Résumé

Missions stockent toutes les données importées et agissent comme un conteneur pour les analyses créées par votre équipe

Apprenez à :

• Créer votre première mission
• Créer des missions supplémentaires
• Faire avancer une analyse d'une mission existante vers une nouvelle mission
• Dupliquer des analyses d'une mission existante vers une nouvelle mission
• Importer des paramètres d'une mission existante vers une nouvelle mission
  
  

Créer votre première mission

Après avoir créé une nouvelle organisation, vous pouvez immédiatement créer la première mission. Cependant, si vous Enregistrez et quittez pendant l'étape Créer une organisation, ou Annulez pendant l'étape Créer une mission, vous retournerez à la page Organisations.

Pour créer la première mission au sein de votre organisation, sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation. Vous serez dirigé vers le flux de travail de création de mission.

Créer des missions supplémentaires

1. Sur la page Missions, sélectionnez Créer une mission. Vous accéderez à la page Créer une mission.
2. Entrez les informations appropriées comme indiqué dans le flux de travail de création de mission.
3. Si vous le souhaitez, suivez les étapes dans le faire avancer ou dupliquer flux de travail, ainsi que le flux de travail importer des paramètres.
   
   Remarque : Les analyses des missions existantes peuvent être soit avancées OU dupliquées.
4. Une fois que vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant. La mission sera créée et vous accéderez à la page Créer une analyse.
   
   

Flux de travail de création de mission

Fournissez les informations suivantes sur la page Créer une mission. Les champs marqués d'un astérisque ( * ) sont obligatoires et ne peuvent pas être laissés vides.

Paramètres généraux

• *Nom de la mission : Le nom donné à la mission.
• *Bibliothèque : La bibliothèque est composée de filtres, ratios, populations, segments, paramètres de risque, et regroupements des comptes spécifiques à l'industrie appropriée. Les bibliothèques sont configurées et gérées par vos administrateurs de l’application. En savoir plus sur les bibliothèques.
• Faire avancer les paramètres (si applicable).
• Dupliquer des analyses les paramètres (si applicable).
• Importer des paramètres options (si applicable).

Planification de la mission

• *Fréquence de déclaration : La fréquence à laquelle les données financières sont déclarées.
• *Mois de début fiscal : Le mois au cours duquel la période fiscale commence.
• *Jour de début fiscal : Le jour du mois où la période fiscale commence.
• *Date de fin de période d'audit : La dernière date de l'audit en cours.
  Remarque : Ce champ est utilisé pour la réconciliation des missions et la planification d'audit, et n'affecte pas le scoring de risque ou les analyses.
• Code de facturation : Associe les missions et analyses aux clients pour s'assurer que ces clients sont facturés correctement pour l'utilisation de MindBridge.
• *Industrie : Les principales activités commerciales de l'entreprise sous audit. Vous pouvez sélectionner une option pré-remplie dans le menu ou entrer la vôtre dans le champ.
• *ERP : Le système à partir duquel vous exporterez les données financières. Vous pouvez sélectionner une option pré-remplie dans le menu ou entrer la vôtre dans le champ.
• *Chef de mission : Le contact principal responsable de la conduite de l'audit. Ils recevront toute communication proactive du support client concernant la documentation ERP, le support, etc.
• Auditeurs : Ils ne peuvent accéder qu'aux missions auxquelles ils ont été donnés accès, où ils peuvent importer et exporter des données mais ne peuvent pas ajuster les paramètres généraux ou des points de contrôle.
• Gestionnaires : Ils sont nommés au niveau de l'organisation et ont accès à toutes les missions au sein de l'organisation qu'ils gèrent.

Faire avancer une analyse d'une mission existante

Une fois que vous avez sélectionné une bibliothèque dans la section Paramètres généraux, vous pouvez rationaliser le processus d'importation de données en faisant avancer les données d'analyse complétées vers une nouvelle mission.

En utilisant cette méthode, MindBridge crée automatiquement une nouvelle analyse au sein d'une nouvelle mission, et importe les fichiers de l'analyse existante dans les périodes précédentes de la nouvelle analyse.

Les données seront avancées dans les nouvelles périodes d'analyse comme suit :

Pour faire avancer une analyse d'une mission existante :

1. Sur la page Créer une mission, entrez un nom de mission unique.
2. Sélectionnez la Bibliothèque que vous souhaitez utiliser.
3. Cochez la case à gauche de Faire avancer. Des menus supplémentaires apparaîtront ci-dessous.
4. *Utilisez le menu Organisation pour sélectionner l'organisation source.
5. *Utilisez le menu Mission pour sélectionner la mission source**.
6. Utilisez la ou les cases à cocher pour sélectionner une ou plusieurs analyses à faire avancer vers la nouvelle mission.
7. Pour les analyses du grand livre général, utilisez les interrupteurs pour sélectionner si chaque analyse sélectionnée utilisera un cadre temporel Intermédiaire ou Complet dans la nouvelle mission.
   
   Remarque : Si avancées, les analyses utilisant le cadre temporel Périodique doivent continuer à utiliser ce cadre temporel.
8. Entrez les informations appropriées dans la section Planification de la mission, puis sélectionnez Suivant. Le processus d'avancement commencera. Une fois terminé, l'analyse sera créée et vous serez dirigé vers la page Données de la nouvelle mission. Les fichiers de l'analyse précédente rempliront les périodes précédentes, et la période actuelle sera prête à recevoir de nouveaux fichiers. Le regroupement des comptes et les cartographies utilisés dans l'analyse précédente seront exploités pour vérifier automatiquement les comptes dans la nouvelle mission, cependant une fois que vous importez de nouvelles données dans la période actuelle, vous devrez peut-être vérifier les comptes avant de lancer l'analyse.

Avant de sélectionner Suivant, vous pouvez sélectionner Annuler pour revenir à la page Organisations sans faire avancer aucune analyse.

Dupliquer des analyses d'une mission existante

Dupliquez une analyse complétée pour copier ses fichiers importés dans une nouvelle mission. Ces fichiers passeront automatiquement par le processus d'importation, mais vous devrez peut-être vérifier les comptes avant de lancer l'analyse.

1. Sur la page Créer une mission, entrez un nom de mission unique.
2. Sélectionnez la Bibliothèque que vous souhaitez utiliser.
3. Cochez la case à gauche de Dupliquer les analyses dans une nouvelle mission. Des menus supplémentaires apparaîtront ci-dessous.
4. Utilisez le menu Organisation pour sélectionner l'organisation source.
5. Utilisez le menu Mission pour sélectionner la mission source*.
6. Utilisez la ou les cases à cocher pour sélectionner quelles analyses dupliquer dans la nouvelle mission.
7. Entrez les informations appropriées dans la section Planification de la mission, puis sélectionnez Suivant. Le processus de duplication commencera. Une fois terminé, l'analyse sera créée et vous serez dirigé vers la page Données de la mission. Les fichiers dupliqués rempliront les mêmes périodes que l'analyse précédente.

Avant de sélectionner Suivant, vous pouvez sélectionner Annuler pour revenir à la page Organisations sans dupliquer aucune analyse.

Importer des paramètres d'une mission existante

Vous pouvez sélectionner des paramètres à importer d'une mission existante dans la mission que vous créez.

1. Sur la page Créer une mission, entrez un nom de mission unique.
2. Sélectionnez la Bibliothèque que vous souhaitez utiliser.
3. Cochez la case à côté de Importer des paramètres.
4. *Utilisez le menu Organisation pour sélectionner l'organisation source.
5. *Utilisez le menu Mission pour sélectionner la mission source.
6. Utilisez la ou les cases à cocher pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez importer par type d’analyse. Des détails supplémentaires apparaîtront sous chaque sélection.
7. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant.
   Si vous faites avancer ou dupliquez également une analyse, vous accéderez à la page Données de la nouvelle mission et vos fichiers seront présents dans la ou les périodes déterminées par votre sélection.
   Si vous ne faites pas avancer, vous accéderez à la page Créer une analyse, où vous serez invité à créer une nouvelle analyse.

Avant de sélectionner Suivant, vous pouvez sélectionner Annuler pour revenir à la page Organisations sans importer de paramètres dans une nouvelle mission.

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