.

Sélectionnez à nouveau l'icône chevron ( ) pour fermer la vue étendue.

Modifier une population

Vous pouvez modifier vos populations dans la bibliothèque selon vos besoins. Les modifications sont appliquées à toutes les nouvelles missions utilisant la bibliothèque.

1. Sélectionnez l'icône modifier ( ) à droite de la population que vous souhaitez mettre à jour. Vous accéderez à la page Modifier la population.
2. Suivez les étapes pertinentes dans Créer une population de bibliothèque (ci-dessus) pour mettre à jour et/ou ajouter des règles et des conditions dans la population.
3. Optionnellement, vous pouvez renommer la population, ou l'enregistrer dans une autre catégorie.
4. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Enregistrer (situé dans le coin inférieur droit de l'écran) pour enregistrer vos modifications. La population sera mise à jour et vous retournerez à la section Populations dans les paramètres de la bibliothèque.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler vos modifications non enregistrées et revenir à la section Populations.

Supprimer une population

Vous pouvez supprimer des populations pour les retirer définitivement de la bibliothèque, selon les besoins. Les modifications sont appliquées à toutes les nouvelles missions utilisant la bibliothèque.

1. Sélectionnez l'icône supprimer ( ) à droite de la population que vous souhaitez supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaît.
2. Sélectionnez Supprimer pour supprimer définitivement la population sélectionnée. La population sera retirée et vous retournerez à la section Populations dans les paramètres de la bibliothèque.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour retourner à la section Populations sans supprimer la population.

Autre chose en tête ? Discutez avec nous ou soumettez une demande pour obtenir de l'aide supplémentaire.