Résumé
Le tableau de bord des risques prend en charge un certain nombre d’options de filtrage qui vous permettront de ventiler rapidement et facilement les données du grand livre auxiliaire pour obtenir plus d’informations.
En savoir plus sur le filtrage des catégories sur le tableau de bord des risques.
Accédez à l’onglet Aperçu des risques
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge.
Vous serez redirigé(e) vers la page Organisations. - Sélectionnez Afficher sur la même ligne que l’organisation souhaitée, ou cliquez n’importe où dans la ligne de l’organisation.
Vous serez redirigé(e) vers la page Missions. - Sélectionnez Afficher sur la même ligne que la mission souhaitée, ou cliquez n’importe où dans la ligne de la mission.
Vous serez redirigé(e) vers la page de données de cette mission particulière. - Sélectionnez Afficher l’analyse sur l’analyse souhaitée et sélectionnez le nom de l’analyse que vous souhaitez voir.
- Dans une analyse, sélectionnez Aperçu des risques.*
* Remarque : Il s’agit de l’onglet d’accueil par défaut dans les analyses des comptes créditeurs et des comptes débiteurs.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, il vous suffit d’utiliser la barre latérale pour ouvrir le menu déroulant Analyser, puis de sélectionner le nom de l’analyse que vous souhaitez voir et d’aller à l’onglet Aperçu des risques.
Options de filtre
- Si plusieurs valeurs sont sélectionnées dans le même menu déroulant de filtre, elles seront ajoutées ensemble.
- Si vous sélectionnez plusieurs valeurs parmi différents filtres, les sélections intersecteront.
Par exemple, sélectionner le fournisseur A et le fournisseur B inclura les deux, et sélectionner le type d’écriture comptable de facture affichera la façon dont les fournisseurs sélectionnés intersectent ce type d’écriture comptable.
Par défaut, les filtres Date de la transaction, Type d’écriture comptable, Lié, Identifiant d’utilisateur et Fournisseur sont visibles. Trouvez des filtres supplémentaires avec le menu déroulant Plus.
Filtres de catégorie
Les filtres pour le type d’écriture comptable, le fournisseur, l’identifiant d’utilisateur, le type de transaction et l’utilisateur créé vous permettent de sélectionner plusieurs valeurs pour le filtrage.
- Saisissez ou sélectionnez un filtre dans le ou les menu(s) déroulant(s) disponibles.
- Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Filtres de date
Les filtres Date de la transaction et Date de saisie vous permettent de sélectionner une date spécifique, une plage de dates, et avant ou après une date spécifique.
- Utilisez le ou les menu(s) déroulant(s) pour sélectionner les dates que vous souhaitez voir.
- Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Filtres monétaires
Les filtres Valeur de débit et Valeur de crédit vous permettent de définir une valeur à l’aide de plusieurs méthodes différentes : une valeur spécifique, entre deux valeurs, moins d’une valeur spécifique ou plus d’une valeur spécifique.
- Utilisez le ou les menu(s) déroulant(s) pour sélectionner les valeurs à filtrer.
- Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Aperçu des filtres disponibles
| Filtres toujours disponibles | Filtres disponibles uniquement s’ils sont mappés pendant l’importation des données |
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