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Qu'est-ce qu'une période d'analyse?

  • Mise à jour

Résumé

Une période d'analyse est une plage de dates spécifique qui reflète la période de temps analysée dans MindBridge.  

MindBridge offre 2 types de périodes d’analyse :

  1. *Période d'analyse actuelle : Pour beaucoup, cette période représente l'année fiscale actuelle en cours d'analyse, mais les dates de début et de fin de la période d'analyse actuelle peuvent être configurées pour représenter n'importe quelle période de temps. Toutes les écritures et transactions de la période actuelle seront évaluées pour le risque lorsque l'analyse est exécutée.
    • Remarque : La période d'analyse actuelle est d'abord définie lors de la création de l'analyse, mais peut être ajustée lors de l'importation des fichiers.
  2. Période(s) d'analyse précédente(s) : Ces périodes représentent des données historiques. La plupart des types d'analyse vous permettent d'ajouter et d'analyser des périodes précédentes de données — cela permet à MindBridge de vous fournir une vue robuste des données au fil du temps. En savoir plus sur les périodes précédentes dans MindBridge
Remarque : Les périodes d'analyse au sein de la même analyse ne peuvent pas se chevaucher.
*Remarque : Dans une analyse du grand livre ("GL"), la période d'analyse affecte les dates de la période actuelle :
  • Complète : Utilisée pour analyser un grand livre complet. Les dates de début et de fin de la période d'analyse doivent couvrir toute la période que vous souhaitez analyser. En savoir plus sur l'analyse complète du GL
  • Intermédiaire : Utilisée pour analyser un grand livre incomplet avant la fin de l'année. Les dates de début et de fin de la période d'analyse doivent couvrir toute la période que vous souhaitez analyser, avec une date intermédiaire qui se situe après la date de début. Les dates de la "période actuelle" dans votre analyse refléteront les dates de début et intermédiaire déterminées lors de la création de l'analyse. En savoir plus sur l'analyse intermédiaire du GL
  • Périodique : Utilisée pour analyser les données du GL de manière continue (par exemple, mensuellement ou trimestriellement). Les dates de début et de fin de la période d'analyse doivent couvrir toute la période que vous prévoyez d'analyser. En savoir plus sur l'analyse périodique du GL

Modifier la période d'analyse

Vous pouvez mettre à jour les périodes d’analyse après la création d'une analyse, à condition que les nouvelles dates n'entraînent pas de lacunes ou de chevauchements entre les périodes.

Remarque : Une fois qu'un fichier a terminé le processus d'importation, vous ne pourrez pas mettre à jour la période d'analyse dans laquelle le fichier a été importé, cependant, vous pouvez remplacer les fichiers ou redémarrer le processus d'importation à tout moment, même après l'exécution de l'analyse, ce qui vous permettra ensuite de mettre à jour la période d'analyse.

Modifications de la période d'analyse sur la page des données

Mettez à jour les dates de la période d'analyse sur la page des données. 

Période actuelle

  1. Sélectionnez l'icône modifier ( Icône de modification) en ligne avec la période actuelle.
  2. Sélectionnez le champ Date de début ou champ Date de fin.
    Un calendrier apparaîtra.
  3. Utilisez le calendrier pour sélectionner les dates de début et de fin souhaitées.
  4. Lorsque vous êtes satisfait, Enregistrez vos modifications.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler vos modifications et revenir à la page des données.

Périodes précédentes

  1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( Icône du menu d'actions supplémentaires ) en ligne avec la période précédente souhaitée.
  2. Sélectionnez Modifier la période.
  3. Sélectionnez le champ Date de début ou champ Date de fin.
    Un calendrier apparaîtra.
  4. Utilisez le calendrier pour sélectionner les dates de début et de fin souhaitées.
  5. Lorsque vous êtes satisfait, Enregistrez vos modifications.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler vos modifications et revenir à la page des données.

Modifications de la période d'analyse pendant le processus d'importation (étape de la période d'analyse)

À l'étape de la période d'analyse du processus d'importation, vous verrez un résumé des données importées, un graphique affichant les écritures dans la période et hors période, et des vérifications de l'intégrité liées aux dates de la période d'analyse.

  1. Sur le côté gauche de l'écran, sélectionnez Modifier à côté des dates de la période d'analyse.
    Une fenêtre contextuelle apparaîtra.
  2. Sélectionnez les champs de date pour révéler l'outil de calendrier, puis sélectionnez :
    • Date de début de la période d'analyse
    • Date de fin de la période d'analyse
  3. Lorsque vous êtes satisfait, Enregistrez vos modifications.
    La page de la période d'analyse se met automatiquement à jour pour refléter votre nouvelle sélection.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour annuler vos modifications non enregistrées et revenir à l'étape de la période d'analyse.

GIF montrant comment modifier les dates de la période d'analyse pendant le processus d'importation


Après l'importation des données, la période d'analyse affecte plusieurs domaines dans MindBridge, y compris :

Remarque : Les écritures hors période (pour la période actuelle) peuvent être consultées dans la vue de la table de données pour fournir une référence pour les procédures de coupure, mais ne sont pas évaluées pour le risque. Pour voir les écritures hors période, vous devez changer la vue de la table de données pour afficher les écritures "Après la période actuelle".

Autre chose en tête ? Discutez avec nous ou soumettez une demande pour obtenir de l'aide supplémentaire.

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