Récapitulatif
En savoir plus sur le Tableau de bord de l'historique pour les analyses des comptes débiteurs.
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Tout d’abord, accédez au Tableau de bord de l’historique.
Utilisez le tableau historique des CD
Le tableau historique des CD montre un récapitulatif des informations historiques pour chacun des clients de votre client.
La première ligne du tableau montre un récapitulatif historique de l'historique total des CD de votre client, à la fin de la période en cours. Chaque ligne suivante montre un récapitulatif historique pour un seul client, également pour la fin de la période en cours.
Le tableau historique des CD comporte les colonnes suivantes :
- Nom du client : Le nom du client, tel qu’il apparaît dans votre liste de créances actives
- Lié : Toute information relative à la partie apparentée qui était présente dans votre liste de clients
- Année : L’exercice fiscal pour lequel la ligne de données actuelle s’applique
- Nombre d’écritures comptables : Le nombre d’écritures de montant à régler dans votre grand livre auxiliaire des CC pour le client actuel
- Solde final total : La somme totale de toutes les écritures de montant à régler pour le client actuel
- 0-30 / %, 31-60 / %, 61-90 / %, 91-120 / %, + de 121 / % : La valeur de toutes les écritures de montant à régler pour le client actuel qui se situent dans la tranche historique correspondante, exprimée à la fois sous forme de valeur monétaire et sous forme de % du total de toutes les écritures de montant à régler pour le client actuel
Sélection d’un client spécifique
Utilisez le menu en haut du tableau pour sélectionner un client. Cela affichera le récapitulatif historique des CD, le récapitulatif historique du client dans le tableau et le graphique historique sur une base annuelle juste en dessous du tableau.
Affichage des informations de la période précédente
Si elles sont disponibles, les informations de la période précédente sont accessibles via le chevron à gauche du nom du client.
Zoomez en avant jusqu’au tableau de données
Utilisez l’icône de zoom avant sur une ligne spécifique pour accéder au Tableau de bord des données et obtenir un affichage filtré des informations complètes du grand livre auxiliaire des CD de l’année en cours de ce client.
Graphique historique sur une base annuelle
Ce graphique affiche l’évolution pour un client donné, ou pour le total des soldes des comptes débiteurs de votre client, chaque ligne du graphique représentant les comptes débiteurs ouverts des clients à la fin d’une année. Ici, vous voyez le % du solde des clients dans une plage donnée, les valeurs à gauche représentant les créances plus récentes et les valeurs à droite représentant les créances plus anciennes.
Le graphique montre l'historique du total des soldes des comptes débiteurs par défaut. Si un client spécifique est sélectionné, le graphique affiche les informations sur ce client. Survolez un point du graphique pour afficher le pourcentage exact de la valeur à recevoir qui se situe dans la tranche historique sélectionnée pour les périodes actuelles et précédentes.
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