Résumé

Découvrez ce qui doit être pris en compte lors du regroupement de comptes.

Aperçu

L’un des principaux avantages de l’utilisation d’un regroupement des comptes est que vous pouvez créer des normes à l’échelle de l’organisation pour la liste des codes de compte utilisés dans MindBridge. En créant un seul regroupement des comptes maître contenant tous les codes de compte possibles utilisés par votre organisation, vous pouvez en théorie créer un regroupement de comptes unique pour tous vos utilisateurs et analyses, ce qui peut générer d’importants gains d’efficacité.

Considérations clés

Le niveau de standardisation des codes de compte existant au sein de votre organisation au sens large déterminera si cela est possible ou pas. Si votre organisation dispose d’une liste maîtresse de codes de compte qui ne changent pas d’une analyse à l’autre, il est fortement recommandé de s’assurer que votre regroupement des comptes dans MindBridge contient tous les codes possibles extraits de votre système.

Malheureusement, ce niveau de standardisation n’existe souvent pas, et vous pourriez constater que votre organisation permet un plus grand degré de personnalisation de la liste des codes de compte pour chaque entreprise analysée. Si c’est le cas, vous pourriez avoir besoin de plusieurs regroupements des comptes pour plusieurs cas d’utilisation. Par exemple, les regroupements des comptes pour les entreprises « À but lucratif », les entreprises « À but non lucratif », les « Organismes de bienfaisance », les « Écoles », etc. Vous pourriez même avoir besoin de différents regroupements des comptes par entreprise ou par analyse. 

Conclusion

Plus le niveau de standardisation est élevé, plus l’efficacité sera améliorée pour vos utilisateurs et pour votre organisation dans son ensemble. Par conséquent, il est toujours judicieux de réfléchir à votre stratégie de regroupement des comptes dans le contexte de l’approche générale de votre organisation en matière de normes de codes de compte. Pour obtenir de l’aide à ce sujet et pour des moyens d’améliorer davantage l’efficacité, contactez votre responsable de la réussite client MindBridge. 

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