Résumé

Ratios fournissent un aperçu rapide de la santé financière et de la performance d'une entité. La bibliothèque appliquée à votre mission est livrée avec un ensemble unique de ratios financiers par défaut comprenant des regroupements des comptes, des opérations algébriques, des valeurs méta et des constantes, pour vous aider à gagner du temps et à améliorer votre efficacité.

Les ratios par défaut peuvent être mis à jour et supprimés de vos bibliothèques personnalisées selon les besoins, et vous pouvez utiliser le constructeur de ratios de MindBridge pour créer des ratios financiers à utiliser par vos équipes.

Apprenez à gérer des ratios personnalisés au sein d'une mission.

• Créer des ratios
• Modifier les paramètres des ratios
• Dupliquer des ratios
• Activer et désactiver des ratios dans MindBridge
• Supprimer des ratios
  
  

Aller aux ratios dans les paramètres de mission

1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale de MindBridge. Vous accéderez à la page des Organisations.
2. Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation que vous souhaitez voir, ou cliquez n'importe où dans la rangée. Vous accéderez à la page des Missions.
3. Sélectionnez l'icône paramètres ( ) en ligne avec la mission souhaitée. Vous accéderez à l'onglet Paramètres généraux sur la page des paramètres de mission.
4. Sélectionnez l'onglet pour le type d’analyse pour lequel vous souhaitez voir les paramètres :
   • Grand livre général
   • Comptes fournisseurs
   • Comptes clients
5. Sélectionnez Ratios dans le menu de gauche. Vous verrez une liste de divers ratios financiers.

Astuce : Si vous êtes déjà dans une mission, sélectionnez Paramètres ( ) dans la barre latérale, puis allez à Paramètres de mission. Sélectionnez l'onglet pour le type d’analyse pour lequel vous souhaitez voir les paramètres, puis sélectionnez Ratios dans le menu de gauche. 

Vue d'ensemble

L'écran Ratios dans les Paramètres de mission affiche tous les ratios disponibles dans la mission. Les ratios sont regroupés en catégories et sont séparés par niveau :

1. Ratios de bibliothèque : Ratios définis par la bibliothèque que votre mission utilise.
2. Ratios de mission : Ratios qui ont été créés au sein de votre mission.

Rechercher des ratios

Entrez le nom du ratio que vous souhaitez trouver (en partie ou en totalité) dans la barre de recherche, puis appuyez sur entrée/retour sur votre clavier, ou sélectionnez l'icône loupe ( ) dans la barre de recherche pour effectuer la recherche.

Utilisez l'icône chevron ( ) en ligne avec le nom du ratio pour développer le ratio que vous souhaitez voir. Vous verrez la formule utilisée dans le ratio en format lecture seule.

Activer et désactiver des ratios dans MindBridge

Si vous ne souhaitez pas inclure un ratio dans votre analyse, vous pouvez activer et désactiver les ratios avec les bascules Activé/Désactivé .

• Activé : Le ratio sera affiché sur le tableau de bord des Ratios de toute analyse du grand livre général dans la mission.
• Désactivé : Le ratio sera caché de la vue dans toutes les analyses au sein de la mission.
  
  

Créer des ratios

Vous pouvez créer de nouveaux ratios dans les Paramètres de mission selon les besoins. 

1. Sélectionnez Créer un ratio en haut d'une catégorie. Une fenêtre de formulaire apparaîtra.
2. Entrez un nom de ratio.
3. Sélectionnez une Catégorie dans le menu, ou entrez une nouvelle catégorie avec votre clavier.
4. Utilisez les Détails supplémentaires dans le champ de texte pour décrire le ratio et aider votre équipe à comprendre son objectif.
5. Ouvrez le menu Ajouter pour sélectionner des conditions (comptes, numérateurs et dénominateurs) à ajouter à votre ratio selon les besoins. Pour plus d'informations sur les ratios, consultez notre article sur le constructeur de ratios.
6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer un ratio.* Le ratio que vous avez créé sera ajouté au tableau de bord Ratios. 

Modifier les paramètres des ratios

Les ratios dans votre mission sont essentiellement des copies des ratios qui apparaissent dans la bibliothèque utilisée par la mission. Vous pouvez modifier les ratios de bibliothèque et de mission dans les Paramètres de mission, mais ces modifications ne seront pas appliquées aux ratios originaux dans la bibliothèque.

1. Sélectionnez l'icône modifier ( ) en ligne avec le ratio que vous souhaitez modifier. Une fenêtre de formulaire apparaîtra.
2. Ajustez le nom du ratio, la catégorie, les détails supplémentaires et les conditions selon les besoins.
3. Pour enregistrer le ratio dans la bibliothèque, cochez la case à côté de Ajouter le ratio à la bibliothèque.
4. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Mettre à jour (ou Créer un ratio) pour enregistrer vos modifications. Les modifications du ratio apparaîtront dans la mission.
   
   

Dupliquer des ratios

Vous pouvez dupliquer un ratio pour le manipuler sans affecter le ratio original.

1. Sélectionnez l'icône dupliquer ( ) en ligne avec le ratio que vous souhaitez dupliquer. Une fenêtre de formulaire apparaîtra.
2. Ajustez le nom du ratio, la catégorie, les détails supplémentaires et les conditions selon les besoins.
3. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Mettre à jour (ou Créer un ratio) pour enregistrer vos modifications. Vous retournerez à l'écran Ratios et vos modifications apparaîtront dans la mission.

Supprimer un ratio

Vous pouvez supprimer des ratios selon les besoins dans la mission sans affecter les ratios originaux dans la bibliothèque.

1. Sélectionnez l'icône supprimer ( ) en ligne avec le ratio que vous souhaitez supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
2. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Supprimer pour supprimer définitivement le ratio de la mission. Le ratio sera supprimé et vous retournerez à l'écran Ratios.
   
   

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