Importar datos en bloque mediante un conector

Resumen

Los conectores de datos importan de una sola vez los datos necesarios para el análisis. Descubra las ventajas de conectarse usted mismo o invitar a un cliente a conectarse a un conector de datos mediante MindBridge.

• Invitar a un cliente a conectarse
• Conectarse usted mismo
• Conectores y tipos de archivo compatibles
   

Ir a la página Datos

1. Seleccione el logotipo en la barra lateral de MindBridge.
   Accederá a la página Organizaciones.
2. Seleccione Ver en la fila de la organización deseada o haga clic en cualquier parte de la fila de la organización.
   Accederá a la página Encargos.
3. Seleccione Ver en la fila del encargo deseado o haga clic en cualquier parte de la fila del encargo.
   Accederá a la página Datos de ese encargo.

Conectarse a un origen de datos

1. Abra el menú Acciones en la parte superior de la página Datos.
2. Seleccione Conectar origen de datos.
   Accederá a una página en la que podrá gestionar sus orígenes de datos.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
   • Invitar a un cliente a conectarse
   • Conectarme
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectarse usted mismo o para conectar a otra persona.
    

Invitar a un cliente a conectarse

Invitar a un cliente a conectarse acelera el proceso de autorización y mejora la eficiencia. Al conectar directamente el ERP de un cliente (o el sistema de gestión financiera correspondiente) a MindBridge, los equipos del encargo pueden completar con confianza cualquier proceso de importación de datos y las tareas relacionadas con el encargo antes de que comience el trabajo de campo, sin necesidad de acceder al ERP.

Obtenga más información sobre cómo invitar a un cliente a conectarse.

 

Conectarse

Las personas que dispongan de los permisos adecuados en el ERP pueden completar la autorización de forma rápida y sencilla mediante la opción Conectarme. Además, los clientes pueden completar la autorización mediante este método mientras se encuentran en las instalaciones.

Obtenga más información sobre cómo conectarse a un origen de datos.

 

Conectores y tipos de archivo compatibles

¿Tiene alguna otra duda? Chatee con nosotros o envíe una solicitud para obtener más ayuda.