Zusammenfassung

Datenanschlüsse ermöglichen es Ihnen, alle verfügbaren Daten, die für eine Analyse benötigt werden, auf einmal direkt von der Quelle zu importieren.

Jeder in Ihrem Team mit den entsprechenden Berechtigungen in einem der verfügbaren Finanzverwaltungssysteme kann schnell und einfach eine Verbindung zu einer Datenquelle herstellen. 

Erfahren Sie, wie Sie:

1. Stellen Sie selbst eine Verbindung zu einer Datenquelle her (oder helfen Sie einem Kunden vor Ort, eine Verbindung herzustellen)
2. Richten Sie die richtigen Analysezeiträume ein und wählen Sie aus, welche Dateitypen importiert werden sollen
3. Daten synchronisieren
4. Trennen Sie eine Datenquelle
5. Stellen Sie die Verbindung zu einer Datenquelle wieder her
   
   

Gehen Sie zur Datenseite

1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste. 
   Sie gelangen zur Organisationsseite.
2. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile der gewünschten Organisation oder klicken Sie irgendwo in der Organisationszeile. 
   Sie gelangen zur Engagements-Seite.
3. Wählen Sie Anzeigen in der Zeile des gewünschten Engagements oder klicken Sie irgendwo in der Engagementszeile. 
   Sie gelangen zur Datenseite für dieses spezielle Engagement.

Stellen Sie eine Verbindung zu einer Datenquelle her

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Seite.
2. Wählen Sie Datenquelle verbinden.
   Sie gelangen zur Seite Datenquelle verbinden.
3. Wählen Sie Selbst verbinden.
4. Verwenden Sie das Menü, um das System auszuwählen, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, oder wählen Sie das entsprechende Logo unter dem Menü:
   • QuickBooks Online
   • Sage Intacct
   • Xero (in Beta)
5. Wählen Sie Weiter.
   Sie gelangen zu einem Verbindungsbildschirm.
6. Schließen Sie den Autorisierungsprozess für das ausgewählte System ab.
7. Wenn der Autorisierungsprozess abgeschlossen ist, schließen Sie die Browser-Registerkarte.
   Sie gelangen zurück zur Datenseite.
   Hinweis: Es kann einige Sekunden dauern, bis die Datenseite geladen ist.

Das untenstehende GIF zeigt eine Demonstration der Schritte 1-5 für QuickBooks Online.

Richten Sie die Analyse ein und wählen Sie die zu importierenden Dateitypen aus

1. Gehen Sie zur Datenseite und nehmen Sie alle notwendigen Änderungen an den aktuellen Analysezeitraum-Daten vor.
2. Richten Sie optional die Analyse mit der entsprechenden Anzahl von vorherigen Zeiträumen ein.
3. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Datenquelle konfigurieren.
4. Wählen Sie die verbundene Datenquelle aus.
5. Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Dateien auszuwählen, die Sie importieren möchten.
6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Synchronisieren.
   Sie gelangen zurück zur Datenseite.
   Hinweis: Eine Kopie jeder Datei wird dem Dateimanager hinzugefügt.
7. Wählen Sie Import fortsetzen für jede Datei und schließen Sie den Importprozess wie gewohnt ab.
8. Wenn der Importprozess abgeschlossen ist, wählen Sie Analyse ausführen.

Das untenstehende GIF zeigt eine Demonstration der Schritte 1-6 für QuickBooks Online. Sobald die Verbindung hergestellt ist, ändern sich die grauen Analysefelder in ein helles Blau, und der Name der Datenquelle erscheint direkt unter dem Analysenamen. 

Daten synchronisieren

Wenn Sie Änderungen an Ihrer Analyse vornehmen (z. B. Aktualisierung der Analysezeitraum-Daten oder Hinzufügen neuer vorheriger Zeiträume), können Sie Dateien nach Bedarf basierend auf den neuen Einstellungen synchronisieren. Wenn Sie Dateien synchronisieren, werden alle zuvor importierten Dateien aus der Analyse entfernt und durch die neuen Dateien ersetzt, jedoch bleiben Kopien aller zuvor importierten Dateien im Dateimanager zugänglich.

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit dem Analysenamen.
2. Wählen Sie Datenquelle konfigurieren.
3. Finden Sie die verbundene Datenquelle und verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die Dateien auszuwählen, die Sie synchronisieren möchten.
4. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Synchronisieren.
   

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um ohne Synchronisierung zur Datenseite zurückzukehren.

Daten erneut synchronisieren

Sie können die Daten innerhalb eines einzelnen Feldes (z. B. Hauptbuch) nach Bedarf erneut synchronisieren.

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionen-Menü ( ) in der Zeile mit der Datei, die Sie erneut synchronisieren möchten.
2. Wählen Sie Datenquelle erneut synchronisieren.
   Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
3. Wenn Sie sicher sind, dass Sie die aktuelle Datei ersetzen möchten, wählen Sie Löschen.
   Die vorherige Datei wird aus der Analyse entfernt und durch die neue Datei ersetzt. Eine Kopie jeder zuvor importierten Datei bleibt im Dateimanager zugänglich.
   
   

Trennen Sie eine Datenquelle

Sie können MindBridge manuell von einer Datenquelle trennen. Das Trennen hat keine Auswirkungen auf bereits erfolgreich importierte Daten, deaktiviert jedoch die Möglichkeit, neue Daten erneut zu synchronisieren oder zu synchronisieren.

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Datenseite.
2. Wählen Sie Datenquelle verwalten.
   Dies führt Sie zur Seite Datenquelle.
3. Wählen Sie Trennen in der Zeile mit der Datenquelle, von der Sie die Verbindung trennen möchten.
   Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
4. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Trennen.
   Die Datenquelle wird getrennt.
5. Wählen Sie Abbrechen, um zur Datenseite zurückzukehren, oder wählen Sie Daten ( ) in der MindBridge-Seitenleiste.

Trennen Sie eine bestimmte Datei von einer Datenquelle

Sie können eine bestimmte Datei nach Bedarf manuell von einer Datenquelle trennen.

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionenmenü ( ) in der Zeile mit der Datei, die Sie trennen möchten.
2. Wählen Sie Datenquelle trennen.
   Die Datei wird von der Datenquelle getrennt. 
   
   

Stellen Sie die Verbindung zu einer Datenquelle wieder her

Jede Verbindung läuft nach einer vom App-Admin festgelegten Zeit ab, aber Sie können die Verbindung zu einer Datenquelle nach Bedarf wiederherstellen.

1. Öffnen Sie das Aktionsmenü oben auf der Datenseite.
2. Wählen Sie Datenquelle verwalten.
   Dies führt Sie zur Seite Datenquelle.
3. Wählen Sie Verbindung wiederherstellen in der Zeile mit der Datenquelle, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
   

Stellen Sie die Verbindung einer bestimmten Datei zu einer Datenquelle wieder her

Sie können einen bestimmten Dateislot (z. B. ein HB im vorherigen Zeitraum 1) nach Bedarf manuell mit einer Datenquelle verbinden. Wenn Sie auf diese Weise eine Verbindung initiieren, versucht MindBridge automatisch, die Daten für den angegebenen Slot zu synchronisieren.

1. Öffnen Sie das Mehr-Aktionenmenü ( ) in der Zeile mit der Datei, die Sie verbinden möchten.
2. Wählen Sie Mit Datenquelle verbinden.
3. Wenn der Dateislot:
   • Eine zuvor importierte Datei enthält, wird ein Bestätigungsfenster angezeigt. Um die gegebene Datei durch neue synchronisierte Daten zu ersetzen, wählen Sie Löschen.
   • Leer ist (z. B. im Fall eines neuen vorherigen Zeitraums, der nach der ersten Synchronisierung hinzugefügt wurde), synchronisiert MindBridge die Daten für den angegebenen Slot.
     
     

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