Résumé
Les étiquettes de compte vous aident à organiser vos comptes et à créer des filtres. Utilisez les étiquettes de compte fournies par MindBridge ou créez les vôtres pour vous aider à trouver des écritures ou des transactions.
Découvrez comment ajouter et supprimer des étiquettes de compte dans votre analyse.
Accéder à la page Données
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge.
Vous accédez à la page Organisations. - Sélectionnez Affichage dans la même ligne que l’organisation souhaitée, ou cliquez n’importe où dans la ligne de l’organisation.
Vous accédez à la page Missions. - Sélectionnez Affichage dans la même ligne que la mission souhaitée, ou cliquez n’importe où dans la ligne de mission.
Vous accédez à la page Données pour cette mission particulière.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour aller à la page Données.
Aperçu
Une fois que les mappages des comptes ont été vérifiés, ils peuvent être rectifiés si nécessaire.
- Ouvrez le menu déroulant Plus d’actions (icône à 3 points) sur le côté droit de l’analyse.
- Sélectionnez Afficher les mappages.
Vous accédez à la page Mappage des comptes.
Remarque : Toutes les analyses au sein d’une mission utilisent les mêmes mises en correspondance des comptes.
Ajouter une nouvelle étiquette de compte
- Sélectionnez un champ correspondant au compte souhaité dans la colonne Étiquettes de compte.
- Saisissez l’étiquette que vous souhaitez utiliser dans le champ*.
- Appuyez sur la touche Entrée/Retour de votre clavier pour confirmer la nouvelle étiquette de compte.
- Lorsque vous êtes satisfait(e), sélectionnez Terminé au bas de la page pour appliquer vos modifications.
Vous reviendrez à la page de données et serez invité(e) à relancer l’exécution de l’analyse. Les nouvelles étiquettes de compte ne seront pas prises en compte tant que vous n’aurez pas relancé l’analyse.
* Remarque : Les étiquettes de compte peuvent contenir jusqu’à 12 caractères.
Ajouter des étiquettes de compte à plusieurs comptes
- Ouvrez le menu déroulant Plus d’actions (icône à 3 points) à côté du fichier souhaité.
- Sélectionnez Vérifier la mise en correspondance ou Afficher les mises en correspondance, selon que les comptes ont déjà été mis en correspondance ou non.
Vous accédez à la page Mise en correspondance des comptes. - Cochez les cases à côté des comptes auxquels vous souhaitez ajouter des étiquettes.
Une barre d’actions groupées bleue s’affiche. - Ouvrez le menu déroulant Actions dans la barre.
- Sélectionnez Ajouter des étiquettes de compte.
Une fenêtre contextuelle s’ouvre. - Utilisez le menu pour sélectionner une étiquette de compte, ou saisissez une nouvelle étiquette dans le champ de texte.
- Une fois satisfait(e), sélectionnez Terminé.
Vous reviendrez à la page de données.
Supprimer une étiquette de compte
- Sélectionnez l’icône X sur l’étiquette de compte que vous souhaitez supprimer.
- Lorsque vous êtes satisfait(e), sélectionnez Terminé au bas de la page pour appliquer vos modifications.
Vous reviendrez à la page de données et serez invité(e) à relancer l’exécution de l’analyse. Les modifications apportées aux étiquettes de compte ne seront pas prises en compte tant que vous n’aurez pas relancé l’analyse.
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