Résumé
Apprenez à créer, afficher, modifier et exporter un résumé d’un rapport de risque transactionnel.
Accédez à l’onglet Rapports
- Sélectionnez l’icône MindBridge dans la barre latérale pour accéder à la page Organisations.
- Sélectionnez la fonction Afficher correspondant à l’organisation souhaitée, ou cliquez n’importe où sur la ligne de l’organisation pour aller à la page Missions.
- Sélectionnez la fonction Afficher qui correspond à la mission souhaitée ou cliquez n’importe où dans la ligne de la mission pour accéder à la page de données.
- Sélectionnez Afficher l’analyse sur l’analyse souhaitée ou utilisez la barre latérale pour ouvrir le menu déroulant Analyser, puis sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez voir. Vous vous retrouvez sur la page Analyser.
- Sélectionnez l’onglet Rapports.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour ouvrir le menu déroulant Analyser, puis sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez voir et accédez à l’onglet Rapports.
Créer le rapport
- Dans l’onglet Rapports, allez à la section Rapports personnalisés.
- Sélectionnez Créer un rapport correspondant au résumé du risque transactionnel.
Afficher le rapport
Une fois que vous avez créé le rapport, sélectionnez le nom du rapport pour passer en mode Affichage.
Inclus dans le rapport
- Aperçu de la façon dont MindBridge évalue le risque
- Résumé global des risques du niveau de transaction
- Répartition des risques par mois
- Répartition des risques par domaine de bilan financier
- Répartition des risques par utilisateur (si des données sont disponibles)
- Résultats détaillés par point de contrôle
Des commentaires et du contexte peuvent être ajoutés à n’importe quelle section du rapport avant son exportation.
Comment modifier le rapport ?
Une fois que vous avez créé le rapport, il existe 2 façons de passer en mode Édition à partir de l’onglet Rapports :
- Sélectionnez l’icône de crayon (Modifier) qui correspond au résumé du risque transactionnel, ou,
- Sélectionnez le nom du rapport, puis ouvrez le menu déroulant Actions et sélectionnez Edit (Modifier).
Mode Édition
Le mode Édition vous permet d’ajouter et de supprimer les éléments constitutifs du rapport, de les repositionner sur la page, d’enregistrer des commentaires, de créer des notes et d’appliquer un style de texte si nécessaire.
En mode Édition, vous verrez que chaque élément du rapport est séparé.
Sélectionnez un élément pour commencer les modifications. Lorsque vous êtes satisfait(e) de vos modifications, enregistrez votre travail et revenez en mode Affichage.
Ajouter un élément
- Sélectionnez l’icône + au-dessus ou en dessous de l’élément sélectionné.
Une liste d’éléments apparaît. - Sélectionnez celui que vous souhaitez ajouter à la page.
Supprimer un élément
Utilisez l’icône corbeille pour supprimer un élément du rapport.
Déplacer un élément
Utilisez les icônes flèche vers le haut ou flèche vers le bas pour déplacer l’élément d’un emplacement vers le haut ou vers le bas sur la page. Vous pouvez déplacer un élément autant de fois que nécessaire.
Exporter le rapport
Une fois que vous avez créé le rapport, il existe 2 façons de l’exporter à partir de l’onglet Reports (Rapports) :
- Sélectionnez l’icône Exporter qui correspond au résumé du risque transactionnel, ou,
- Sélectionnez le nom du rapport, puis ouvrez le menu déroulant Actions et sélectionnez Exporter.
Le fichier .pdf est exporté vers votre ordinateur.
Copier le rapport dans votre presse-papiers
Copiez un rapport dans le presse-papiers de votre ordinateur pour pouvoir le coller au format de document de votre choix, tel que Microsoft Word ou Excel*.
- Dans l’onglet Rapports, sélectionnez le nom du rapport.
- Ouvrez le menu déroulant Actions.
- Sélectionnez Copier.
L’ensemble du rapport est copié dans votre presse-papiers.
* Microsoft, Word et Excel sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft.
Supprimer le rapport
- Sélectionnez l’icône Supprimer qui correspond au résumé du risque transactionnel.
- Sélectionnez Confirmer pour supprimer définitivement le rapport.
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