Resumen

Aprenda a crear una interacción en MindBridge.

Vaya a la página Interacciones.

1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge. 
   Accederá a la página Organizaciones.
2. Seleccione Ver para la organización que le interese o haga clic en cualquier lugar de la fila de la organización.
   Accederá a la página Misiones.
   
   

Cree su primera interacción

Después de crear una nueva organización, puede crear inmediatamente la primera interacción. Sin embargo, si Guarda y sale durante el paso Crear organización, o Cancela durante el paso Crear interacción, volverá a la página Organizaciones.

Para crear la primera interacción, simplemente vea la nueva organización. Se le llevará al paso Crear interacción.

Crear interacciones adicionales

1. Vaya a la página Interacciones.
   Verá las interacciones existentes.
2. Seleccione Crear interacción para ir al paso Crear interacción.
   
   

Paso Crear interacción

Proporcione la siguiente información en cada sección.

Configuración general

• Nombre de la interacción*. El nombre dado a la interacción.
• Biblioteca*: La biblioteca seleccionada por su empresa se compone de filtros, ratios, ajustes de puntos de control y agrupaciones de cuentas específicas para el sector adecuado. Un admin de aplicación configura y gestiona las bibliotecas. Más información sobre bibliotecas.

Planificación de interacción

• Frecuencia de notificación*: Con qué frecuencia se notifican los datos financieros.
• Mes de inicio fiscal*: El mes de inicio del periodo fiscal.
• Día de inicio fiscal*: El día del mes de inicio del periodo fiscal.
• Fecha de finalización del periodo de auditoría*: La última fecha del periodo auditado. Este campo se utiliza solo para la conciliación de la misión y no afecta a la puntuación de riesgos ni al análisis.
• Código de facturación: asocia las interacciones y análisis con los clientes para garantizar que se facture adecuadamente a esos clientes por el uso de MindBridge.
• Sector*: Las actividades comerciales principales de la empresa auditada. Puede seleccionar una opción rellenada previamente en el menú o introducir la suya propia en el campo.
• Sistema de gestión financiera*: El sistema desde el que exportará los datos financieros. Puede seleccionar una opción rellenada previamente en el menú o introducir la suya propia en el campo.
• Líder de misión*: Se trata del contacto principal responsable de dirigir la auditoría. El servicio de Atención al cliente se comunicará con esta persona de forma proactiva, enviándole todo tipo de información respecto a la documentación del sistema de gestión financiera, asistencia, etc.
• Auditores: Solo pueden acceder a interacciones a las que se les ha dado acceso, donde pueden importar y exportar datos pero no pueden ajustar la configuración general o de puntos de control.
• Gerentes: Se nombran a nivel de la organización y tienen acceso a todas las interacciones que están su cargo dentro de la organización.

* Estos son campos obligatorios.

Hacer avanzar un análisis desde una interacción existente

Al avanzar un análisis, se rellenarán automáticamente los datos del periodo anterior de su nueva interacción para agilizar el proceso de importación de datos. Los datos de una interacción existente se copiarán a la nueva interacción de la siguiente manera:

Para hacer avanzar un análisis desde una interacción existente:

1. Seleccione Crear interacción.
2. Nombre la interacción.
3. Abra el menú Biblioteca y seleccione la biblioteca adecuada.
   Debe seleccionar la misma biblioteca que se utilizó en la interacción que desea aplazar.
4. Debajo de aplazamiento, siga estos pasos:
   • Utilice el menú Organización para seleccionar la organización correcta.
   • Utilice el menú Interacción para seleccionar la interacción correcta.
   • Utilice la(s) casilla(s) de verificación para seleccionar uno o más análisis.
5. Introduzca la información adecuada en la sección Planificación de interacción y, a continuación, seleccione Siguiente.

Nota:Solo los análisis completados pueden aplazarse.

Importar ajustes de una interacción existente

Para utilizar la configuración de una interacción existente, debe seleccionar una biblioteca, que habilite la opción de seleccionar una organización e interacción en la sección Importar configuración de la página.

Si la biblioteca seleccionada es diferente de la que se está importando, se restringirá la configuración que se puede importar.

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Artículo relacionado

• Configuración de la misión: Configuración general y planificación de la interacción