Zusammenfassung
Bibliotheken enthalten einzigartige Konfigurationen von Analysefunktionen, Berechtigungen und Einstellungen, die auf Engagements angewendet werden, die Ihre Teams nutzen können. Pro Engagement kann nur eine Bibliothek angewendet werden, aber jede Bibliothek kann auf eine beliebige Anzahl von Engagements angewendet werden.
Alle Einstellungen in Ihren benutzerdefinierten Bibliotheken basieren auf MindBridge-Standardbibliotheken, die eine breite Palette von Finanzkennzahlen, Filtern, Risikowerten und mehr direkt aus der Box bieten.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre benutzerdefinierten Bibliotheken in MindBridge verwalten.
- Überblick über die Bibliothekseinstellungen
- Erstellen einer Bibliothek
- Bearbeiten einer Bibliothek
- Archivieren einer Bibliothek
-
Löschen einer Bibliothek
Gehe zu einer bestimmten Bibliothek
- Wählen Sie das Admin-Symbol (
) nahe dem unteren Rand der MindBridge-Seitenleiste auf der linken Seite des Bildschirms. Sie gelangen standardmäßig zur Benutzerverwaltung-Registerkarte auf der Admin-Seite.
- Gehen Sie zur Bibliotheken-Registerkarte. Die auf dieser Seite aufgeführten Bibliotheken stehen Ihrem Team zur Verfügung.
- Öffnen Sie das Aktionen-Menü rechts von der Bibliothek, die Sie sehen möchten.
- Wählen Sie Bibliothek anzeigen. Die Bibliothek wird geöffnet und Sie gelangen standardmäßig zur Bibliotheksdetails-Registerkarte.
- Optional können Sie die Registerkarte für den Analysetyp auswählen, für den Sie Einstellungen sehen möchten (z. B. Hauptbuch).
Überblick über die Bibliothekseinstellungen
Jeder Analysetyp hat Bibliothekseinstellungen, die konfiguriert werden können. Wenn Sie die Bibliothekseinstellungen eines Analysetyps aktualisieren, wirkt sich dies auf alle Analysen dieses Typs in neuen Engagements aus, die die gegebene Bibliothek verwenden.
Die folgenden Einstellungen können innerhalb der Bibliothek konfiguriert werden:
| Abschnitt | Beschreibung | Verfügbar in Analysetyp-Registerkarte |
|---|---|---|
| Analysekonfiguration |
Steuern Sie, auf welche Dashboards und Berichte zu Analyseergebnissen Ihr Team zugreifen kann, sowie auf andere Analysetools und Einstellungen. |
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| Steuern Sie, auf welche Standard- und benutzerdefinierten Finanzkennzahlen Ihr Team in Dashboards zu Analyseergebnissen zugreifen kann. |
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| Steuern Sie, auf welche Standard- und benutzerdefinierten Filter Ihr Team in Dashboards zu Analyseergebnissen zugreifen kann. |
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| Populationen | Steuern Sie, auf welche benutzerdefinierten Populationen von Daten Ihr Team in Dashboards zu Analyseergebnissen zugreifen kann. |
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| Segmente | Steuern Sie, auf welche benutzerdefinierten Segmente von Daten Ihr Team in Dashboards zu Analyseergebnissen zugreifen kann. |
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| Risikowerte | Steuern Sie, welche Standard- und benutzerdefinierten Risikowerte (und zugehörige Kontrollpunkte) gegen die Daten ausgeführt werden sollen, die Ihr Team importieren wird. |
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| Risikobereiche | Erstellen Sie einzigartige Risikobereichsschwellen für niedrige, mittlere und hohe Risikopositionen und verwalten Sie, wie jeder einzigartige Bereich auf die Risikobewertung in den Analyseergebnissen angewendet werden soll. |
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| Benutzerdefinierte Kontrollpunkte | Erstellen Sie neue Kontrollpunkte basierend auf der Methodik und den organisatorischen Zielen Ihrer Firma. |
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Erstellen einer Bibliothek
Alle neu erstellten Bibliotheken übernehmen Einstellungen und Berechtigungen von einem der beiden Orte:
- Eine bestehende Bibliothek (beim Erstellen einer neuen Bibliothek wird dies als Basisbibliothek bezeichnet), die eine der MindBridge-Standardbibliotheken oder eine benutzerdefinierte Bibliothek sein kann, die Sie erstellt haben.
- Eine Bibliothekskonfigurationsdatei (wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuungsmanager oder Kontomanager für Details).
MindBridge bietet Standardbibliotheken, die entweder so wie sie sind verwendet oder als Basisbibliothek beim Erstellen neuer benutzerdefinierter Bibliotheken verwendet werden können. Neue Bibliotheken werden von einem App-Admin in Ihrem Mieter konfiguriert und gepflegt und enthalten maßgeschneiderte Analyse-, Risiko- und Präsentationseinstellungen, die den spezifischen Branchen-, Organisations- und Berichtsanforderungen entsprechen. Von Ihrer Firma erstellte Bibliotheken können in Ihrem gesamten Mieter verwendet werden, um die Arbeitsabläufe Ihrer Teams innerhalb von MindBridge zu standardisieren.
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Hinweis: App-Administratoren können einschränken, wie viel Kontrolle Benutzer über Kontrollpunkte haben, über die Risikobewertungsberechtigungen in den Bibliotheksdetails.
Bearbeiten einer Bibliothek
Auf der Bibliotheksdetails-Registerkarte können Sie den Bibliotheksnamen ändern und das Standard-Trennzeichen aktualisieren, das in den Daten verwendet wird.
Sobald die Bibliothek erstellt wurde, können Sie keine zugewiesenen Analysetypen, Branchentags oder Kontogruppierungen hinzufügen, entfernen oder aktualisieren. Einige Bibliothekseinstellungen können auf der Engagement- oder Analyse-Ebene überschrieben werden, aber diese Änderungen wirken sich nicht auf die Bibliothek selbst aus.
Andere Einstellungen (wie Filter, Kennzahlen, Populationen usw.) können bei Bedarf aktualisiert werden. Da Bibliothekseinstellungen jedoch zu einem bestimmten Zeitpunkt in Engagements kopiert werden, wirken sich Aktualisierungen einer Bibliothek nicht auf bestehende Engagements aus, die diese Bibliothek verwenden. Um Updates zu nutzen, muss Ihr Team ein neues Engagement erstellen, um diese Änderungen zu übernehmen.
Bibliotheksnutzung
Dieser Abschnitt zeigt eine Liste von Organisationen und Engagements an, die derzeit die gegebene Bibliothek verwenden.
Um ein Engagement anzuzeigen, wählen Sie das Drill-Down-Symbol ( ) in der Zeile des gewünschten Engagements aus.
Eine Bibliothek archivieren
Das Archivieren einer Bibliothek hat keine Auswirkungen auf bestehende Engagements, die die Bibliothek verwenden, aber archivierte Bibliotheken werden nicht mehr als auswählbare Option angezeigt, wenn ein neues Engagement erstellt wird.
- Gehen Sie von der Admin-Seite zur Registerkarte Bibliotheken.
- Öffnen Sie das Aktionen-Menü rechts von der Bibliothek, die Sie archivieren möchten.
- Wählen Sie Bibliothek archivieren. Die Bibliothek wird sofort archiviert.
Eine Bibliothek wiederherstellen
Das Wiederherstellen einer Bibliothek versetzt sie in einen aktiven Zustand und ermöglicht es, sie bei der Erstellung eines neuen Engagements auszuwählen.
- Gehen Sie von der Admin-Seite zur Registerkarte Bibliotheken.
- Öffnen Sie das Aktionen-Menü in der Zeile der Bibliothek, die Sie wiederherstellen möchten.
- Wählen Sie Bibliothek wiederherstellen. Die Bibliothek wird sofort wiederhergestellt.
Eine Bibliothek löschen
Bibliotheken, die erstellt wurden und nicht von einem Engagement verwendet werden und die nicht zur Erstellung einer anderen Bibliothek verwendet wurden, können nach Belieben gelöscht werden. Wenn die Bibliothek verwendet wird, wird diese Option nicht angezeigt.
- Gehen Sie von der Admin-Seite zur Registerkarte Bibliotheken.
- Öffnen Sie das Aktionen-Menü rechts von der Bibliothek, die Sie löschen möchten.
- Wählen Sie Bibliothek anzeigen. Sie gelangen zur Registerkarte Bibliotheksdetails auf der Bibliotheken-Seite.
- Wählen Sie Löschen, das sich oben rechts auf der Seite befindet. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
- Wählen Sie die Kontrollkästchen, um die Warnungen zu bestätigen, und wählen Sie dann Löschen. Sie kehren zur Registerkarte Bibliotheken zurück und die Bibliothek wird aus der Liste entfernt.
Wählen Sie Abbrechen, um zurückzukehren, ohne die Bibliothek zu löschen.
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