Résumé
Segments vous permettent de catégoriser les données financières et les données MindBridge en groupes significatifs qui s'alignent avec les méthodologies de votre entreprise, accélérant une analyse plus ciblée et efficace. Les segments aident votre équipe à identifier rapidement les tendances, les anomalies et les opportunités dans des domaines spécifiques de l'entreprise, et soutiennent un reporting plus granulaire et exploitable pour aider votre organisation à prendre des décisions mieux informées.
Les segments peuvent être créés au sein de la bibliothèque pour que votre équipe les utilise de manière répétée et efficace dans leurs missions.
Apprenez à créer et gérer des segments de haut niveau pour votre équipe dans la bibliothèque ci-dessous.
En savoir plus sur l'utilisation des segments dans la plateforme MindBridge
Aller aux segments dans la bibliothèque
- Sélectionnez Admin (
) près du bas de la barre latérale MindBridge sur le côté gauche de l'écran. Vous accéderez à l'onglet Gestion des utilisateurs dans les paramètres de l'administrateur par défaut.
- Allez à l'onglet Bibliothèques. Vous verrez une liste de bibliothèques disponibles dans votre locataire.
- Ouvrez le menu Actions en ligne avec la bibliothèque que vous souhaitez voir.
- Sélectionnez Voir la bibliothèque. Vous accéderez à l'onglet Détails de la bibliothèque sur la page des bibliothèques.
- Sélectionnez l'onglet Grand livre. Vous accéderez à la section Configuration de l'analyse.
- Sélectionnez Segments dans le menu de gauche. Vous accéderez à la section Segments.
Voir un segment
Sélectionnez l'icône chevron ( ) en ligne avec un segment pour révéler ses détails. Vous verrez les champs de données que le segment utilisera, leur structure hiérarchique, et les colonnes qui seront affichées dans le tableau des segments sur le tableau de bord segment de risque.
Trouver un segment
Entrez un terme de recherche complet ou partiel dans la barre de recherche, puis appuyez sur entrée/retour sur votre clavier ou sélectionnez l'icône loupe ( ).
Créer un segment
Vous pouvez créer des segments dans la bibliothèque selon les besoins.
- Sélectionnez Créer un segment près du coin supérieur droit de l'écran. Une fenêtre de sélection apparaît, remplie avec les paramètres par défaut. Si vous souhaitez commencer avec une page blanche, sélectionnez Effacer tout dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
- Entrez un Nom unique pour le segment.
-
Sélectionnez les champs de données à inclure dans le segment via les cases à cocher. Lorsque vous sélectionnez un champ de données à inclure, il apparaîtra en bas de la section Organiser la structure des données à droite.
Désélectionnez les cases pour retirer les champs du segment. -
Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez voir dans le tableau des segments via les cases à cocher.
Désélectionnez les cases pour retirer les colonnes du segment. -
Organisez la structure des données avec les poignées de saisie (
) ou utilisez les flèches (
/
) pour déplacer les champs de données vers le haut ou vers le bas d'une rangée à la fois.
- Si vous souhaitez voir une indication visuelle* du risque dans le tableau des segments, activez Afficher les visuels des cellules sur Oui — sinon le tableau affichera uniquement des données textuelles.
- Sélectionnez Enregistrer Le segment sera ajouté à la bibliothèque et vous retournerez à la section Segments.
Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler vos modifications et revenir à la section Segments.
Exemple de tableau de segment de risque avec les visuels des cellules activés activé
Exemple de tableau de segment de risque avec les visuels des cellules désactivés désactivé
Modifier un segment
Vous pouvez modifier des segments dans la bibliothèque selon les besoins.
- Sélectionnez l'icône modifier (
) en ligne avec le segment que vous souhaitez mettre à jour. Une fenêtre de sélection apparaît.
- Ajustez le segment comme souhaité (reportez-vous aux étapes 2 à 6 dans créer un segment).
- Lorsque vous êtes satisfait de votre segment, Enregistrez-le. Le segment sera mis à jour dans la bibliothèque et vous retournerez à la section Segments.
Supprimer un segment
Vous pouvez supprimer des segments dans la bibliothèque selon les besoins.
- Sélectionnez l'icône supprimer (
) en ligne avec le segment que vous souhaitez supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaît.
- Sélectionnez Supprimer pour supprimer définitivement le segment de risque. Le segment sera retiré de la bibliothèque et vous retournerez à la section Segments.
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