Résumé

La section Points de contrôle personnalisés fournit un aperçu des points de contrôle que les administrateurs de l’application ont créés pour votre organisation en fonction de besoins et de méthodologies spécifiques.

Chaque bibliothèque peut contenir jusqu'à 20 points de contrôle personnalisés*, qui seront disponibles pour une utilisation dans les analyses du grand livre général au sein des missions utilisant la bibliothèque donnée.

Découvrez comment créer et gérer des points de contrôle personnalisés dans la bibliothèque.

• Aperçu
  
  • Trouver un point de contrôle spécifique
  • Trier les colonnes
• Créer un point de contrôle
• Renommer un point de contrôle
• Dupliquer un point de contrôle
• Supprimer un point de contrôle

Aller à l'écran Points de contrôle personnalisés

1. Sélectionnez Admin ( ) près du bas de la barre latérale MindBridge sur le côté gauche de l'écran. Vous accéderez par défaut à l'onglet Gestion des utilisateurs dans les paramètres de l'administrateur.
2. Accédez à l'onglet Bibliothèques. Vous verrez une liste des bibliothèques disponibles dans votre locataire.
3. Ouvrez le menu d'actions en ligne avec la bibliothèque que vous souhaitez voir.
4. Sélectionnez Voir la bibliothèque. Vous accéderez à l'onglet Détails de la bibliothèque sur la page des bibliothèques.
5. Accédez à l'onglet Grand livre général. Vous accéderez à la section Configuration de l'analyse.
6. Sélectionnez Points de contrôle personnalisés dans le menu de gauche. Vous verrez une liste des points de contrôle personnalisés créés par votre équipe (s'il en existe). 
   
   

Aperçu

La section Points de contrôle personnalisés fournit les détails suivants des points de contrôle en un coup d'œil :

• Nom : Le nom du point de contrôle personnalisé.
• Type de point de contrôle : Le point de contrôle de base qui a été sélectionné lors de la création du point de contrôle personnalisé.
• Date de modification : Date de la dernière mise à jour du point de contrôle.
• Statut
  • Brouillon : Le point de contrôle peut encore être modifié, renommé et supprimé. Les points de contrôle en brouillon ne peuvent pas être ajoutés aux cotes de risque.
  • Publié : Le point de contrôle a été finalisé et peut être ajouté aux cotes de risque. Les points de contrôle publiés ne peuvent pas être modifiés, mais peuvent encore être renommés et supprimés tant qu'ils n'ont pas été ajoutés à une cote de risque. 
  • Actif : Le point de contrôle a été finalisé et est utilisé par une cote de risque. Les points de contrôle actifs ne peuvent pas être modifiés, supprimés ou renommés.

Utilisez l'icône chevron ( ) à côté du nom d'un point de contrôle pour révéler sa description afin de mieux comprendre son objectif.

Trouver un point de contrôle spécifique

Entrez un terme de recherche complet ou partiel dans la barre de recherche, puis appuyez sur entrer/retour sur votre clavier ou sélectionnez l'icône loupe ( ). 

Trier les colonnes

Trier les points de contrôle personnalisés par ordre croissant ou décroissant en sélectionnant l'en-tête de colonne. Le triangle plus foncé indique l'ordre de tri.

Actions globales sur les points de contrôle personnalisés

Les administrateurs de l’application peuvent effectuer les actions suivantes sur tout point de contrôle personnalisé dans MindBridge. Consultez les articles liés ci-dessous pour plus de détails sur les actions supplémentaires sur les points de contrôle.

Créer un point de contrôle

Les bibliothèques peuvent contenir jusqu'à 20 points de contrôle personnalisés. Le processus de création de nouveaux points de contrôle varie en fonction de leur fonctionnement, mais vous pouvez commencer en sélectionnant Créer un point de contrôle près du haut de l'écran.

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Renommer un point de contrôle

Les points de contrôle en mode Brouillon ou Publiés peuvent être renommés à tout moment, cependant, une fois qu'ils sont Actifs (c'est-à-dire qu'ils ont été ajoutés à une cote de risque), ils ne peuvent pas être renommés.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le point de contrôle que vous souhaitez renommer. 
2. Sélectionnez Renommer. Une fenêtre de formulaire apparaîtra.
3. Entrez un Nom unique pour le point de contrôle.
4. Lorsque vous êtes satisfait, Enregistrer vos modifications. Le point de contrôle sera renommé et vous retournerez à la section Points de contrôle personnalisés.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à la section Points de contrôle personnalisés sans enregistrer.

Dupliquer un point de contrôle

Dupliquer un point de contrôle vous permet de créer une copie à un moment donné que vous pouvez modifier à votre guise sans affecter l'original. Vous pouvez dupliquer des points de contrôle avec n'importe quel statut.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) à droite du point de contrôle que vous souhaitez dupliquer.
2. Sélectionnez Dupliquer. Une fenêtre de formulaire apparaîtra.
3. Mettez à jour le Nom et la Description du point de contrôle comme vous le souhaitez. 
   
   Remarque : Pour un point de contrôle règles d'expert personnalisé, vous serez dirigé vers l'écran de modification où vous pourrez apporter des modifications à l'ensemble de règles. Lorsque vous êtes satisfait des modifications, Enregistrer votre travail.
4. Lorsque vous êtes satisfait, Publier le point de contrôle pour le finaliser. Le point de contrôle reflétera le statut Publié et pourra être appliqué aux cotes de risque selon les besoins, et vous retournerez à la section Points de contrôle personnalisés.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à la section Points de contrôle personnalisés sans dupliquer le point de contrôle.

Supprimer un point de contrôle

Les points de contrôle en mode Brouillon ou Publiés peuvent être supprimés à tout moment, cependant, une fois qu'ils sont Actifs (c'est-à-dire qu'ils ont été ajoutés à une cote de risque), ils ne peuvent pas être supprimés.

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le point de contrôle que vous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez Supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
3. Pour supprimer définitivement le point de contrôle, sélectionnez Supprimer. Le point de contrôle sera supprimé de la bibliothèque et vous retournerez à la section Points de contrôle personnalisés.

Sélectionnez Annuler pour revenir à la section Points de contrôle personnalisés sans supprimer le point de contrôle.

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