Résumé

Balises de compte vous aident à organiser vos comptes et à créer des filtres. Utilisez les balises de compte fournies par MindBridge, ou ajoutez les vôtres pour vous aider à trouver des écritures ou des transactions dans vos résultats d'analyses.

Administrateurs de l’application peuvent ajouter et supprimer des balises de compte au sein d'un regroupement de comptes dans les paramètres d'Admin, avant que le regroupement de comptes ne soit publié. Une fois publié, les balises de compte ne peuvent être mises à jour que dans une mission.

Une fois qu'une mission a été créée, tout utilisateur de MindBridge peut ajouter et supprimer des balises de compte via la mission, soit par le biais du flux de travail Vérifier les comptes ou les paramètres de mission.
Remarque : Toutes les analyses au sein d'une mission donnée utilisent le même regroupement de comptes et mises en correspondance.

Apprenez comment ajouter et supprimer des balises de compte dans votre mission ci-dessous.

Accéder aux balises de compte dans votre mission

1. Sur la page Données de votre mission, ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le nom de l'analyse.
2. Suivez la démarche la plus appropriée :
   
   • Si les comptes n'ont pas encore été vérifiés, sélectionnez Vérifier les comptes. Vous accéderez à l'étape de Regroupement de comptes du flux de travail Vérifier les comptes.
   • Si les comptes ont déjà été vérifiés, ouvrez le menu d'actions supplémentaires ( ) en ligne avec le nom de l'analyse et sélectionnez Voir les comptes. Vous accéderez à l'étape de Regroupement de comptes du flux de travail Vérifier les comptes.
3. Sélectionnez Suivant pour accéder à l'étape de Mises en correspondance des comptes, où vous pouvez gérer les balises de compte pour chaque compte.

Ajouter une balise de compte

1. À l'étape de Mises en correspondance des comptes, sélectionnez le champ dans la colonne Balises de compte en ligne avec le compte souhaité. Le menu des balises de compte s'ouvrira.
2. Sélectionnez la balise que vous souhaitez ajouter dans la liste, ou entrez la vôtre* puis appuyez sur entrée/retour sur votre clavier pour ajouter la balise de compte au compte donné.
3. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant en bas de la page. Vous accéderez à l'étape de Révision.
4. Si d'autres modifications sont nécessaires, vous pouvez les effectuer à l'étape de Révision également. Sinon, sélectionnez Terminé pour finaliser les comptes. Vous retournerez à la page Données. Si une analyse a été effectuée, vous serez invité à la relancer — les nouvelles balises de compte ne seront pas appliquées aux résultats de l'analyse tant que vous ne relancez pas l'analyse. 

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à la page Données.

Ajouter des balises de compte à plusieurs comptes

1. À l'étape de Mises en correspondance des comptes, cochez les cases à gauche de chaque compte auquel vous souhaitez ajouter de nouvelles balises de compte. Une barre d'actions en masse apparaîtra une fois la première case cochée.
2. Ouvrez le menu Actions dans la barre.
3. Sélectionnez Ajouter des balises de compte. Une fenêtre de sélection apparaîtra.
4. Ouvrez le menu dans cette fenêtre puis sélectionnez la balise que vous souhaitez ajouter dans la liste, ou entrez la vôtre* puis appuyez sur entrée/retour sur votre clavier pour ajouter la balise de compte aux comptes donnés. Vous pouvez ajouter autant de nouvelles balises de compte que souhaité.
5. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé. Vous retournerez à l'étape de Mises en correspondance des comptes et les balises de compte apparaîtront en ligne avec les comptes sélectionnés.
6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant en bas de la page. Vous accéderez à l'étape de Révision.
7. Si d'autres modifications sont nécessaires, vous pouvez les effectuer à l'étape de Révision également. Sinon, sélectionnez Terminé pour finaliser les comptes. Vous retournerez à la page Données. Si une analyse a été effectuée, vous serez invité à la relancer. Les nouvelles balises de compte ne seront pas appliquées aux résultats de l'analyse tant que vous ne relancez pas l'analyse. 

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à la page Données.

Supprimer une balise de compte

1. À l'étape de Mises en correspondance des comptes, dans la colonne Balises de compte en ligne avec le compte souhaité, sélectionnez l'icône X à gauche des balises de compte que vous souhaitez supprimer du compte donné.
2. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant en bas de la page. Vous accéderez à l'étape de Révision.
3. Si d'autres modifications sont nécessaires, vous pouvez les effectuer à l'étape de Révision également. Sinon, sélectionnez Terminé pour finaliser les comptes. Vous retournerez à la page Données. Si une analyse a été effectuée, vous serez invité à la relancer. Les balises de compte ne seront pas supprimées des résultats de l'analyse tant que vous ne relancez pas l'analyse. 

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à la page Données.

Supprimer plusieurs balises de compte

1. À l'étape de Mises en correspondance des comptes, cochez les cases à gauche de chaque compte dont vous souhaitez supprimer les balises de compte. Une barre d'actions en masse apparaîtra une fois la première case cochée.
2. Ouvrez le menu Actions dans la barre.
3. Sélectionnez Supprimer les balises de compte. Une fenêtre de sélection apparaîtra.
4. Utilisez l'icône X à gauche des balises de compte que vous souhaitez supprimer.
   Alternativement, utilisez l'icône X sur le côté droit du menu pour supprimer toutes les balises de compte appliquées.
5. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Terminé. Vous retournerez à l'étape de Mises en correspondance des comptes et les balises de compte seront supprimées des comptes sélectionnés.
6. Lorsque vous êtes satisfait, sélectionnez Suivant en bas de la page. Vous accéderez à l'étape de Révision.
7. Si d'autres modifications sont nécessaires, vous pouvez les effectuer à l'étape de Révision également. Sinon, sélectionnez Terminé pour finaliser les comptes. Vous retournerez à la page Données. Si une analyse a été effectuée, vous serez invité à la relancer. Les balises de compte ne seront pas supprimées des résultats de l'analyse tant que vous ne relancez pas l'analyse.

Sélectionnez Annuler à tout moment pour revenir à la page Données.

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