Récapitulatif
Les options de filtrage de la Vue d'ensemble des risques vous permettent de comparer rapidement et facilement les comptes et de décortiquer les données du grand livre pour obtenir plus d’indications.
En savoir plus sur le filtrage sur le Tableau de bord des risques.
Accédez à l’onglet Vue d'ensemble des risques
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge.
Vous vous retrouvez sur la page Organisations. - Sélectionnez Affichage conformément à l’organisation souhaitée, ou cliquez n’importe où dans la ligne de l’organisation.
Vous vous retrouvez sur la page Missions. - Sélectionnez Affichage conformément à la mission souhaitée, ou cliquez n’importe où dans la ligne de mission.
Vous vous retrouvez sur la page de Données pour cette mission particulière. - Sélectionnez Afficher l’analyse sur l’analyse souhaitée.
- Dans une analyse, sélectionnez Vue d'ensemble des risques.*
* Remarque : Il s’agit de l’onglet d’accueil par défaut dans les analyses des comptes créditeurs et comptes débiteurs.
Astuce :si vous êtes déjà dans une analyse, il vous suffit d’utiliser la barre latérale pour ouvrir le menu Analyser, puis de sélectionner le nom de l’analyse que vous souhaitez voir et d’accéder à l’onglet Vue d'ensemble des risques.
Options de filtre
Par défaut, les filtres Compte, Valeur de débit, Valeur de crédit et Date de la transaction sont visibles. Ouvrez le menu Plus pour obtenir des options de filtre supplémentaires.
- Si vous sélectionnez plusieurs valeurs dans le menu du même filtre, elles sont toutes ajoutées.
- Si vous sélectionnez plusieurs valeurs parmi différents filtres, elles se recoupent.
Filtres d’étendue de compte
- Ouvrez le menu de filtre Étendue de compte.
- Indiquez si vous souhaitez afficher les Comptes significatifs, les Comptes non significatifs ou les Comptes non couverts.
Le tableau de bord est mis à jour lors de la sélection.
En savoir plus sur l’étendue de compte.
Filtre de compte
- Ouvrez le menu de filtre Compte.
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner un groupe de comptes ou un compte spécifique*.
Développez les groupes ayant une icône en forme de chevron à gauche de la case à cocher. -
Appliquez votre ou vos sélections.
MindBridge filtre tous les comptes de ce groupe.
En savoir plus sur le système de Classification des comptes de MindBridge.
Filtres de catégorie
Les filtres Identifiant utilisateur, Type, Source, Fonds, Programme et créés par l’utilisateur vous permettent de sélectionner plusieurs valeurs utilisées par les filtres.
- Saisissez ou sélectionnez un filtre dans le ou les menus disponibles.
- Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Filtres de date
Les filtres Date de la transaction et Date de saisie vous permettent de sélectionner une date spécifique, une plage de dates et avant ou après une date spécifique.
- Utilisez le ou les menus pour sélectionner les dates que vous souhaitez voir.
- Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Filtres monétaires
Les filtres Valeur de débit et Valeur de crédit vous permettent de définir une valeur à l’aide de plusieurs méthodes différentes : une valeur spécifique, entre deux valeurs, moins qu’une valeur spécifique ou plus qu’une valeur spécifique.
- Utilisez le ou les menus pour sélectionner les valeurs qui sont utilisées par les filtres.
- Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
Filtres de seuil de signification
Le seuil de signification est la valeur minimale considérée comme significative.
- Utilisez le menu pour obtenir un filtrage :
- Au-dessus du seuil : La valeur de la période actuelle est supérieure au seuil de signification.
- En dessous du seuil : La valeur de la période actuelle est inférieure au seuil de signification.
- Au-dessus du pourcentage du seuil : La valeur de la période actuelle est supérieure au seuil de pourcentage fourni.
- Appliquez le filtre pour mettre à jour le tableau de bord.
En savoir plus sur le seuil de signification.
Vue d'ensemble des filtres disponibles
Les filtres disponibles dépendent de la bibliothèque utilisée et des colonnes facultatives que vous avez mappées.
|
Filtre |
Bibliothèque des organisations à but lucratif |
Bibliothèque des organisations à but non lucratif |
Bibliothèque des organisations à but non lucratif avec fonds |
Remarques |
|---|---|---|---|---|
|
Étendue de compte |
✔ |
✔ |
✔ |
Disponible uniquement une fois que l’étendue de compte a été déterminée. |
|
Compte |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
| Impact sur le bilan | ✔ | ✔ | ✔ |
– |
|
Valeur de crédit |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Valeur de débit |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Date de la transaction |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Date de saisie |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
Fonds |
✗ |
✗ |
✔ |
– |
|
Restriction du fonds |
✗ |
✗ |
✔ |
– |
| Impact sur le compte de résultats | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| Seuil de signification | ✔ | ✔ | ✔ | Disponible uniquement après l’ajout d’une valeur importante. |
|
Programme |
✗ |
✔ |
✗ |
Disponible uniquement si la colonne Programme est mappée. |
|
Source |
✔ |
✔ |
✔ |
Disponible uniquement si la colonne Source est mappée. |
|
Type |
✔ |
✔ |
✔ |
Disponible uniquement si la colonne Type est mappée. |
|
Identifiant d’utilisateur |
✔ |
✔ |
✔ |
Disponible uniquement si la colonne Utilisateur est mappée. |
|
Filtres créés par l’utilisateur |
✔ |
✔ |
✔ |
Disponible uniquement si un filtre personnalisé a été créé pendant le mappage des colonnes. |
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