Résumé

Si votre entreprise utilise des codes de facturation internes (ID de client), vous pouvez les ajouter au ID du client champ dans MindBridge pour aider à suivre les clients individuels, leurs missions, organisations, et fichiers associés. Cela facilite la connexion des activités entre les clients et soutient une facturation précise.

Lors de l'exportation d'un rapport de MindBridge, chaque importation de fichier inclut des informations contextuelles telles que le client associé, rendant les rapports et l'audit plus transparents.

Découvrez comment accéder et rapporter en utilisant les ID de client.

• Accéder à l'ID du client
• Rapport avec les ID de client
  
  

Détails de configuration

• Pour accéder à l'ID du client, vous devez avoir accès à l'organisation en tant que Créateur d'organisation ou Gestionnaire.
• Pour rapporter avec les ID de client, vous devez être un Administrateur.
  
  

Accéder à l'ID du client

1. Sélectionnez l'icône MindBridge dans la barre latérale pour aller à la page des Organisations.
2. Sélectionnez Voir en ligne avec l'organisation souhaitée, ou cliquez n'importe où dans la rangée de l'organisation pour aller à la page des Missions.
3. Ouvrez la barre latérale et sélectionnez l'icône d'engrenage.
   Vous accéderez aux Paramètres de l'organisation.
4. Ajoutez l'ID du client au champ.
   
   

Rapport avec les ID de client

Ajouter des ID de client (par exemple, highwind.mindbridge.ai) permet aux Administrateurs de exécuter un rapports d’activité pour valider les activités que vous avez effectuées pour chaque client.

Un Administrateur locataire peut extraire des rapports qui listent toutes les organisations actives dans une période spécifiée. Le rapport affichera l'ID du client, le nom de l'organisation, le moment où l'organisation a été créée, et le(s) fichier(s) importé(s) dans la période spécifiée.

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Articles connexes

• Paramètres de l'organisation : Vue d'ensemble