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Daten per Massenimport über einen Connector importieren

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Daten-Connectoren importieren die für die Analyse benötigten Daten auf einmal. Entdecken Sie die Vorteile, wenn Sie selbst eine Verbindung herstellen oder einen Kunden einladen, über MindBridge eine Verbindung zu einem Daten-Connector herzustellen.

Zur Datenseite gehen

  1. Wählen Sie das Logo in der MindBridge-Seitenleiste aus.
    Sie gelangen zur Seite „Organisationen“.
  2. Wählen Sie neben der gewünschten Organisation Anzeigen aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Organisationszeile.
    Sie gelangen zur Seite „Aufträge“.
  3. Wählen Sie neben dem gewünschten Auftrag Anzeigen aus oder klicken Sie auf eine beliebige Stelle in der Auftragszeile.
    Sie gelangen zur Datenseite für den entsprechenden Auftrag.

Tipp: Wenn Sie sich bereits in einer Analyse befinden, verwenden Sie einfach die Seitenleiste, um zur Seite Daten zu gelangen.

Mit einer Datenquelle verbinden

  1. Öffnen Sie oben auf der Datenseite das Menü Aktionen.
  2. Wählen Sie Datenquelle verbinden aus.
    Sie gelangen zu einer Seite, auf der Sie Ihre Datenquellen verwalten können.
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um selbst oder eine andere Person eine Verbindung herstellen zu lassen.
     

Einen Kunden zum Herstellen einer Verbindung einladen

Wenn Sie einen Kunden zum Herstellen einer Verbindung einladen, wird der Autorisierungsprozess beschleunigt und die Effizienz verbessert. Indem das ERP-System eines Kunden (oder ein entsprechendes Finanzverwaltungssystem) direkt mit MindBridge verbunden wird, können Auftragsteams alle Datenimportprozesse und zugehörigen Auftragsaufgaben vor Beginn der Außenprüfung zuverlässig abschließen, ohne Zugriff auf das ERP-System zu benötigen.

Erfahren Sie, wie Sie einen Kunden zum Herstellen einer Verbindung einladen.

 

Selbst eine Verbindung herstellen

Personen mit entsprechenden Berechtigungen im ERP-System können die Autorisierung mit der Option Selbst eine Verbindung herstellen schnell und einfach abschließen. Außerdem können Kunden die Autorisierung auf diese Weise vor Ort abschließen.

Erfahren Sie, wie Sie selbst eine Verbindung zu einer Datenquelle herstellen.

 

Unterstützte Connectoren und Dateitypen

  QuickBooks Online Sage Intacct Xero
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