Récapitulatif
Le Tableau de bord des risques prend en charge un certain nombre d’options de filtrage qui vous permettent de décortiquer rapidement et facilement les données du grand livre auxiliaire pour obtenir plus d’indications.
En savoir plus sur le filtrage des catégories sur le Tableau de bord des risques.
Accédez à l’onglet Vue d'ensemble des risques
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge.
Vous vous retrouvez sur la page Organisations. - Sélectionnez Affichage conformément à l’organisation souhaitée, ou cliquez n’importe où dans la ligne de l’organisation.
Vous vous retrouvez sur la page Missions. - Sélectionnez Affichage conformément à la mission souhaitée, ou cliquez n’importe où dans la ligne de mission.
Vous vous retrouvez sur la page Données pour cette mission particulière. - Sélectionnez Afficher l’analyse sur l’analyse souhaitée et sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez voir.
- Dans une analyse, sélectionnez Vue d'ensemble des risques.*
* Remarque : Il s’agit de l’onglet d’accueil par défaut dans les analyses des comptes créditeurs et comptes débiteurs.
Astuce :si vous êtes déjà dans une analyse, il vous suffit d’utiliser la barre latérale pour ouvrir le menu Analyser, puis de sélectionner le nom de l’analyse que vous souhaitez voir et d’accéder à l’onglet Vue d'ensemble des risques.
Options de filtre
- Si vous sélectionnez plusieurs valeurs dans le menu du même filtre, elles sont toutes ajoutées.
- Si plusieurs valeurs de différents filtres sont sélectionnées, les sélections se recoupent.
Par exemple, le fait de sélectionner le Client A et le Client B inclut les deux, et la sélection du Type d’écriture comptable de facture affiche la façon dont les clients sélectionnés se recoupent avec ce type d’écriture comptable.
Par défaut, les filtres pour Date de la transaction, Type d’écriture comptable, Lié, Identifiant utilisateur et Fournisseur sont visibles. Trouvez des filtres supplémentaires avec le menu Plus.
Filtres de catégorie
Les filtres Type d’écriture comptable, Client, Identifiant utilisateur, Type de transaction et Filtres créés par l’utilisateur vous permettent de sélectionner plusieurs valeurs utilisées par les filtres.
- Saisissez ou sélectionnez un filtre dans le ou les menus disponibles.
- Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Filtres de date
Les filtres Date de la transaction et Date de saisie vous permettent de sélectionner une date spécifique, une plage de dates et avant ou après une date spécifique.
- Utilisez le ou les menus pour sélectionner les dates que vous souhaitez voir.
- Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Filtres monétaires
Les filtres Valeur de débit et Valeur de crédit vous permettent de définir une valeur à l’aide de plusieurs méthodes différentes : une valeur spécifique, entre deux valeurs, moins qu’une valeur spécifique ou plus qu’une valeur spécifique.
- Utilisez le ou les menus pour sélectionner les valeurs qui sont utilisées par les filtres.
- Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Vue d'ensemble des filtres disponibles
| Filtres toujours disponibles | Filtres disponibles uniquement s’ils sont mappés pendant l’importation des données |
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