Resumen
Las bibliotecas contienen configuraciones únicas de funciones de análisis, permisos y ajustes que se aplican a los engagements que pueden utilizar sus equipos. Solo se puede aplicar una biblioteca por engagement, pero una misma biblioteca se puede aplicar a cualquier número de engagements.
Todos los ajustes de sus bibliotecas personalizadas se basan en las bibliotecas predeterminadas de MindBridge, que ofrecen una amplia variedad de ratios financieros, filtros, puntuaciones de riesgo y mucho más desde el primer momento.
Obtenga más información sobre cómo gestionar sus bibliotecas personalizadas en MindBridge.
- Descripción general de los ajustes de las bibliotecas
- Crear una biblioteca
- Editar una biblioteca
- Archivar una biblioteca
- Eliminar una biblioteca
Ir a una biblioteca específica
- Seleccione el icono Administración (
) situado cerca de la parte inferior de la barra lateral de MindBridge, en el lado izquierdo de la pantalla. De forma predeterminada, accederá a la pestaña Gestión de usuarios de la página Administración.
- Vaya a la pestaña Bibliotecas. Las bibliotecas que aparecen en esta página están disponibles para que las utilice su equipo.
- Abra el menú Acciones situado a la derecha de la biblioteca que desea consultar.
- Seleccione Ver biblioteca. La biblioteca se abrirá y accederá a la pestaña Detalles de la biblioteca de forma predeterminada.
- Si lo desea, seleccione la pestaña del tipo de análisis* cuyos ajustes desea consultar (por ejemplo, Libro mayor).
Descripción general de los ajustes de las bibliotecas
Cada tipo de análisis tiene ajustes de biblioteca que se pueden configurar. Al actualizar los ajustes de biblioteca de un tipo de análisis, esto afectará a todos los análisis de ese tipo en los nuevos engagements que utilicen la biblioteca indicada.
Los siguientes ajustes se pueden configurar en la biblioteca:
| Sección | Descripción | Disponible en la pestaña del tipo de análisis |
|---|---|---|
| Configuración del análisis | Controla a qué paneles y reports de resultados del análisis puede acceder su equipo, así como otras herramientas y ajustes de análisis. |
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| Ratios | Controla a qué ratios financieros predeterminados y personalizados puede acceder su equipo en los paneles de resultados del análisis. |
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| Filtros | Controla a qué filtros predeterminados y personalizados puede acceder su equipo en los paneles de resultados del análisis. |
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| Poblaciones | Controla a qué poblaciones de datos personalizadas puede acceder su equipo en los paneles de resultados del análisis. |
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| Segmentos | Controla a qué segmentos de datos personalizados puede acceder su equipo en los paneles de resultados del análisis. |
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| Puntuaciones de riesgo | Controla qué puntuaciones de riesgo predeterminadas y personalizadas (y puntos de control asociados) se deben ejecutar con los datos que importará su equipo. |
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| Rangos de riesgo | Crea umbrales de rangos de riesgo únicos para elementos de riesgo bajo, medio y alto, y gestiona cómo se debe aplicar cada rango único a la puntuación de riesgo en los resultados del análisis. |
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| Puntos de control personalizados | Crea nuevos puntos de control basados en la metodología y los objetivos organizativos de su empresa. |
|
Crear una biblioteca
Todas las bibliotecas recién creadas adquieren ajustes y permisos de uno de estos dos lugares:
- Una biblioteca existente (al crear una biblioteca nueva, se denomina biblioteca base), que puede ser una de las bibliotecas predeterminadas de MindBridge o una biblioteca personalizada que haya creado.
- Un archivo de configuración de biblioteca (póngase en contacto con su CVA o gestor de cuentas para obtener más información).
MindBridge ofrece bibliotecas predeterminadas que se pueden utilizar tal cual o como biblioteca base al crear nuevas bibliotecas personalizadas. Las bibliotecas nuevas las configura y mantiene un administrador de la aplicación de su tenant, y contienen ajustes personalizados de análisis, riesgo y presentación para adaptarse a necesidades específicas del sector, la organización y los informes. Las bibliotecas creadas por su empresa se pueden utilizar en todo su tenant para ayudar a estandarizar los flujos de trabajo de sus equipos en MindBridge.
Obtenga información sobre cómo crear una biblioteca nueva para análisis de GL, AP y AR
Obtenga información sobre cómo crear una biblioteca nueva para análisis de TRA
Nota: Los administradores de la aplicación pueden restringir el nivel de control que tienen los usuarios sobre los puntos de control mediante los permisos de puntuación de riesgo de Detalles de la biblioteca.
Editar una biblioteca
En la pestaña Detalles de la biblioteca, puede cambiar el nombre de la biblioteca y actualizar el delimitador predeterminado utilizado en los datos.
Una vez creada la biblioteca, no puede añadir, eliminar ni actualizar los tipos de análisis, las etiquetas del sector ni las agrupaciones de cuentas asignados. Algunos ajustes de la biblioteca se pueden sustituir en el nivel de engagement o análisis, pero estos cambios no afectarán a la biblioteca.
Los demás ajustes (como filtros, ratios, poblaciones, etc.) se pueden actualizar según sea necesario. Sin embargo, dado que los ajustes de la biblioteca se copian en los engagements en un momento específico, las actualizaciones de una biblioteca no afectarán a los engagements existentes que utilicen esa biblioteca. Para empezar a aprovechar las actualizaciones, su equipo debe crear un engagement nuevo que incorpore estos cambios.
Uso de la biblioteca
En esta sección se muestra una lista de las organizaciones y los engagements que utilizan actualmente la biblioteca indicada.
Para ver un engagement, seleccione el icono de desglose ( ) situado en la misma línea que el que desea consultar.
Archivar una biblioteca
Archivar una biblioteca no afectará a los engagements existentes que la utilicen, pero las bibliotecas archivadas dejarán de aparecer como opción seleccionable al crear un engagement nuevo.
- En la página Administración, vaya a la pestaña Bibliotecas.
- Abra el menú Acciones situado a la derecha de la biblioteca que desea archivar.
- Seleccione Archivar biblioteca. La biblioteca se archivará inmediatamente.
Desarchivar una biblioteca
Desarchivar una biblioteca la devuelve a un estado activo y permite seleccionarla al crear un engagement nuevo.
- En la página Administración, vaya a la pestaña Bibliotecas.
- Abra el menú Acciones situado en la misma línea que la biblioteca que desea restaurar.
- Seleccione Desarchivar biblioteca. La biblioteca se restaurará inmediatamente.
Eliminar una biblioteca
Las bibliotecas que se hayan creado, que no estén siendo utilizadas por un engagement y que no se hayan utilizado para crear otra biblioteca se pueden eliminar según sea necesario. Si la biblioteca está en uso, esta opción no aparecerá.
- En la página Administración, vaya a la pestaña Bibliotecas.
- Abra el menú Acciones situado a la derecha de la biblioteca que desea eliminar.
- Seleccione Ver biblioteca. Accederá a la pestaña Detalles de la biblioteca de la página Bibliotecas.
- Seleccione Eliminar, situado en la parte superior derecha de la página. Aparecerá una ventana de confirmación.
- Seleccione las casillas para confirmar que reconoce las advertencias y, a continuación, seleccione Eliminar. Volverá a la pestaña Bibliotecas y la biblioteca se eliminará de la lista.
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