Résumé

Le tableau de bord des Ratios affiche les ratios financiers et leurs graphiques associés, qui peuvent être utilisés pour explorer les états financiers et évaluer la santé globale d'une entité.

Chaque bibliothèque MindBridge fournit un ensemble unique de ratios prêts à l'emploi, mais vous et votre équipe pouvez créer vos propres ratios personnalisés dans la bibliothèque, dans les paramètres de mission, et via le tableau de bord des Ratios. 

Les ratios sont regroupés par catégorie. Vous pouvez choisir quels ratios sont affichés sur ce tableau de bord en activant et désactivant les ratios dans les paramètres de mission.

Sur le tableau de bord des Ratios, vous pouvez :

1. Rechercher des ratios
2. Filtrer les ratios en fonction des catégories
3. Voir les ratios en relation avec différentes périodes de temps
4. Créer de nouveaux ratios, exporter plusieurs ratios, et voir et modifier les paramètres des ratios
5. Réduire et développer les catégories de ratios
6. Voir le nom de chaque ratio
7. Voir les détails d'un ratio spécifique
8. Ajouter des annotations et des commentaires à un ratio spécifique
9. Exporter, dupliquer, ou modifier un ratio spécifique
10. En savoir plus sur vos clients avec des graphiques détaillés
11. Basculer les éléments de légende activés et désactivés, tels que la période de temps ou la plage attendue

Aller à l'onglet Ratios

1. Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge. 
   Vous accéderez à la page des Organisations.
2. Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation. 
   Vous accéderez à la page des Missions.
3. Sélectionnez Voir en ligne avec la mission souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de la mission. 
   Vous accéderez à la page des Données.
4. Sélectionnez Voir les analyses en ligne avec l'analyse souhaitée. 
   Vous accéderez à la page Analyser.
5. Sélectionnez l'onglet Ratios.

Rechercher

1. Entrez le nom du ratio en entier ou en partie dans le champ de recherche.
2. Appuyez sur entrée/retour sur votre clavier, ou sélectionnez l'icône loupe ( ).
   Le tableau de bord affiche les ratios qui correspondent à vos critères de recherche.
   
   

Filtrer les ratios

Le filtrage des ratios vous permet de trouver rapidement des statistiques pertinentes.

Il existe 3 façons de filtrer les ratios :

Filtrer par compte

1. Ouvrez le menu de filtre de compte.
2. Développez les groupes avec l'icône chevron ( ) à gauche de la case à cocher. 
3. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner :
   • Un groupe de comptes : En sélectionnant un compte entre les niveaux 1 à 4, tous les comptes de niveau inférieur seront également sélectionnés.
   • Un compte individuel : Ce sont les comptes au niveau le plus granulaire (niveau 5).
4. Développez les groupes avec l'icône chevron ( ) à gauche de la case à cocher. 
5. Lorsque vous êtes satisfait, Appliquez votre ou vos sélections.
   MindBridge filtre sur tous les comptes sélectionnés.

Découvrez le système de Classification des Comptes MindBridge.

Filtrer par période d'analyse

1. Ouvrez le menu de filtre de période d'analyse.
2. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner la ou les périodes d'analyse que vous souhaitez voir.
3. Lorsque vous êtes satisfait, Appliquez votre ou vos sélections.
   MindBridge filtre sur toutes les périodes d'analyse sélectionnées.

Filtrer par ratio

1. Ouvrez le menu de filtre de ratio.
2. Développez les groupes avec l'icône chevron ( ) à gauche de la case à cocher. 
3. Utilisez les cases à cocher pour sélectionner :
   • Catégorie de ratio : En sélectionnant une catégorie de ratio, tous les ratios de la catégorie seront également sélectionnés.
   • Ratio(s) individuel(s) : Dans chaque catégorie, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs ratios à filtrer.
4. Appliquez votre ou vos sélections.
   MindBridge filtre pour vos ratios sélectionnés.
   
   

Voir les ratios sur le tableau de bord

Voir par période de temps

Ouvrez le menu Voir près du haut de la page et sélectionnez si vous souhaitez voir les ratios :

• Par mois
• Par période
• Par trimestre

Les ratios sur le tableau de bord seront mis à jour en fonction de votre sélection.

Voir par catégorie

Sélectionnez l'icône de développement ( ) à côté d'un nom de catégorie pour développer la section. Vous verrez les ratios de la catégorie et les graphiques correspondants.

Afficher les écritures de redressement

Si vous avez importé des écritures de redressement, reclassements ou éliminations dans votre analyse, sélectionnez le basculement Écritures de redressement pour voir les ratios avec les valeurs ajustées.

Utiliser les graphiques de ratios

Points de données

Passez la souris sur les points de données sur le graphique pour voir des détails supplémentaires et obtenir plus de contexte.

Basculements de légende

Les graphiques de ratios utilisent une ligne distincte pour chaque période de temps incluse dans l'analyse. Sélectionnez des composants dans la légende d'un graphique pour basculer les composants activés et désactivés, tels qu'une période de temps spécifique ou la plage attendue.

Détails supplémentaires

Sélectionnez l'icône d'information ( ) pour voir la formule du ratio qui compose le graphique. 

Plage attendue de la période actuelle

Si l'analyse contient 4 périodes précédentes, vous verrez une plage attendue pour chaque point de données dans la période actuelle. Cette plage attendue est une prédiction des valeurs de la période actuelle basée sur les tendances présentes dans les périodes précédentes. Les points qui se situent en dehors de cette plage attendue sont mis en évidence en rouge.

Créer des ratios

Vous pouvez créer un nouveau ratio sur le tableau de bord des Ratios, à partir des paramètres de mission, ou à partir des paramètres de la bibliothèque.

1. Ouvrez le menu d'actions près du haut de la page.
2. Sélectionnez Créer un ratio.
   Une fenêtre contextuelle apparaîtra.
3. Entrez un Nom pour le ratio.
4. Sélectionnez une Catégorie dans le menu, ou entrez une nouvelle catégorie avec votre clavier.
5. Entrez des Détails supplémentaires dans la zone de texte.
6. Ajoutez des conditions (comptes, numérateurs et dénominateurs) à votre ratio selon les besoins.
   Apprenez à utiliser le constructeur de ratios.
7. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Créer un ratio.*
   Le ratio que vous avez créé ajoute un nouveau graphique sur le tableau de bord des Ratios, avec le titre que vous avez donné à votre ratio. 

Voir les paramètres des ratios

Il y a 2 façons de voir les paramètres de chaque ratio, qui incluent :

• Le nom du ratio
• Des informations supplémentaires pour contextualiser le ratio
• La formule utilisée

Depuis l'icône d'information

Sélectionnez l'icône d'information ( ) à côté du nom du ratio pour voir les détails en lecture seule sur le ratio.

Depuis la page des paramètres de mission

1. Ouvrez le menu d'actions près du haut de la page.
2. Sélectionnez Paramètres des ratios.
   Vous accéderez à l'onglet Ratios dans les paramètres de mission.
3. Sélectionnez l'icône de développement ( ) pour révéler les détails en lecture seule sur le ratio.
   
   

Depuis le tableau de bord des ratios

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le ratio que vous souhaitez modifier.
2. Sélectionnez Modifier.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
3. Ajustez le nom du ratio, la catégorie, les détails supplémentaires et les conditions selon vos besoins.
4. Lorsque vous êtes satisfait, Enregistrez vos modifications.
   Les modifications du ratio apparaîtront dans la mission.

Depuis la page des paramètres de mission

1. Ouvrez le menu Actions en haut de la page.
2. Sélectionnez Paramètres des ratios.
   Vous accéderez à l'onglet Ratios dans les paramètres de mission.
3. Sélectionnez l'icône modifier ( ) en ligne avec le ratio que vous souhaitez modifier.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
4. Ajustez le nom du ratio, la catégorie, les détails supplémentaires et les conditions selon vos besoins.
5. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Mettre à jour (ou Créer un ratio) pour enregistrer vos modifications.
   Les modifications du ratio apparaîtront dans la mission.

Depuis la section Admin

1. Ouvrez la barre latérale MindBridge et sélectionnez l'icône Admin ( ).
   Vous accéderez à la page Admin.
2. Sélectionnez l'onglet Bibliothèques.
3. Ouvrez le menu Actions en ligne avec la bibliothèque que vous souhaitez entrer.
4. Sélectionnez Voir la bibliothèque.
   Vous accéderez à l'onglet Détails de la bibliothèque.
5. Sélectionnez l'onglet Grand livre général.
6. Sélectionnez Ratios dans le menu à gauche de la page.
7. Sélectionnez l'icône modifier ( ) en ligne avec le ratio que vous souhaitez modifier.
8. Ajustez le nom du filtre, la catégorie, les détails supplémentaires ou les conditions selon vos besoins.
9. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
   Les modifications du ratio apparaîtront dans toute mission utilisant cette bibliothèque.

Dupliquer des ratios

Dupliquez un ratio pour le manipuler sans affecter le ratio original. 

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le ratio que vous souhaitez dupliquer.
2. Sélectionnez Dupliquer.
   Une copie du ratio apparaîtra sur le tableau de bord des ratios.
   
   

Promouvoir un ratio à une bibliothèque

Les ratios sont disponibles pour une utilisation dans la mission dans laquelle ils ont été créés. Promouvoir un ratio à une bibliothèque vous permet de tirer parti de ce ratio à travers plusieurs missions.

1. Lors de la création ou de la modification d'un ratio, sélectionnez la case à cocher Ajouter le ratio à la bibliothèque.
2. Une fois que vous êtes satisfait, sélectionnez Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
   
   

Exporter des ratios

Il existe plusieurs façons d'exporter des ratios sur ce tableau de bord. L'exportation est un fichier .XLSX contenant 2 feuilles de calcul :

• Le(s) ratio(s) affiché(s) sous forme de graphique
• Les données qui composent le(s) graphique(s)

Exporter un seul ratio

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le ratio que vous souhaitez modifier.
2. Sélectionnez Exporter.

Exporter plusieurs ratios

1. Ouvrez le menu Actions près du haut de la page.
2. Sélectionnez Exporter.
   Une fenêtre contextuelle apparaît.
3. Pour sélectionner tous les ratios disponibles, utilisez Sélectionner tout.
4. Pour choisir les ratios à exporter, ouvrez le menu et utilisez les cases à cocher pour sélectionner :
   • Catégorie de ratio : Lors de la sélection d'une catégorie de ratio, tous les ratios de la catégorie seront également sélectionnés.
   • Ratio(s) individuel(s) : Dans chaque catégorie, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs ratios à exporter.
5. Sélectionnez Exporter pour exporter les ratios que vous avez choisis.
   
   

Supprimer des ratios

1. Ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le ratio que vous souhaitez supprimer.
2. Sélectionnez Supprimer.
   Une fenêtre de confirmation apparaît.
3. Sélectionnez Supprimer pour supprimer définitivement le ratio.

Autre chose en tête ? Discutez avec nous ou soumettez une demande pour obtenir de l'aide supplémentaire.

Articles connexes

• Matérialité
• Délimitation des comptes