Fragen? Wir haben die Antworten.

Suche

  1. MindBridge: German (Germany)
  2. Admin
  3. Einrichten und Verwalten Ihrer MindBridge-Einstellungen
  4. Bibliotheken
  5. Bibliotheksverwaltung

Bibliotheksverwaltung: Übersicht

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Bibliotheken enthalten einzigartige Konfigurationen von Analysefunktionen, Berechtigungen und Einstellungen, die auf von Ihren Teams verwendete Prüfungen angewendet werden. Pro Prüfung kann nur eine Bibliothek angewendet werden, aber eine Bibliothek kann auf beliebig viele Prüfungen angewendet werden.

Alle Einstellungen in Ihren benutzerdefinierten Bibliotheken basieren auf den MindBridge-Standardbibliotheken, die sofort eine große Auswahl an Finanzkennzahlen, Filtern, Risikowerten und mehr bieten. 

Erfahren Sie, wie Sie Ihre benutzerdefinierten Bibliotheken in MindBridge verwalten.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im Kurs Bibliotheken auf der MindBridge Academy.

Zu einer bestimmten Bibliothek wechseln

Hinweis: Nur App-Administratoren können auf die Registerkarte Bibliotheken zugreifen. Erfahren Sie mehr über Benutzerrollen
  1. Wählen Sie das Symbol Administration ( Admin icon ) unten in der MindBridge-Seitenleiste auf der linken Bildschirmseite aus. Standardmäßig wird auf der Seite Administration die Registerkarte Benutzerverwaltung geöffnet.
  2. Wechseln Sie zur Registerkarte Bibliotheken. Die auf dieser Seite aufgeführten Bibliotheken stehen Ihrem Team zur Verfügung.
  3. Öffnen Sie rechts neben der Bibliothek, die Sie anzeigen möchten, das Menü Aktionen.
  4. Wählen Sie Bibliothek anzeigen aus. Die Bibliothek wird geöffnet und standardmäßig die Registerkarte Bibliotheksdetails angezeigt.
  5. Wählen Sie optional die Registerkarte für den Analysetyp* aus, dessen Einstellungen Sie anzeigen möchten (z. B. Hauptbuch).
*Hinweis: Analysetypen, die aus Konfigurationsdateien für Transaction Risk Analytics („TRA“) erstellt wurden, zeigen keine zusätzlichen Registerkarten für die einzelnen Typen an. Stattdessen sind alle Einstellungen für TRA-Analysen in der Konfigurationsdatei selbst enthalten.

Übersicht der Bibliothekseinstellungen

Tipp: Im Artikel Bibliotheksdetails finden Sie Informationen zu den auf dieser Registerkarte verfügbaren Einstellungen.

Jeder Analysetyp verfügt über konfigurierbare Bibliothekseinstellungen. Wenn Sie die Bibliothekseinstellungen eines Analysetyps aktualisieren, wirkt sich dies auf alle Analysen dieses Typs in neuen Prüfungen aus, die die betreffende Bibliothek verwenden.

Screenshot showing the General ledger tab


Die folgenden Einstellungen können innerhalb der Bibliothek konfiguriert werden:

Abschnitt Beschreibung Verfügbar auf der Registerkarte „Analysetyp“
Analysekonfiguration Steuern Sie, auf welche Dashboards und Berichte zu Analyseergebnissen Ihr Team zugreifen kann, sowie auf weitere Analysetools und Einstellungen.
  • Hauptbuch
Kennzahlen Steuern Sie, auf welche Standard- und benutzerdefinierten Finanzkennzahlen Ihr Team in den Dashboards zu Analyseergebnissen zugreifen kann.
  • Hauptbuch
Filter Steuern Sie, auf welche Standard- und benutzerdefinierten Filter Ihr Team in den Dashboards zu Analyseergebnissen zugreifen kann.
  • Hauptbuch
Populationen Steuern Sie, auf welche benutzerdefinierten Datenpopulationen Ihr Team in den Dashboards zu Analyseergebnissen zugreifen kann.
  • Hauptbuch
Segmente Steuern Sie, auf welche benutzerdefinierten Datensegmente Ihr Team in den Dashboards zu Analyseergebnissen zugreifen kann.
  • Hauptbuch
Risikowerte Steuern Sie, welche Standard- und benutzerdefinierten Risikowerte (und zugehörigen Kontrollpunkte) auf die Daten angewendet werden sollen, die Ihr Team importieren wird.
  • Hauptbuch
Risikobereiche Erstellen Sie eindeutige Schwellenwerte für niedrige, mittlere und hohe Risiken und verwalten Sie, wie jeder einzelne Bereich auf die Risikobewertung in den Analyseergebnissen angewendet werden soll.
  • Hauptbuch
Benutzerdefinierte Kontrollpunkte Erstellen Sie neue Kontrollpunkte auf Grundlage der Methodik und der organisatorischen Ziele Ihres Unternehmens.
  • Hauptbuch

 

Bibliothek erstellen

Alle neu erstellten Bibliotheken übernehmen Einstellungen und Berechtigungen aus einer von zwei Quellen:

  • Eine vorhandene Bibliothek (beim Erstellen einer neuen Bibliothek als Basisbibliothek bezeichnet), bei der es sich um eine MindBridge-Standardbibliothek oder eine von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Bibliothek handeln kann.
  • Eine Bibliothekskonfigurationsdatei (wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren CVA oder Account Manager).

MindBridge bietet Standardbibliotheken, die unverändert oder als Basisbibliothek beim Erstellen neuer benutzerdefinierter Bibliotheken verwendet werden können. Neue Bibliotheken werden von einem App-Administrator in Ihrem Mandanten konfiguriert und verwaltet und enthalten maßgeschneiderte Analyse-, Risiko- und Darstellungseinstellungen, die auf bestimmte Anforderungen der Branche, Organisation und Berichterstattung zugeschnitten sind. Von Ihrem Unternehmen erstellte Bibliotheken können in Ihrem gesamten Mandanten verwendet werden, um die Arbeitsabläufe Ihrer Teams in MindBridge zu standardisieren.

Erfahren Sie, wie Sie eine neue Bibliothek für Hauptbuch-, Kreditoren- und Debitorenanalysen erstellen

Erfahren Sie, wie Sie eine neue Bibliothek für TRA-Analysen erstellen

Hinweis: App-Administratoren können über die Berechtigungen für die Risikobewertung in den Bibliotheksdetailsn einschränken, wie viel Kontrolle Benutzer über Kontrollpunkte haben.

Bibliothek bearbeiten

Auf der Registerkarte Bibliotheksdetails können Sie den Bibliotheksnamen ändern und das in den Daten verwendete Standardtrennzeichen aktualisieren.

Nachdem die Bibliothek erstellt wurde, können Sie keine zugewiesenen Analysetypen, Branchentags oder Kontengruppierungen hinzufügen, entfernen oder aktualisieren. Einige Bibliothekseinstellungen können auf Prüfungs- oder Analyseebene überschrieben werden, aber diese Änderungen wirken sich nicht auf die Bibliothek selbst aus.

Andere Einstellungen (z. B. Filter, Kennzahlen, Populationen usw.) können bei Bedarf aktualisiert werden. Da Bibliothekseinstellungen zu einem bestimmten Zeitpunkt in Prüfungen kopiert werden, wirken sich Aktualisierungen einer Bibliothek jedoch nicht auf vorhandene Prüfungen aus, die diese Bibliothek verwenden. Um Aktualisierungen zu nutzen, muss Ihr Team eine neue Prüfung erstellen, in die diese Änderungen übernommen werden.

Bibliotheksnutzung

In diesem Abschnitt wird eine Liste der Organisationen und Prüfungen angezeigt, die derzeit die betreffende Bibliothek verwenden.

Um eine Prüfung anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Drilldown ( Drill-down icon ) in der Zeile der Prüfung aus, die Sie anzeigen möchten.

 

Bibliothek archivieren

Das Archivieren einer Bibliothek wirkt sich nicht auf vorhandene Prüfungen aus, die diese Bibliothek verwenden. Archivierte Bibliotheken werden jedoch nicht mehr als auswählbare Option beim Erstellen einer neuen Prüfung angezeigt. 

  1. Wechseln Sie auf der Seite Administration zur Registerkarte Bibliotheken.
  2. Öffnen Sie rechts neben der Bibliothek, die Sie archivieren möchten, das Menü Aktionen.
  3. Wählen Sie Bibliothek archivieren aus. Die Bibliothek wird sofort archiviert.

Archivierung einer Bibliothek aufheben

Durch das Aufheben der Archivierung wird eine Bibliothek wieder aktiviert und kann beim Erstellen einer neuen Prüfung ausgewählt werden.

  1. Wechseln Sie auf der Seite Administration zur Registerkarte Bibliotheken.
  2. Öffnen Sie neben der Bibliothek, die Sie wiederherstellen möchten, das Menü Aktionen.
  3. Wählen Sie Archivierung der Bibliothek aufheben aus. Die Bibliothek wird sofort wiederhergestellt.
     

Bibliothek löschen

Erstellte Bibliotheken, die von keiner Prüfung verwendet werden und nicht zum Erstellen einer anderen Bibliothek verwendet wurden, können nach Bedarf gelöscht werden. Wenn die Bibliothek verwendet wird, wird diese Option nicht angezeigt.

  1. Wechseln Sie auf der Seite Administration zur Registerkarte Bibliotheken.
  2. Öffnen Sie rechts neben der Bibliothek, die Sie löschen möchten, das Menü Aktionen.
  3. Wählen Sie Bibliothek anzeigen aus. Sie wechseln auf der Seite Bibliotheken zur Registerkarte Bibliotheksdetails.
  4. Wählen Sie oben rechts auf der Seite Löschen aus. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
  5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Warnungen zu bestätigen, und wählen Sie anschließend Löschen aus. Sie kehren zur Registerkarte Bibliotheken zurück und die Bibliothek wird aus der Liste entfernt.
Hinweis: Das Löschen einer Bibliothek kann nicht rückgängig gemacht werden.

Haben Sie noch Fragen? Chatten Sie mit uns oder senden Sie eine Anfrage, um weitere Unterstützung zu erhalten.

War dieser Beitrag hilfreich?