Résumé
Apprenez comment changer le statut d'une tâche.
Aller au Plan d'Audit
- Lorsque vous êtes dans un engagement, sélectionnez l'icône de menu pour ouvrir la barre latérale de MindBridge depuis n'importe quelle page.
- Sélectionnez Plan d'Audit. Vous allez accéder à la page du Plan d'Audit.
- Sélectionnez le type d’analyse* que vous souhaitez voir :
- Grand Livre
- Comptes Fournisseurs
- Comptes Clients
Les tâches pour chaque type d’analyse respectif apparaîtront ci-dessous.
*Remarque : Vous ne verrez que les types d’analyses pour lesquels vous avez créé des tâches.
Changer le statut de la tâche
Remarque : Les nouvelles tâches sont automatiquement définies sur « Ouvert ». Apprenez-en plus sur les différents statuts qu'une tâche peut se voir attribuer.
- Sélectionnez Voir les Détails en ligne avec la tâche que vous souhaitez résoudre.
Vous serez dirigé vers la page des Détails de la tâche. - Ouvrez le menu Actions et sélectionnez soit :
-
Marquer comme Normal : La transaction semble être une pratique commerciale raisonnable qui ne nécessite pas d'enquête supplémentaire.
- Une fenêtre contextuelle apparaît dans laquelle vous pouvez entrer du texte dans la section Description. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Marquer comme Normal.
- Résoudre : Tout le travail identifié pour résoudre cette tâche a été complété.
-
Marquer comme Normal : La transaction semble être une pratique commerciale raisonnable qui ne nécessite pas d'enquête supplémentaire.
Le statut de la tâche est maintenant défini selon votre sélection.
Rouvrir une tâche
Vous pouvez rouvrir des tâches marquées comme normales ou résolues à tout moment.
- Sur la page des Détails de la tâche, ouvrez le menu Actions.
- Sélectionnez Rouvrir.
Une fenêtre contextuelle apparaît dans laquelle vous pouvez entrer du texte dans la section Description. - Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Rouvrir.
La tâche est maintenant définie sur « Ouvert ».
Voir le statut de chaque tâche sur :
- La page du Plan d'Audit
- La page des Détails de la tâche
Autre chose en tête ? Discutez avec nous ou soumettez une demande pour obtenir de l'aide supplémentaire.