Résumé
Bibliothèques contiennent des configurations uniques de fonctionnalités d'analyse, d'autorisations et de paramètres qui sont appliquées aux missions que vos équipes peuvent utiliser. Une seule bibliothèque peut être appliquée par mission, mais n'importe quelle bibliothèque peut être appliquée à un nombre quelconque de missions.
Tous les paramètres de vos bibliothèques personnalisées sont basés sur les bibliothèques par défaut de MindBridge qui offrent une large gamme de ratios financiers, filtres, cotes de risque et plus, dès le départ.
Apprenez à gérer vos bibliothèques personnalisées dans MindBridge.
- Aperçu des paramètres de la bibliothèque
- Créer une bibliothèque
- Modifier une bibliothèque
- Archiver une bibliothèque
- Supprimer une bibliothèque
Aller à une bibliothèque spécifique
- Sélectionnez l'icône Admin (
) près du bas de la barre latérale de MindBridge sur le côté gauche de l'écran. Vous accéderez par défaut à l'onglet Gestion des utilisateurs sur la page Admin.
- Accédez à l'onglet Bibliothèques. Les bibliothèques répertoriées sur cette page sont disponibles pour votre équipe.
- Ouvrez le menu Actions à droite de la bibliothèque que vous souhaitez voir.
- Sélectionnez Voir la bibliothèque. La bibliothèque s'ouvrira et vous accéderez par défaut à l'onglet Détails de la bibliothèque.
- Optionnellement, sélectionnez l'onglet pour le type d’analyse* pour lequel vous souhaitez voir les paramètres (par exemple, Grand livre général).
Aperçu des paramètres de la bibliothèque
Chaque type d’analyse a des paramètres de bibliothèque qui peuvent être configurés. Lorsque vous mettez à jour les paramètres de bibliothèque d'un type d’analyse, cela affectera toutes les analyses de ce type dans nouvelles missions qui utilisent la bibliothèque donnée.
Les paramètres suivants peuvent être configurés dans la bibliothèque :
| Section | Description | Disponible dans l'onglet type d’analyse |
|---|---|---|
| Configuration de l'analyse |
Contrôlez quels tableaux de bord et rapports de résultats d'analyse votre équipe peut accéder, ainsi que d'autres outils et paramètres d'analyse. |
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| Contrôlez quels ratios financiers par défaut et personnalisés votre équipe peut accéder dans les tableaux de bord des résultats d'analyse. |
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| Contrôlez quels filtres par défaut et personnalisés votre équipe peut accéder dans les tableaux de bord des résultats d'analyse. |
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| Populations | Contrôlez quelles populations de données personnalisées votre équipe peut accéder dans les tableaux de bord des résultats d'analyse. |
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| Segments | Contrôlez quels segments de données personnalisés votre équipe peut accéder dans les tableaux de bord des résultats d'analyse. |
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| Cotes de risque | Contrôlez quelles cotes de risque par défaut et personnalisées (et les points de contrôle associés) doivent être exécutées sur les données que votre équipe importera. |
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| Plages de risque | Créez des seuils de plage de risque uniques pour les éléments à faible, moyen et haut risque, et gérez comment chaque plage unique doit être appliquée à la pondération des risques dans les résultats d'analyse. |
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| Points de contrôle personnalisés | Créez de nouveaux points de contrôle basés sur la méthodologie de votre cabinet et les objectifs organisationnels. |
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Créer une bibliothèque
Toutes les bibliothèques nouvellement créées acquièrent des paramètres et des autorisations à partir de deux endroits :
- Une bibliothèque existante (lors de la création d'une nouvelle bibliothèque, cela est appelé une bibliothèque de base), qui peut être l'une des bibliothèques par défaut de MindBridge ou une bibliothèque personnalisée que vous avez créée.
- Un fichier de configuration de bibliothèque (contactez votre GSC ou gestionnaire de compte pour plus de détails).
MindBridge propose des bibliothèques par défaut qui peuvent être utilisées telles quelles, ou comme bibliothèque de base lors de la création de nouvelles bibliothèques personnalisées. Les nouvelles bibliothèques sont configurées et maintenues par un administrateur de l’application dans votre locataire, et contiennent des paramètres d'analyse, de risque et de présentation adaptés aux besoins spécifiques de l'industrie, de l'organisation et des rapports. Les bibliothèques créées par votre cabinet peuvent être utilisées dans l'ensemble de votre locataire pour aider à standardiser les flux de travail de vos équipes au sein de MindBridge.
Apprenez à créer une nouvelle bibliothèque pour les analyses GL, CF et CC
Apprenez à créer une nouvelle bibliothèque pour les analyses TRA
Note : Les administrateurs de l’application peuvent restreindre le contrôle que les utilisateurs ont sur les points de contrôle via les autorisations de pondération des risques dans les Détails de la bibliothèque.
Modifier une bibliothèque
Dans l'onglet Détails de la bibliothèque, vous pouvez changer le nom de la bibliothèque et mettre à jour le délimiteur par défaut utilisé dans les données.
Une fois la bibliothèque créée, vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ou mettre à jour les types d’analyse assignés, les balises sectorielles, ou les regroupements des comptes. Certains paramètres de bibliothèque peuvent être remplacés au niveau de la mission ou niveau de l'analyse, mais ces changements n'affecteront pas la bibliothèque elle-même.
D'autres paramètres (tels que les filtres, ratios, populations, etc.) peuvent être mis à jour selon les besoins, cependant, comme les paramètres de bibliothèque sont copiés dans les missions à un moment précis, les mises à jour d'une bibliothèque n'affecteront pas les missions existantes utilisant cette bibliothèque. Pour commencer à tirer parti des mises à jour, votre équipe doit créer une nouvelle mission pour incorporer ces changements.
Utilisation de la bibliothèque
Cette section affiche une liste des organisations et missions utilisant actuellement la bibliothèque donnée.
Pour voir une mission, sélectionnez l'icône drill-down ( ) en ligne avec celle que vous souhaitez voir.
Archiver une bibliothèque
L'archivage d'une bibliothèque n'aura aucun impact sur les missions existantes utilisant la bibliothèque, mais les bibliothèques archivées n'apparaîtront plus comme une option sélectionnable lors de la création d'une nouvelle mission.
- Depuis la page Admin, allez à l'onglet Bibliothèques.
- Ouvrez le menu Actions à droite de la bibliothèque que vous souhaitez archiver.
- Sélectionnez Archiver la bibliothèque. La bibliothèque sera archivée immédiatement.
Désarchiver une bibliothèque
Le désarchivage d'une bibliothèque la restaure à un état actif et permet de la sélectionner lors de la création d'une nouvelle mission.
- Depuis la page Admin, allez à l'onglet Bibliothèques.
- Ouvrez le menu Actions en ligne avec la bibliothèque que vous souhaitez restaurer.
- Sélectionnez Désarchiver la bibliothèque. La bibliothèque sera restaurée immédiatement.
Supprimer une bibliothèque
Les bibliothèques qui ont été créées et ne sont pas utilisées par une mission et qui n'ont pas été utilisées pour créer une autre bibliothèque peuvent être supprimées à volonté. Si la bibliothèque est utilisée, cette option n'apparaîtra pas.
- Depuis la page Admin, allez à l'onglet Bibliothèques.
- Ouvrez le menu Actions à droite de la bibliothèque que vous souhaitez supprimer.
- Sélectionnez Voir la bibliothèque. Vous accéderez à l'onglet Détails de la bibliothèque sur la page Bibliothèques.
- Sélectionnez Supprimer, situé près du coin supérieur droit de la page. Une fenêtre de confirmation apparaîtra.
- Sélectionnez les cases à cocher pour reconnaître les avertissements, puis sélectionnez Supprimer. Vous retournerez à l'onglet Bibliothèques et la bibliothèque sera retirée de la liste.
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