Résumé
En plus des outils et des conseils pour le blog d’audit de la saison chargée, nous avons élaboré ce guide pratique afin que vous ayez les meilleures ressources et les meilleurs documents à portée de main.
Ce guide comprend :
Données
Acquérir et importer des données client
Disposez-vous de toutes les données dont vous avez besoin pour une analyse réussie ?
Apprenez tout sur les exigences en matière de données dans notre cours Demande de données client.
Avez-vous demandé vos données le plus tôt possible ?
Plus tôt vous demandez des données à vos clients, plus vous avez de temps pour comprendre, formater et traiter les données dans MindBridge. Intégrez des données plus tôt pour mieux comprendre les besoins de votre client et soutenir votre approche de planification axée sur les données.
Tirez-vous parti d’un connecteur direct ?
Vous pouvez maintenant vous connecter ou demander à un client de se connecter à Quickbooks en ligne et à Sage Intacct.
Besoin de plus d’informations ? Consultez notre FAQ sur les connecteurs directs.
Vos données sont-elles au bon format ?
Apprenez à formater correctement vos données avec des conseils et astuces de formatage de données.
Besoin d’assistance avec un fichier de données ?
Soumettez une demande de formatage de données pour obtenir de l’aide supplémentaire.
Traitement des données
Apprenez à importer des données comme un pro avec le cours sur le traitement des données ou examinez des éléments spécifiques en parcourant notre base de connaissances.
Principales fonctionnalités de traitement des données
- Fractionnement, jointure et duplication des colonnes dans le grand livre dans MindBridge
- Ajout de colonnes supplémentaires pour le filtrage
- Reconduction de données d’une Mission précédente
- Conversion de votre analyse intermédiaire
- Élimination et rectification d’écritures comptables
- Regroupements des comptes et bibliothèques
Prévoyez-vous d’utiliser votre propre hiérarchie financière dans votre analyse ?
Consultez le cours détaillé sur le regroupement des comptes, suivi de notre cours Bibliothèques sur la façon de créer et de personnaliser vos bibliothèques.
Tirer profit de votre analyse
Consultez notre guide, Procédures d’audit : outils et conseils pour la saison d’audit chargée, pour apprendre à intégrer MindBridge dans vos Missions à venir.
Tirer parti de vos données intermédiaires
Apprenez à tirer parti de votre travail intermédiaire
- Webinaire sur la planification des données dans MindBridge Academy
- Cours sur les meilleures pratiques intermédiaires à la MindBridge Academy
- Faire passer les données d’une analyse à une nouvelle Mission
- Ajouter au regroupement des comptes
Tirer le meilleur parti de votre analyse intermédiaire ou de l’année précédente
- Enregistrer les filtres et les ratios au niveau de la bibliothèque ou dans les paramètres de Mission
-
Créer des rapports pour une bibliothèque à partir de l’onglet admin
Meilleures pratiques
- Consultez notre blog pour obtenir des Outils et des conseils pour la saison chargée de l’audit
- Examiner les meilleures pratiques pour créer des organisations, des missions et des analyses
Comment obtenir de l’aide
Découvrez les types d’assistance disponibles, notamment :
- La base de connaissances, qui fournit des instructions étape par étape
- La Communauté, où vous pouvez partager vos réflexions et vos demandes avec vos pairs
- Ouvrez la barre latérale MindBridge et sélectionnez Assistance>Obtenir de l’aide>Contactez-nous>Live Chat pour obtenir une réponse rapide
- *Ouvrez la barre latérale MindBridge et sélectionnez Assistance>Accorder l’accès MindBridge si vous avez besoin d’une prise en charge du formatage des données
- Rendez-vous sur MindBridge Academy pour des cours à portée de main
Administration
Chaque membre de votre équipe dispose-t-il du bon niveau d’accès utilisateur ?
En savoir plus sur les rôles d’utilisateur disponibles dans MindBridge et sur la façon de modifier et de gérer le rôle d’un utilisateur.
Quelque chose d’autre vous vient à l’esprit ?
Rejoignez la communauté pour faire part de vos réflexions et demandes de renseignements ! Vous pouvez également discuter avec nous ou soumettre une demande d’assistance supplémentaire.