Zusammenfassung

Bibliotheken enthalten eindeutige Konfigurationen von Analysefunktionen, Berechtigungen und Einstellungen und werden auf neue Aufträge innerhalb Ihres Unternehmens angewendet. Pro Auftrag kann nur eine Bibliothek verwendet werden, aber jede Bibliothek kann auf eine beliebige Anzahl von Aufträgen angewendet werden.

Erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Bibliotheken in Ihrem MindBridge-Mandanten.

• Erstellen einer Bibliothek
• Bearbeiten einer Bibliothek
• Archivieren einer Bibliothek
• Löschen einer Bibliothek
  
  

Details zur Konfiguration

Für den Zugriff und die Verwaltung von Bibliotheken müssen Sie ein App-Admin sein. Erfahren Sie mehr über Benutzerrollen

Wechseln Sie zu einer Bibliothek

1. Öffnen Sie die MindBridge-Seitenleiste ( ).
2. Wählen Sie Admin ( ).
3. Wechseln Sie zur Registerkarte Bibliotheken.
   Die auf dieser Seite aufgeführten Bibliotheken stehen Ihrer Organisation zur Nutzung zur Verfügung.
4. Öffnen Sie das Menü Aktionen in der Zeile mit der Bibliothek, die Sie anzeigen möchten.
5. Wählen Sie Bibliothek anzeigen.
   Die Bibliothek wird auf der Registerkarte Bibliotheksdetails geöffnet.
6. Wählen Sie die Registerkarte für die Analyseart aus, für die Sie Einstellungen anzeigen möchten.

Überblick über die Bibliothekseinstellungen

Jede Analyseart verfügt über Bibliothekseinstellungen, die konfiguriert werden können. Wenn Sie die Bibliothekseinstellungen einer Analyseart aktualisieren, wirkt sich dies auf alle Analysen dieser Art aus, die die Bibliothek verwenden.

Wenn Sie zum Beispiel auf der Registerkarte Verbindlichkeiten einen neuen Umsatzfilter erstellen, haben alle Ihre Kreditorenanalysen, die diese Bibliothek verwenden, Zugriff auf den neuen Filter.

Die folgenden Einstellungen können in der Bibliothek konfiguriert werden:

• *Analysekonfiguration – Funktionen in den Analyseergebnissen ein- und ausschalten
• Präsentationseinstellungen
  • *Kennzahlen – In den Analyseergebnis-Dashboards verfügbare Standard- und benutzerdefinierte Kennzahlen
  • **Filter – In den Analyseergebnis-Dashboards verfügbare Standard- und benutzerdefinierte Filter
  • **Populationen – Bestimmt benutzerdefinierte Populationen von Daten, die in Analyseergebnis-Dashboards verfügbar sind.
  • *Segmente – Bestimmt benutzerdefinierte Datensegmente, die in Analyseergebnis-Dashboards verfügbar sind
• Risikoeinstellungen
  • **Risikowerte – Standard- und benutzerdefinierte Risikowerte (und zugehörige Kontrollpunkte) für den Abgleich mit den Daten
  • *Risikobereiche – Eindeutige Konfigurationen von Prozentbereichen mit niedrigem, mittlerem und hohem Risiko und wie jeder eindeutige Bereich auf die Risikowerte in den Analyseergebnissen angewendet werden sollte
  • *Benutzerdefinierte Kontrollpunkte – Erstellen Sie neue Kontrollpunkte basierend auf der Methodik und den organisatorischen Zielen Ihres Unternehmens.

* Nur über die Registerkarte Hauptbuch zugänglich.

**Über die Registerkarten Hauptbuch, Kreditoren und Debitoren zugänglich.

Erstellen einer Bibliothek

Alle neu erstellten Bibliotheken erhalten Einstellungen und Berechtigungen von einem der zwei Orte:

• Eine vorhandene Bibliothek (als Basisbibliothek bezeichnet)
• Eine Bibliothekskonfigurationsdatei (weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem CSM oder Account Manager)

MindBridge bietet Standardbibliotheken an, die Sie unverändert oder als Basisbibliothek für die Erstellung neuer benutzerdefinierter Bibliotheken verwenden können. Neue Bibliotheken werden von einem App-Admin in Ihrem Mandanten konfiguriert und gepflegt. Sie enthalten maßgeschneiderte Analyse-, Risiko- und Präsentationseinstellungen, die den spezifischen Anforderungen von Branche, Unternehmen und Berichterstattung entsprechen. Die von Ihrem Unternehmen erstellten Bibliotheken können für Ihren gesamten Mandanten verwendet werden, um die Arbeitsabläufe Ihrer Teams in MindBridge zu standardisieren.

Erfahren Sie, wie Sie eine neue Bibliothek erstellen

Hinweis: App-Admins können über die Berechtigungen zur Risikobewertung in den Bibliotheksdetails einschränken, wie viel Kontrolle Benutzer über Kontrollpunkte haben.

Bearbeiten einer Bibliothek

Auf der Registerkarte Bibliotheksdetails können Sie den Bibliotheksnamen ändern und das in den Daten verwendete Standard-Trennzeichen aktualisieren.

Nutzung der Bibliothek

Dieser Bereich zeigt eine Liste der Organisationen und Aufträge an, die die ausgewählte Bibliothek derzeit nutzen.

Um eine Analyse anzuzeigen, wählen Sie das Drill-Down-Symbol ( ) in der Zeile mit der Analyse, zu der Sie wechseln möchten.

Archivieren einer Bibliothek

Die Archivierung einer Bibliothek hat keine Auswirkungen auf bestehende Aufträge unter Verwendung der Bibliothek, aber archivierte Bibliotheken werden beim Erstellen eines neuen Auftrags nicht mehr als wählbare Option angezeigt. 

1. Wechseln Sie auf der Seite „Admin“ zu der Registerkarte Bibliotheken.
2. Öffnen Sie das Menü Aktionen in der Zeile mit der Bibliothek, die Sie archivieren möchten.
3. Wählen Sie Bibliothek archivieren.

Alternativ können Sie auf der Registerkarte Bibliotheksdetails oben rechts im Dashboard Archivieren auswählen. 

Archivieren einer Bibliothek aufheben

Archivierte Bibliotheken können entarchiviert und in einen aktiven Bereitschaftszustand zurückversetzt und bei der Erstellung eines neuen Auftrags verwendet werden.

1. Wechseln Sie auf der Seite „Admin“ zu der Registerkarte Bibliotheken.
2. Öffnen Sie das Menü Aktionen in der Zeile mit der Bibliothek, die Sie archivieren möchten.
3. Wählen Sie Bibliothekarchivierung aufheben.

Alternativ können Sie auf der Registerkarte Bibliotheksdetails oben rechts im Dashboard Archivierung aufheben auswählen. 

Löschen einer Bibliothek

Bibliotheken, die erstellt wurden und nicht von einem Auftrag verwendet werden, können gelöscht werden. Wenn die Bibliothek verwendet wird, wird diese Option nicht angezeigt.

1. Wechseln Sie auf der Seite „Admin“ zu der Registerkarte Bibliotheken.
2. Öffnen Sie das Menü Aktionen in der Zeile mit der Bibliothek, die Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie Bibliothek anzeigen.
   Sie wechseln zu der Registerkarte Bibliotheksdetails auf der Seite Bibliotheken.
4. Wählen Sie Löschen oben rechts auf dem Dashboard. 
   Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
5. Markieren Sie die Kontrollkästchen zur Bestätigung der Warnungen und wählen danach Löschen.

Möchten Sie sonst noch etwas wissen? Sie können auch mit uns chatten oder eine Anfrage für weitere Unterstützung zusenden.

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