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Vorperioden

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Das Hinzufügen von Vorperioden zu Ihrer Analyse liefert MindBridge historische Zusammenhänge und ermöglicht eine umfassendere Analyse Ihrer Daten des aktuellen Zeitraums. Daten aus Vorperioden werden in mehreren Dashboards in den Analyseergebnissen angezeigt (abhängig vom Analysetyp). So können Sie Änderungen von Zeitraum zu Zeitraum erkennen und Erwartungen hinsichtlich der Prognosen in MindBridge festlegen.

Bevor die Analyse ausgeführt wird, können Sie nach Bedarf Vorperioden mit Daten hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Erfahren Sie unten, wie Sie Ihre Vorperioden verwalten.

 

Vorperioden zu einer Analyse hinzufügen

Wählen Sie das Plus-Symbol ( Add element icon ) auf der rechten Seite der Analyse aus, um eine neue Vorperiode hinzuzufügen. Auf der rechten Seite der Analyse wird eine neue Spalte für die Vorperiode angezeigt. Der Datumsbereich wird automatisch auf einen Zeitraum von 12 Monaten festgelegt, der am Tag vor dem aktuellen Zeitraum (oder der letzten Vorperiode) endet.

Im folgenden Beispiel umfassen die Daten des Analysezeitraums für den aktuellen Zeitraum und die Vorperiode 1 jeweils ein Kalenderjahr.

Screenshot showing an example of an analysis with one current period and one prior period

 

Im Abschnitt für die Vorperiode können Sie:

  • Erforderliche und optionale Dateien für jeden Zeitraum importieren
  • Die Daten des Analysezeitraums für jeden Zeitraum anpassen (siehe Hinweis im Abschnitt Analysezeitraum bearbeiten)
Hinweis: Beim Import müssen die Dateien der Vorperiode dieselben Datenfelder enthalten wie die Dateien des aktuellen Zeitraums.

Maximale Anzahl von Vorperioden nach Analysetyp

Die Anzahl der Vorperioden, die Sie zu einer Analyse hinzufügen können, hängt vom Analysetyp ab.

Analysetypen Maximale Anzahl von Vorperioden
  • Hauptbuchanalyse (alle Bibliotheken)
 Fügen Sie bis zu 4 Vorperioden mit Daten hinzu
  • Analysen von Firmenkarten
  • Analysen der Lohn- und Gehaltsabrechnung (Gehalt)
  • Analysen der Lohn- und Gehaltsabrechnung (Stundenlohn)
  • Umsatzanalysen
  • Lieferantenanalysen
 Fügen Sie eine Vorperiode mit Daten hinzu

 

Analysezeiträume bearbeiten

Ändern Sie den Datumsbereich eines beliebigen Analysezeitraums, bevor Sie eine Datei importieren.

Hinweis: Wenn eine importierte Datei den Schritt Analysezeitraum des Importvorgangs durchlaufen hat, kann der Datumsbereich für diesen Analysezeitraum nicht mehr geändert werden.

Aktueller Zeitraum

  1. Wählen Sie das Bearbeiten-Symbol ( Edit icon) in der Nähe der oberen rechten Ecke des aktuellen Zeitraums aus.
  2. Wählen Sie das Feld Startdatum oder Enddatum aus. Ein Kalender wird angezeigt.
  3. Wählen Sie mithilfe des Kalenders das gewünschte Start- und Enddatum aus.
  4. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

Wählen Sie jederzeit Abbrechen, um Ihre Änderungen zu verwerfen und zur Seite Daten zurückzukehren.

Vorperioden

  1. Öffnen Sie das Menü „Weitere Aktionen“ ( More actions menu icon ) rechts neben der gewünschten Vorperiode.
  2. Wählen Sie Zeitraum bearbeiten.
  3. Wählen Sie das Feld Startdatum oder Enddatum aus. Ein Kalender wird angezeigt.
  4. Wählen Sie mithilfe des Kalenders das gewünschte Start- und Enddatum aus.
  5. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

Wählen Sie jederzeit Abbrechen, um Ihre Änderungen zu verwerfen und zur Seite Daten zurückzukehren.

 

Vorperioden aus einer Analyse löschen

Entfernen Sie eine Vorperiode und alle zugehörigen Daten* dauerhaft aus der Analyse.

  1. Öffnen Sie das Menü „Weitere Aktionen“ ( More actions menu icon ) in der Zeile der gewünschten Vorperiode.
  2. Wählen Sie Zeitraum löschen.
    MindBridge wird diese Entscheidung mit Ihnen bestätigen.
  3. Wenn Sie bereit sind, löschen Sie die Vorperiode mit Löschen.

Wählen Sie jederzeit Abbrechen, um zur Seite „Daten“ zurückzukehren, ohne den Zeitraum zu löschen.

*Hinweis: Wenn mit einer Vorperiode verknüpfte Dateien aus der Analyse gelöscht werden, bleiben Kopien dieser Dateien im Dateimanager erhalten. Neue Vorperioden können erneut hinzugefügt werden (bis zu insgesamt 4). Dateien, die durch das Löschen der Vorperiode gelöscht wurden, müssen jedoch erneut importiert werden.

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