Résumé
Les bibliothèques contiennent des configurations uniques de fonctionnalités d’analyse, d’autorisations et de paramètres qui sont appliquées aux mandats que vos équipes peuvent utiliser. Une seule bibliothèque peut être appliquée par mandat, mais une même bibliothèque peut être appliquée à un nombre illimité de mandats.
Tous les paramètres de vos bibliothèques personnalisées sont fondés sur les bibliothèques par défaut de MindBridge, qui offrent un large éventail de ratios financiers, de filtres, de scores de risque et plus encore, dès le départ.
Découvrez comment gérer vos bibliothèques personnalisées dans MindBridge.
- Aperçu des paramètres de bibliothèque
- Créer une bibliothèque
- Modifier une bibliothèque
- Archiver une bibliothèque
- Supprimer une bibliothèque
Accéder à une bibliothèque précise
- Sélectionnez l’icône Administration (
) près du bas de la barre latérale de MindBridge, sur le côté gauche de l’écran. Par défaut, vous serez dirigé vers l’onglet Gestion des utilisateurs de la page Administration.
- Accédez à l’onglet Bibliothèques. Les bibliothèques répertoriées sur cette page peuvent être utilisées par votre équipe.
- Ouvrez le menu Actions à droite de la bibliothèque que vous souhaitez consulter.
- Sélectionnez Afficher la bibliothèque. La bibliothèque s’ouvrira et vous serez dirigé vers l’onglet Détails de la bibliothèque par défaut.
- Au besoin, sélectionnez l’onglet correspondant au type d’analyse* dont vous souhaitez consulter les paramètres (p. ex., Grand livre).
Aperçu des paramètres de bibliothèque
Chaque type d’analyse comporte des paramètres de bibliothèque qui peuvent être configurés. Lorsque vous mettez à jour les paramètres de bibliothèque d’un type d’analyse, cela aura une incidence sur toutes les analyses de ce type dans les nouveaux mandats qui utilisent la bibliothèque donnée.
Les paramètres suivants peuvent être configurés dans la bibliothèque :
| Section | Description | Disponible dans l’onglet du type d’analyse |
|---|---|---|
| Configuration de l’analyse | Contrôlez les tableaux de bord et les rapports de résultats d’analyse auxquels votre équipe peut accéder, ainsi que les autres outils et paramètres d’analyse. |
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| Ratios | Contrôlez les ratios financiers par défaut et personnalisés auxquels votre équipe peut accéder dans les tableaux de bord de résultats d’analyse. |
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| Filtres | Contrôlez les filtres par défaut et personnalisés auxquels votre équipe peut accéder dans les tableaux de bord de résultats d’analyse. |
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| Populations | Contrôlez les populations de données personnalisées auxquelles votre équipe peut accéder dans les tableaux de bord de résultats d’analyse. |
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| Segments | Contrôlez les segments de données personnalisés auxquels votre équipe peut accéder dans les tableaux de bord de résultats d’analyse. |
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| Scores de risque | Contrôlez les scores de risque par défaut et personnalisés (ainsi que les points de contrôle associés) qui doivent être appliqués aux données que votre équipe importera. |
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| Plages de risque | Créez des seuils de plage de risque uniques pour les éléments à risque faible, moyen et élevé, et gérez la façon dont chaque plage unique doit être appliquée à la notation des risques dans les résultats d’analyse. |
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| Points de contrôle personnalisés | Créez de nouveaux points de contrôle en fonction de la méthodologie et des objectifs organisationnels de votre entreprise. |
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Créer une bibliothèque
Toutes les bibliothèques nouvellement créées acquièrent leurs paramètres et leurs autorisations à partir de l’un des deux endroits suivants :
- Une bibliothèque existante (lors de la création d’une nouvelle bibliothèque, celle-ci est appelée bibliothèque de base), qui peut être l’une des bibliothèques par défaut de MindBridge ou une bibliothèque personnalisée que vous avez créée.
- Un fichier de configuration de bibliothèque (communiquez avec votre CVA ou votre gestionnaire de compte pour obtenir de plus amples renseignements).
MindBridge offre des bibliothèques par défaut qui peuvent être utilisées telles quelles ou comme bibliothèque de base lors de la création de nouvelles bibliothèques personnalisées. Les nouvelles bibliothèques sont configurées et gérées par un administrateur de l’application dans votre locataire, et contiennent des paramètres d’analyse, de risque et de présentation adaptés aux besoins particuliers de l’industrie, de l’organisation et des rapports. Les bibliothèques créées par votre entreprise peuvent être utilisées dans l’ensemble de votre locataire afin de contribuer à standardiser les flux de travail de vos équipes dans MindBridge.
Découvrez comment créer une nouvelle bibliothèque pour les analyses GL, CF et CC
Découvrez comment créer une nouvelle bibliothèque pour les analyses TRA
Remarque : Les administrateurs de l’application peuvent limiter le contrôle dont disposent les utilisateurs sur les points de contrôle au moyen des autorisations de notation des risques dans Détails de la bibliothèque.
Modifier une bibliothèque
Dans l’onglet Détails de la bibliothèque, vous pouvez modifier le nom de la bibliothèque et mettre à jour le délimiteur par défaut utilisé dans les données.
Une fois la bibliothèque créée, vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ni mettre à jour les types d’analyse, les balises d’industrie ou les regroupements de comptes qui lui sont attribués. Certains paramètres de bibliothèque peuvent être remplacés au niveau du mandat ou de l’analyse, mais ces changements n’auront aucune incidence sur la bibliothèque elle-même.
D’autres paramètres (comme les filtres, les ratios, les populations, etc.) peuvent être mis à jour au besoin. Toutefois, comme les paramètres de bibliothèque sont copiés dans les mandats à un moment précis, les mises à jour apportées à une bibliothèque n’auront aucune incidence sur les mandats existants qui utilisent cette bibliothèque. Pour commencer à tirer parti des mises à jour, votre équipe doit créer un nouveau mandat afin d’intégrer ces changements.
Utilisation de la bibliothèque
Cette section affiche une liste des organisations et des mandats qui utilisent actuellement la bibliothèque donnée.
Pour afficher un mandat, sélectionnez l’icône de navigation détaillée ( ) sur la ligne correspondant à celui que vous souhaitez consulter.
Archiver une bibliothèque
L’archivage d’une bibliothèque n’aura aucune incidence sur les mandats existants qui l’utilisent, mais les bibliothèques archivées ne s’afficheront plus comme options sélectionnables lors de la création d’un nouveau mandat.
- À partir de la page Administration, accédez à l’onglet Bibliothèques.
- Ouvrez le menu Actions à droite de la bibliothèque que vous souhaitez archiver.
- Sélectionnez Archiver la bibliothèque. La bibliothèque sera immédiatement archivée.
Désarchiver une bibliothèque
Le désarchivage d’une bibliothèque la rétablit à l’état actif et permet de la sélectionner lors de la création d’un nouveau mandat.
- À partir de la page Administration, accédez à l’onglet Bibliothèques.
- Ouvrez le menu Actions sur la ligne correspondant à la bibliothèque que vous souhaitez restaurer.
- Sélectionnez Désarchiver la bibliothèque. La bibliothèque sera immédiatement restaurée.
Supprimer une bibliothèque
Les bibliothèques qui ont été créées, qui ne sont pas utilisées par un mandat et qui n’ont pas été utilisées pour créer une autre bibliothèque peuvent être supprimées au besoin. Si la bibliothèque est utilisée, cette option ne s’affichera pas.
- À partir de la page Administration, accédez à l’onglet Bibliothèques.
- Ouvrez le menu Actions à droite de la bibliothèque que vous souhaitez supprimer.
- Sélectionnez Afficher la bibliothèque. Vous serez dirigé vers l’onglet Détails de la bibliothèque de la page Bibliothèques.
- Sélectionnez Supprimer, situé dans le coin supérieur droit de la page. Une fenêtre de confirmation s’affichera.
- Sélectionnez les cases à cocher pour reconnaître les avertissements, puis sélectionnez Supprimer. Vous retournerez à l’onglet Bibliothèques et la bibliothèque sera retirée de la liste.
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