Zusammenfassung
Populationen sind eine andere Möglichkeit, Ihre Daten in MindBridge zu segmentieren und können für eine Vielzahl von Zwecken eingerichtet werden. Zum Beispiel können sie verwendet werden, um Einträge auszuschließen, von denen Sie wissen, dass sie nicht riskant sind (z.B. monatliche Rückbuchungen) oder separat getestet werden (z.B. Eigenkapital). Sie können auch Populationen aus verschiedenen Bedingungen erstellen, um Ihnen zu helfen, Ihre Aufmerksamkeit besser auf Einträge zu richten, die sich auf bestimmte Bereiche oder Geschäftsprozesse von Interesse beziehen.
Populationen, die in der Bibliothek existieren, werden in neue Engagements kopiert und mit allen Analysen innerhalb des Engagements geteilt. Analysepopulationen können auch zum Engagement hinzugefügt werden, um sie mit anderen Analysen innerhalb desselben Engagements zu teilen.
Populationen, die in den Engagement-Einstellungen aktiviert sind, können für die Verwendung in neuen Engagements importiert werden.
Erfahren Sie, wie Sie Populationen in den Engagement-Einstellungen verwalten.
Gehe zu Populationen in den Engagement-Einstellungen
- Wählen Sie das Logo in der MindBridge Seitenleiste.
Sie gelangen zur Organisationsseite. - Wählen Sie Ansehen in der Zeile der Organisation, die Sie sehen möchten, oder klicken Sie irgendwo in der Zeile.
Sie gelangen zur Engagement-Seite. - Wählen Sie das Einstellungen-Symbol (
) in der Zeile des gewünschten Engagements.
Sie landen auf der Registerkarte Allgemeine Einstellungen auf der Seite Engagement-Einstellungen. - Wählen Sie die Registerkarte für den Analysetyp, für den Sie die Einstellungen sehen möchten:
- Hauptbuch
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Forderungen
- Wählen Sie Populationen im linken Menü.
Sie sehen eine Liste verschiedener Populationen.
Überblick
Der Populationen-Bildschirm innerhalb der Engagement-Einstellungen zeigt alle verfügbaren Populationen innerhalb des Engagements an. Populationen sind nach Mieterhierarchie gruppiert:
- Bibliothek: Populationen, die in der Bibliothek definiert wurden, die Ihr Engagement verwendet.
- Engagement: Populationen, die innerhalb Ihres Engagements erstellt wurden — diese können auf die Bibliotheksebene befördert werden, um sie in allen Engagements zu verwenden, die diese Bibliothek verwenden.
Nach Populationen suchen
Geben Sie den Namen der Population, die Sie finden möchten (teilweise oder vollständig), in die Suchleiste ein und drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie das Lupe-Symbol ( ) in der Suchleiste, um die Suche durchzuführen.
Populationen anzeigen
Verwenden Sie das Chevron-Symbol ( ) in der Zeile mit dem Populationsnamen, um Details zur Population anzuzeigen.
Sie sehen:
- Den Namen der Population
- Einen Zeitstempel, der angibt, wann die Population zu den Engagement-Einstellungen hinzugefügt wurde und von wem
- Die Analyse, aus der die Population hinzugefügt wurde
- Eine kurze Beschreibung der Population oder eine Erklärung ihres Zwecks
- Die einzigartigen Bedingungen (wie Konten), die zur Definition der Population verwendet wurden
Populationen zu den Engagement-Einstellungen hinzufügen
Populationen, die in den Engagement-Einstellungen existieren, werden in der Regel innerhalb der Bibliothek oder den Analyseeinstellungen erstellt und verwaltet. Sie können Analyseergebnisse verwenden, um neue Populationen zu erstellen, die dann zu den Engagement-Einstellungen hinzugefügt werden können, um sie in anderen Analysen zu verwenden.
- Wählen Sie auf dem Populationen-Bildschirm Eine Population hinzufügen.
Ein Pop-up-Fenster erscheint. Im linken Menü sehen Sie eine Liste von Analysen mit verfügbaren Populationen. Die erste Analyse in der Liste ist standardmäßig ausgewählt. - Geben Sie den Namen der Population, die Sie finden möchten, in die Suchleiste ein und drücken Sie Enter/Return auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie das Lupe-Symbol (
) in der Suchleiste, um die Suche durchzuführen.
Verwenden Sie das Chevron-Symbol () in der Zeile mit einem Populationsnamen, um Details dazu anzuzeigen.
- Markieren Sie das Kästchen neben der Population(en), die Sie zu den Engagement-Einstellungen hinzufügen möchten. Optional können Sie Alle auswählen verwenden, um die Kästchen neben allen Populationen in der ausgewählten Analyse zu markieren.
- Um Populationen aus mehreren Analysen hinzuzufügen, wählen Sie einfach eine andere Analyse im linken Menü und markieren Sie die Kästchen neben den Populationen, die Sie hinzufügen möchten, oder verwenden Sie Alle auswählen, um alle Populationen innerhalb der ausgewählten Analyse auszuwählen.
- Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Zum Engagement hinzufügen.
Sie kehren zum Populationen-Bildschirm zurück. Die hinzugefügten Populationen erscheinen unten im Abschnitt Engagement.
Wählen Sie Abbrechen, um Ihre Auswahl zu verwerfen und zum Populationen-Bildschirm zurückzukehren.
Eine Population löschen
Sie können nur Populationen löschen, die in einer Analyse erstellt wurden. Bibliothekspopulationen können nicht gelöscht werden.
Das Löschen einer Population aus den Engagement-Einstellungen entfernt sie aus Analysen innerhalb dieses Engagements. Sobald eine Population aus dem Engagement gelöscht wurde, kann sie nicht mehr in neue Engagements importiert werden — die Population existiert jedoch weiterhin in der Bibliothek, sodass neue Engagements, die die Bibliothek verwenden, die Population weiterhin verwenden können.
- Wählen Sie das Löschen-Symbol (
) in der Zeile mit der Population, die Sie löschen möchten.
Ein Pop-up-Fenster erscheint. - Um die Population dauerhaft zu löschen, wählen Sie Löschen.
Sie kehren zum Populationen-Bildschirm zurück.
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