Résumé
Vous pouvez mapper vos comptes à partir de MindBridge, ou exporter les mappages de compte sous forme de feuille de calcul .XLSX et les mapper manuellement.
Découvrez comment exporter et réimporter des mappages de compte dans votre analyse.
Accéder à la page Données
- Sélectionnez le logo dans la barre latérale MindBridge.
Vous vous retrouverez sur la page Organisations. - Sélectionnez Affichage dans la même ligne que l’organisation souhaitée, ou cliquez n’importe où dans la ligne de l’organisation.
Vous vous retrouverez sur la page Missions. - Sélectionnez Affichage dans la même ligne que la mission souhaitée, ou cliquez n’importe où dans la ligne de mission.
Vous vous retrouvez sur la page Données pour cette mission particulière.
Conseil : Si vous êtes déjà dans une analyse, utilisez simplement la barre latérale pour aller à la page Données.
Exporter les mappages de compte
- Ouvrez le menu déroulant Plus d’actions (icône à 3 points) à côté du fichier souhaité.
- Sélectionnez Vérifier le mappage ou Afficher les mappages, selon que les comptes ont déjà été mappés ou non.
Vous vous rendrez sur la page mappage des comptes. - Ouvrez le menu déroulant Actions.
-
Sélectionnez Exporter.
La liste des comptes sera exportée sous forme de fichier .xlsx.
Travailler avec des mappages exportés
Le fichier de mappages de compte exporté contient 2 feuilles de calcul :
- La structure de mappage des comptes (fiche « Comptes »)
- Code Mindbridge de classification des comptes (feuille de calcul « MAC Code »)
La feuille de calcul « Comptes » contient une série de formules « VLOOKUP () ». Ces formules Excel sont utilisées pour trouver des valeurs spécifiques dans une feuille de calcul. Utilisez cette formule pour localiser le code de classification de compte (MAC) MindBridge approprié à partir de la feuille « Code MAC », qui contient tous les codes MAC disponibles.
Pour plus d’informations sur les formules VLOOKUP (), consultez cette vidéo Microsoft.
Vous pouvez copier et coller le code MAC approprié dans la colonne « Code MAC » (colonne C) de la feuille « Comptes ».
Lors de l’ajout d’un code MAC, les niveaux de compte inférieurs sont mis à jour pour correspondre au nouveau code.
Importer les mappages de compte
Une fois que vous êtes satisfait de vos mappages de compte, importez à nouveau le fichier dans MindBridge.
- Ouvrez le menu déroulant Plus d’actions (icône à 3 points) à côté du fichier souhaité.
- Sélectionnez Vérifier le mappage ou Afficher les mappages, selon que les comptes ont déjà été mappés ou non.
Vous vous rendrez sur la page mappage des comptes. - Ouvrez le menu déroulant Actions.
-
Sélectionnez Importer la liste de comptes.
Vous serez dirigé vers l’assistant d’importation utilisé pour importer le plan comptable. - Terminez l’importation du nouveau fichier pour mettre à jour les mappages de compte.
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