Resumen

Las interacciones contienen todos los datos de sus clientes y actúan como una “carpeta” para sus análisis en MindBridge.

Aprenda a crear una misión.

Vaya a la página Misiones.

1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
   Accederá a la página Organizaciones.
2. Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
   Accederá a la página Misiones.
   
   

Crear la primera interacción

Después de crear una nueva organización, puede crear inmediatamente la primera interacción. Sin embargo, si Guarda y sale durante el paso Crear organización, o Cancela durante el paso Crear interacción, volverá a la página Organizaciones.

Para crear la primera interacción dentro de su organización, seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización. Se le llevará a Crear flujo de trabajo de interacción.

Crear interacciones adicionales

1. En la página Interacciones, seleccione Crear interacción.
   Accederá a la página Crear misiones.
2. Introduzca la información adecuada como se indica en el flujo de trabajo de creación de interacción.
3. Si lo desea, siga los pasos de los flujos de trabajo de aplazamiento e importación de configuración.
4. Cuando haya terminado, seleccione Siguiente.
   Se creará la interacción y usted irá a la página Crear análisis.
   
   

Crear flujo de trabajo de interacción

Proporcione la siguiente información en la página Crear interacción.

Configuración general

• * Nombre de la interacción: El nombre dado a la interacción.
• * Biblioteca: La biblioteca seleccionada por su empresa se compone de filtros, ratios, poblaciones, segmentos, configuraciones de riesgo y agrupaciones de cuentas específicas para el sector adecuado. Un admin de aplicación configura y gestiona las bibliotecas. Más información sobre bibliotecas.
• Configuración de aplazamiento.
• Importar opciones de configuración.

Planificación de interacción

• * Frecuencia de notificación: Con qué frecuencia se notifican los datos financieros.
• * Mes de inicio fiscal: El mes de inicio del periodo fiscal.
• * Día de inicio fiscal: El día del mes de inicio del periodo fiscal.
• * Fecha de finalización del periodo de auditoría: La última fecha de la auditoría en curso.
  • Nota: Este campo se utiliza solo para la conciliación de la interacción y para el plan de auditoría, y no afecta a la puntuación de riesgos ni al análisis.
• Código de facturación: Asocia las interacciones y análisis con los clientes para garantizar que se facture adecuadamente a esos clientes por el uso de MindBridge.
• * Sector: Las actividades comerciales principales de la empresa auditada. Puede seleccionar una opción rellenada previamente en el menú o introducir la suya propia en el campo.
• * Planificación de recursos empresariales: El sistema desde el que exportará los datos financieros. Puede seleccionar una opción rellenada previamente en el menú o introducir la suya propia en el campo.
• * Líder de misión: Se trata del contacto principal responsable de dirigir la auditoría. El servicio de atención al cliente se comunicará con esta persona de forma proactiva sobre la documentación de la planificación de recursos empresariales, asistencia, etc.
• Auditores: Solo pueden acceder a interacciones a las que se les ha dado acceso, donde pueden importar y exportar datos pero no pueden ajustar la configuración general o de puntos de control.
• Gerentes: Se nombran a nivel de la organización y tienen acceso a todas las interacciones que están su cargo dentro de la organización.

* Estos son campos obligatorios.

Hacer avanzar un análisis desde una interacción existente

Una vez que selecciona una biblioteca, puede agilizar el proceso de importación de datos al hacer avanzar los datos de análisis.

Cuando aplaza con este método, MindBridge crea un nuevo análisis dentro de un nueva interacción, y los datos que se aplazan se importarán inmediatamente en un periodo anterior.

Los datos se aplazarán al nuevo análisis de la siguiente manera:

Para hacer avanzar un análisis desde una interacción existente:

1. Seleccione Crear interacción.
2. Introduzca un nombre de interacción.
3. Seleccione la biblioteca que desea utilizar.
4. Marque la casilla junto a aplazamiento.
5. * Utilice el menú Organización para seleccionar la organización correcta.
6. * Utilice el menú Interacción para seleccionar la interacción correcta**.
7. Utilice la(s) casilla(s) de verificación para seleccionar uno o más análisis para aplazar en la nueva interacción.
8. Utilice los conmutadores para indicar si cada análisis seleccionado es un análisis intermedio o completo.
9. Introduzca la información adecuada en la sección Planificación de interacción y, a continuación, seleccione Siguiente.

Puede seleccionar Cancelar en cualquier momento para volver a la página Organizaciones.

Importar configuración de una interacción existente

Puede seleccionar la configuración para importar desde una interacción existente a la interacción que está creando.

1. Seleccione la biblioteca que desea utilizar.
2. Marque la casilla junto a Importar configuración.
3. * Utilice el menú Organización para seleccionar la organización correcta.
4. * Utilice el menú Interacción para seleccionar la interacción correcta**.
5. Utilice la(s) casilla(s) de verificación para seleccionar la configuración que desea importar por tipo de análisis.
   Aparecerán detalles adicionales debajo de cada selección.
6. Cuando haya terminado, seleccione Siguiente.
   Si también va a aplazar un análisis, irá a la página de datos de la nueva interacción.
   Si no está aplazando, irá a la página Crear análisis.

Puede seleccionar Cancelar en cualquier momento para volver a la página Organizaciones.

¿Tiene alguna otra idea en mente? Converse en línea con nosotros o envíe una solicitud de asistencia adicional.

Artículo relacionado

• Configuración de la misión: Configuración general y planificación de la interacción